(15.11.2021, 16:42)Bauernlümmel schrieb: Für cubanpete und auch für mich:
"Die TTWROR für das Gesamtportfolio beantwortet die Frage, wie die Performance gewesen wäre, wenn ein bestimmter Betrag – sagen wir 100 Euro – zu Jahresanfang eingezahlt worden wäre, es keine Zuzahlungen gegeben hätte und die Investition immer so verteilt gewesen wäre, wie in diesem Portfolio. Es ist quasi die Frage, ob wir ein guter (Dach-)Fondsmanager waren, der die Kundengelder gut anlegt."
Ich benutze XIRR (eXtended Internal Rate of Return), also aus Jahr umgerechnete beliebige Anzahl von Transaktionen. Gibt eine nette kleine Funktion in google calc dafür. Ist eigentlich wie CAGR aber berücksichtigt beliebig viele Transaktionen.
Für Zeiträume von weniger als einem Jahr nehme ich jeweils das einfache Wachstum, also Gewinn dividiert durch Anfangswert.
Gemäss Deiner Beschreibung wäre TTWROR ungefähr das selbe wie XIRR, sehe ich das richtig?
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Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.