Storch-Depot

OK habe es mit XIRR berechnet, das sieht zahlenmäßig noch viel besser aus:

Rendite
im November: 8,55%
in 2020: 8,71%
in den letzten 12 Monaten: 9,47%

Dann ist es doch gut?

ja der November war überdurchschnittlich gut, der hat den ganzen Jahresgewinn hochgezogen

OK habe es mit XIRR berechnet, das sieht zahlenmäßig noch viel besser aus:

Rendite
im November: 8,55%
in 2020: 8,71%
in den letzten 12 Monaten: 9,47%

Vorsicht, diese Methode ist nur für lange Fristen geeignet. Ansonsten werden die Renditen hochgerechnet auf 12 Monate, was ein falsches Bild ergeben kann. Nach vielen Jahren wird der interne Zins aber auf 12 Monate runter gerechnet und der Zinseszins abgezogen, so dass man den effektiven Zins eines Jahres sieht.

Für kürzere Zeiträume ist wohl die einfachste Methode am besten: Gewinn geteilt durch Investition.

ja stimmt, deswegen habe ich Periode den Monat gewählt, dann stimmts wieder

ja stimmt, deswegen habe ich Periode den Monat gewählt, dann stimmts wieder

wie gehst Du mit der Währungsschwankung um?
Eine Reihe der Werte sind USD - ist die Basiswährung EUR gibt es ordentliche Schwankungen schon allein in 2020

ich rechne nur in EUR

ich rechne nur in EUR

Ich würde auch nur die wichtigste Währung nehmen. Die Messungen bringen ja eigentlich sowieso nichts, ist mehr was für die Seele. Jede Firma ist wie eine eigene Währung, insbesondere wenn sie ihr Geld in verschiedenen Währungen verdient.

Frohes Neues Jahr!

Vielen Dank für die Verbesserung der Lesbarkeit. Ich war im ersten Beitrag ausgestiegen, jetzt passt es. Zur Anzahl der Positionen, Überlappungen, Diversifizierung, ... ist bereits einiges gesagt.

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