@Bauernlümmel

Warum hast du 50% Cash aufgebaut? Keine passenden Kandidaten oder willst du die Korrektur für Käufe abwarten=

(06.01.2024, 05:36)Boy Plunger schrieb: @Bauernlümmel

Warum hast du 50% Cash aufgebaut? Keine passenden Kandidaten oder willst du die Korrektur für Käufe abwarten=

Moin,
bin bei 90% der Aktien einfach ausgestoppt worden da eine Sektor Rotation von Tech nach Biotech und Defensiveren Werten stattgefunden hat. Heute gab es aber schon wieder einige Kaufkandidaten und wenn der Markt nächste woche steigt bin ich wieder all in.

(06.01.2024, 08:39)BaLü schrieb: Moin,
bin bei 90% der Aktien einfach ausgestoppt worden da eine Sektor Rotation von Tech nach Biotech und Defensiveren Werten stattgefunden hat. Heute gab es aber schon wieder einige Kaufkandidaten und wenn der Markt nächste woche steigt bin ich wieder all in.

Welche Titel hast du im Bereich Biotech und Defensiv-Werte im Fokus?

(06.01.2024, 08:43)Boy Plunger schrieb: Welche Titel hast du im Bereich Biotech und Defensiv-Werte im Fokus?

Momentan ehrlich gesagt keinen einzigen ist für mich bisher nur eine Reaktion gewesen. Hast du welche im Fokus?

(06.01.2024, 08:49)BaLü schrieb: Momentan ehrlich gesagt keinen einzigen ist für mich bisher nur eine Reaktion gewesen. Hast du welche im Fokus?

Ich handle solche Exoten, die sind für 99,99% unbekannt. Ich liebe es unbekannte Gesellschaften zu finden und dort wesentliche Beteiligungen einzugehen. Dafür lese ich jeden Tag 6 Stunden Zeitungen, Nachrichten und analysiere die Unternehmen.

Wann ist für dich der Kaufzeitpunkt? Gibt es da eine bestimmte Marke? Was ist für dich Defensiv? Consumer Staples? Pharma?

Meine Ideen

Vorteil: Meine Turnarounds laufen unabhängig von den großen Indizes und sind Value-Aktien mit günstiger Bewertung. Im Ideal-Fall sind die Erwartungen so niedrig wie möglich und werden dann massiv übertroffen.

Ich kaufe erst bei einem Katalysator der die Value-Bewertung nach oben auflöst.

Grundsätzlich behalte ich eine Aktie solange ich sie wieder kaufen würde. Kommt der Tag, an dem die Aktie aufgrund der Bewertung kein Kauf mehr ist, dann wird die Aktie verkauft.

Demnach kann es sein, dass ich Aktien oben verkaufe und wenn die Aktie fällt ich wieder zukaufe.

Zitat:Immo-Werte - Defensive Sachwerte in Inflation

(DHC, LSEA, OPEN)

Beispiel: Bei DHC hatte ich die größte Value-Position überhaupt. Es sollte eine Übernahme durch OPI geben, die haben wir zusammen mit anderen Hedge Funds verhindert, denn der Übernahmepreis war eine Frechheit und der Käufer hatte mit Büro-Immos große Probleme. Der Verwalter von den DHC-Immos hatte einen Interessenkonflikt und wollte die Übernahme durchdrücken. DHC ist im Bereich Healthcare Immos und hatte und hat immer noch eine sehr günstige Bewertung. Grundsätzlich auf der Long-Seite immer noch einer meiner größten Favoriten im Value-Bereich.

Beispiel: OPEN - Das war die spekulative Beimischung, ist aber eine deutlich riskantere Option - aktuell verkauft.

Zitat:Versorger - Defensive

(HE, ENIC, CIG)

HE ist ein ganz heißes Turnaround-Eisen und hat deutlich mehr Risiko. Bisher fehlt noch der große Katalysator und daher sollte sich jeder selbst genau einlesen. Das Unternehmen hat sich gerade von meinen Short-Listen verabschiedet.

ENIC ist ein sehr günstig bewerteter Energieversorger aus CHILE, dort kommt kennt sich Peter mein Südamerika-Analyst im Team sehr gut aus.



