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(20.09.2020, 19:18)Mr. Passiv schrieb: [ -> ]Wie langweilig.
Permanent hat Vahana Recht ????????
Der Börsianer würde aber auf die Performance verweisen und sagen "Markt geschlagen" ... was soviel bedeuted wie "Staubsauger hat recht".
Keiner kann erklären warum das so ist. Aber man kann sich ja darüber unterhalten welche Fehlerquellen in der Strategie schlummern.
Es gab auch mal eine Statistik an der Börse die festgestellt hat, dass verschiedene Anfangsbuchstaben der Unternehmen zu verschiedenen Renditen führen.
Statistisch ist das auch logisch.
Also neben Zufall ist ja auch das Unwahrscheinliche Teil der Wahrscheinlichkeit.
Wenn es keinen logischen Grund gibt, dann ist es eben Zufall.
Hatte bei den Buchstaben mal davon gehört, dass die aus nur einem Buchstaben bestehenden Kürzel den Markt geschlagen haben. Das hab ich soweit auch verstanden.
Das verschiedene Buchstaben zu verschiedenen Performanceergebnissen führen halte ich auch für logisch und nicht für Zufall.
Der eigentliche Punkt ist doch:
Der Affe wird nicht von tausenden auf ihn einprasselnden Nebengeräuschen beeinflusst,
er entscheidet unbeeinflusst nach der Chaos-Theorie.
Das ist der Wahrscheinlichkeit eher egal.
Frage: Warum soll es durch zufälliges Reduzieren der Grundmasse zu einer systematischen Mehrperformance kommen.?
Finde da keinen Grund. Kann mir da auch keinen vorstellen.
Hab ich mal wieder was übersehen ?
(20.09.2020, 19:46)Mr. Passiv schrieb: [ -> ]Hab ich mal wieder was übersehen ?
Vielleicht sollte man das mal komplett anders herum denken.
Was kauft der Index? -> Das was gut gelaufen ist
Was kauft der Fonds? -> Das was gut gelaufen ist
Was kauft der Affe? -> Irgendwas
Was verkauft der Index? -> Das was schlecht gelaufen ist
Was verkauft der Fonds? -> Das was schlecht gelaufen ist
Was verkauft der Affe? -> Irgendwas
Vielleicht wäre des Rätsels Lösung einfach, nicht das zu machen was alle anderen machen.
Hmm... bin davon ausgegangen, dass der Affe zwar irgendwas kauft, aber auf jeden Fall was aus der Welt des All World.
Hat er Zugriff auf 40k Aktien?
Weiß das wer?
(20.09.2020, 19:46)Mr. Passiv schrieb: [ -> ]Das ist der Wahrscheinlichkeit eher egal.
Frage: Warum soll es durch zufälliges Reduzieren der Grundmasse zu einer systematischen Mehrperformance kommen.?
Finde da keinen Grund. Kann mir da auch keinen vorstellen.
Hab ich mal wieder was übersehen ?
random probability
Meinte was systematisches.
Um Festzustellen, dass FAANG besser gelaufen ist, brauche ich keine Studie zu machen.
und dass All World minus eins besser als All World sein kann ist auch keine Studie wert.
(20.09.2020, 20:16)Mr. Passiv schrieb: [ -> ]Hmm... bin davon ausgegangen, dass der Affe zwar irgendwas kauft, aber auf jeden Fall was aus der Welt des All World.
Hat er Zugriff auf 40k Aktien?
Weiß das wer?
Bei den vielen Studien gab es wohl alles, von 500 bis 2000 oder auch den kompletten Kursteil des WSJ.
Wie groß Ist denn bzw wer wird denn im WSJ dargestellt.
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