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Effizienz ist nicht geplant. Politisch gewollt ist wichtiger, da müssen rationale Überlegungen zurück stehen.

Interessantes Papier,

https://www.hartfordfunds.com/dam/en/doc.../WP106.pdf

Der Novemberbericht. Aus Gründen wieder etwas vorzeitig.

Depot YTD +23%.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ONL, PAYX, PFE, PG, PSX, SJM, SO, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, ZTS

Dividenden: ABBV, AOS, APD, CAT, CLX, CVS, GIS, HRL, LOW, O, PAYX, PG, TXN

Erhöhungen: AFL, HRL, O, TNL. Damit haben in 2021 bisher 31 von 43 Werten erhöht.

Besonderheiten:

Spin-Off von ONL aus O. Machen die Büros.
Habe eine kleine Position nachgekauft, weil ich ungern so Mini-Positionen habe.

November 2021:

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ

Dividenden: T,GIS,VZ,CLX,NUE,ABBV,O,CAT

Handel: Teilverkauf F (Ford), Marktdividende, schon wieder.

Margin: 108.12%

Stresstoleranz: 88.74%

Carry Prämie 2021 bis jetzt: 8.15%, davon 5.21% Marktdividende

Performance: YTD: 24.74%, CAGR seit 2014: 9.47%

Update November:

Bestand:
MMM, ABBV, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, APLE, T, AY, ALV, AVB, Bayer, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, CPT, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, CLR, DIS, D, DOW, XOM, FDX, EQR, GD, GE, GIS, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, RLJ, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, TXN, Unilever, UPS, VTR, VOD, WEC, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, ADP, BEPC, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, TROW, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: IBM (Rückkauf, nach Verkauf vor SpinOff), AQN
Nachkauf: BEPC, LEG

Abgänge: GEO - Zielkurs erreicht

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 3,94 %
CAGR seit 12/2016: 15,8 %

Ich mag nicht googeln, für was steht CAGR?

(01.12.2021, 22:30)719 schrieb: [ -> ]Ich mag nicht googeln, für was steht CAGR?

Frei übersetzt: die jährliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals.

(01.12.2021, 22:30)719 schrieb: [ -> ]Ich mag nicht googeln, für was steht CAGR?

Compound Average Growth Rate. Also wie die Zinsberechnung beim Kontokorrent aber umgekehrt, es wird der Jahreszins anhand Anfangswert und Veränderungen auf ein Jahr umgerechnet, unter Berücksichtigung von Zinseszins.

XIRR ist eigentlich die bessere Bezeichnung, da ja auch unter Jahr Transaktionen vorkommen. XIRR steht für eXtended Internal Rate of Return, also interner Zinsfuss unter Berücksichtigung aller Bewegungen.

Viele Kalkulationsprogramme, unter anderem google spreadsheets, bieten eine xirr Funktion an.

Ok, danke...letztlich geht's darum was man in der Tasche hat!

(08.11.2021, 09:22)Ventura schrieb: [ -> ]Interessantes Papier,

https://www.hartfordfunds.com/dam/en/doc.../WP106.pdf

Was ist da genau interessant dran?