CIG ist auch ein Wert aus Südamerika. Für das Unternehmen interessiert sich aktuell nicht wirklich jemand. Die DivR liegt bei 9.5% und damit ist das Unternehmen einer meiner Verteidiger in der Rezession.

Zitat:Finanzwerte - Offensive

(MIGI, FINW, SDIG)

Heißestes Eisen ist MIGI. Value-Wert und einer meiner Trading-Lieblinge. Die Marktkapitalisierung ist sehr niedrig und damit sehr volatil und kommt für Instis kaum in Frage.

Der nächste Wert ist FINW. Etwas größer und der Katalysator läuft schon seit 2. Quartalen. Ich bin sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung.

SDIG ist der letzte Wert und ein heiße Eisen. Das Unternehmen ist ein Bitcoin-Miner und hochspekulativ!

Zitat:Mein Fazit: Ich hoffe der eine oder andere konnte eine interessante Idee von mir mitnehmen. Ich wünsche Euch viel Erfolg!

@Bauernlümmel

Biotechs

Schau dir VRTX und AMLX an. Siehe Threads. VRTX ist die konservative Variante. AMRX ist wesentlich spekulativer, aber hat natürlich wesentlich mehr Kurspotential.

Als erstes solltest du dir mal einen superlangweiligen Bluechip Dividendenzahler ins Depot legen um das Gehirn wieder zu kalibrieren.

Das Depot sieht (derzeit) aus wie aus einer Börsenzeitung für Einsteiger zusammen geklatschte Sammlung.
Siehe auch das Depot von "Aktien mit Kopf". Der hat mehrere Depots und zeigt immer nur das eine was die gehypte Menge sehen will.

Das Ziel sollte doch irgendwann mal sein eine beständige Sammlung zu erhalten. Es heißt doch "BaLü's Stock Depot" und nicht "BaLü's Trading Ecke".
Es kann doch nicht sein das aus Versehen 50% Cash aufgebaut wird, nur weil mal Vola in den Markt gekommen ist. Wo soll denn das hinführen?

Es gibt kein perfektes Depot, meines auch nicht, aber da ist eine weite Wegstrecke zwischen "Kann man so machen" oder "Ne, das wird nichts".

(05.01.2024, 23:25)BaLü schrieb: Hallo,
hatte kein Bock auf Jahresabschluß und so gehabt der SPX wurde jedenfalls im Schlusspurt noch überholt, das reicht.

die ersten Handelstage haben mir so gut wie alle Aktien rausgespült. War halt auch sehr Tech Lastig das ganze...
- Nemetschek +2000
- Camtek Neutral
- EXR +2836
- DDOG (586)
- ACN +638
- Schneider Electric +2250
- Generac Holdings Neutral
- Intu +571
- LMB +164
- ZS (179)
- INTC +586
- Meta + 5373
- CLS Neutral
- AMD Neutral

Hab auch schon wieder etwas aufgefüllt siehe Bild, aber immer noch 1/2 in cash. Aktuell -2,5% YTD.

Welche Strategie verfolgst du gerade?
Irgendwie verstehe ich nicht so wirklich was du machst, aber danke für deine Transparenz.
Wenn du gleichauf mit dem SPX bist, dann hast du ja unterm Strich nicht so viel falsch gemacht.

Evtl. ist es wirklich mal eine Option für dich das Depot zu teilen.
Einmal was Langfristiges und dann was Aktives.

(06.01.2024, 17:37)Vahana schrieb: ...

Achso noch ein paar allgemeine Sätze dazu.
Ich will niemanden sein Depot schlecht reden oder jemanden verunsichern.
Von daher, wenn die Strategie sowieso "unverrückbar gesetzt" ist, wäre es sowieso unnötig und sogar kontraproduktiv wenn ich dann meinen Senf in einer negativen Haltung dazu abgebe.

Wenn es nicht gewünscht ist, dann einfach melden und ich schreibe nichts mehr dazu.

Zitat:Evtl. ist es wirklich mal eine Option für dich das Depot zu teilen.
Einmal was Langfristiges und dann was Aktives.