BaLü's Stock Depot

Guten Morgen heute schreib ich mal etwas mehr als sonst,
diese Woche gab es keine Transaktionen. Die Performance ist das erste mal schlechter als der S&P500 YTD.
Schlecht liefen Kering -17% und großer Gewichtung 3,1%, scheinen derzeit unbeliebt trotz ordentlicher Bewertungen meinersets. 
Auch der Sportartikelhersteller NIKE ist mit -15% down, da ist mir sogar ein fehler unterlaufen, hab die nachgekauft obwohl ich das laut System nicht durfte (ist sogar ein verkaufskandidat). Beim letzten rebaklancing wurde dann aber wieder etwas verkauft zum glück stand die Aktie aber wieder höher als bei meinem letzten kauf.
Enphase ist ein weiterer Verlustwert im Depot mit -20% und schon -40% zur SMA 200 da ist das Ende der Talfahrt noch nicht in sicht.
Meine offensive mit Meta +135% und NVDA +196% scheinen sich auch etwas abzukühlen. Da hab ich teilverkäufe getätigt, einerseits ist das smart gewesen, anderseits ist es vielleicht versiegt durch Nachkäufe die schlecht liefen, dort werde ich in zukunft noch etwas ändern in Richtung weiter laufen lassen solange mein System sagt das alles ok ist.


Übrigens ist der Thread und damit mein Depot  vorgestern 4 Jahre alt geworden.
Ich hab mal nachgeschaut in PP startbetrag 2019 war 27,5k € nun sind es knapp unter 200k € geworden. Ab 3/23 hab ich so gut wie nichts mehr reingepumpt da ich nix mehr übrig habe ausser ein bisschen zum überleben, Schulden und Steuern abdrücken.
 
Ich hab mir auch mal in PP nachgeschaut was mein damaliges Depot ab 2020 ohne Betreung gemacht hat, der beste Wert hat +39% Kursperformance (Lam Research) der schlechteste -48% (Comerica). Ok, mit Dividenden sollte es besser aussehen werde ich jetzt aber nicht nachtragen. Die Performance läge knapp 7% hinter dem SPX. Aber das ist wie gesagt nur theoretisch.

Hier mal paar Erfahrungswerte von mir wenn man ein Aktiendepot hat.
In den 4 Jahren hat sich für mich herauskristallisiert das ich am liebsten nach einer modifizierten Leverman Strategie mit meinen Persönlichen 13 Kriterien handle, die ich auch für mich behalte jeder sollte seine eigenen Kriterien finden, ändern und anwenden, verkauf allerdings bei <=0 Punkten nicht bei 2 wie im original. Bei 1-2 Punkten kann verkauft werden wenn z.B. ein besserer Wert gefunden wird. Kauf ab 4 Punkten, mehr sind natürlich besser, irgendwann bekommt man ein gefühl dafür.
Ich denke 1x Monat Liste checken sollte reichen bei wackelkandidaten auch gerne 1xWoche, Fundamental ändert sich wenig nur die Performancewerte ändern sich schneller. Diversifikatiion nicht fest aber so 30 bis 40 Aktien sollten es schon sein, das kann man noch überblicken.
Aktien ruhig weltweit suchen nicht nur im DAX, ich hab die US Aktien aber am liebsten nehmt vielleicht paar solide Werte die in den großen Indizes unter den top 10 sind, paar Dividendenzahler und paar kleinere aber nicht zu klein (Umsatz >1Mrd).
Woher bekommt man geeignete Kandidaten? Am besten Filtern z.B. Finviz da kann man seine Kriterien einstellen aber vorsicht, nicht zu viele! Sonst haut ihr euch die besten kandidaten veilleicht raus. Wo die kriterien liegen hängt ein wenig von der checkliste ab, iman kann schlecht laufende Aktien suchen oder genau das gegenteil je nach vorlieben und Marktsituation, sollten halt die Checkliste überstehen.
Forentipps und Empfehlungen aus Magazinen kann man auch in betracht ziehen, dadurch hab ich SMCI z.B. gefunden.
Je systematischer man vorgeht desto besser.
Geht in Teilkäufen rein z.B, 1/3 der Zielgewichtung, dann Zeitlich diversifizirt den rest zukaufen.
Wieviel kaufen? Ich kaufe nach Volatilität der Aktien also Aktien die stark Volatil sind weniger anteil als große Schiffe.
Wenn einem die Depot Volatilität wichtig ist auch ab und an rebalancieren, könnte sich aber mit den Kriterien überschneiden dann müßte man evtl. auch gut Bewertete Aktien verkaufen.
Noch wichtiger ist das halten von Aktien wenn man sie hat. Dann wird sich auch rausstellen, dass das beste mechanische auswahlsystem auch daneben liegen wird. Aber man erhöht die chance mehr Gewinner als loser zu erwischen.
Das halten ist zumindest füre mich auch das schwierigste, hier machtder Kleinanleger das Geld oder verliert es. Der Erfolg des haltens liegt daran ob man an sein System glaubt oder eben nicht.
So, das reicht schönen Sonntag!