BaLü's Stock Depot

Ausserdem soll Japan verstärkt werden.


Unten Itochu Corp. ...

Mit bester Empfehlung von W. Buffett 

Warren Buffett findet in Japan unterbewertete Aktien

An diesen Konzernen hat sich Berkshire beteiligt

Itochu kann als Japans wichtigster Handelskonzern bezeichnet werden, der in 63 Ländern über 110 Standorte besitzt und mit fast allen für die Wirtschaft wichtigen Rohstoffen und Produkten handelt. Japan muss aufgrund des Inselstatus sehr viele Güter und vor allem Rohstoffe importieren.
Angesprochen haben dürfte Warren Buffett vor allem die Erfüllung seiner eigenen Aktienauswahlkriterien, die so alt sind wie er selber und trotzdem weiterhin hervorragend funktionieren. Dazu gehören eine stetige Ertragsentwicklung, gute Kapitalrenditen, eine geringe Verschuldung, gute Marktstellung und günstige Aktienbewertung. Alle Kriterien treffen auf Itochu zu.
Der Kauf von weiteren breit aufgestellten Konglomeraten
Der zweite Kauf fiel auf die Mitsubishi Corp.. Der Industriekonzern wurde bereits 1950 gegründet und kann deshalb (ähnlich wie Itochu) schon auf eine lange Geschichte zurückblicken. Zu den Geschäftsfeldern gehören die Produktion von Stahl und weiteren Metallen, Raffinerieprodukte, die chemische Industrie, die Lebensmittel- und Konsumgüterproduktion sowie Finanz- und Logistikdienstleistungen.
Berkshire erwarb weiterhin Anteile an der Mitsui&Co, die ebenfalls als ein breit aufgestellter Industrie- und Handelskonzern bezeichnet werden kann. Zu den Sektoren gehören Eisen- und Stahlprodukte, Mineralien und Metalle, Energie, Infrastrukturprojekte, Mobilität, Chemikalien, Lebensmittel- & Einzelhandelsmanagement, Gesundheitswesen und Service sowie IT und Kommunikation.
Der vierte Kauf waren Sumitomo Corp.-Aktien. Das Industrie- und Handelskonglomerat produziert, handelt und verkauft weltweit verschiedene Waren und Güter. Zu den Segmenten gehören Metallprodukte, Transport und Konstruktion, Infrastrukturdienstleistungen, Medien und Digitales, Living Related und Immobilien sowie Mineralien, Energie, Chemie und Elektronik.
Zudem erwarb Berkshire Anteile an Marubeni, die ebenfalls einen breit aufgestellten Handelskonzern darstellt.

Viel Erfolg.

https://www.onvista.de/news/warren-buffe...-391615551

So Leute guten Morgen erstmal,
da der lange März rum ist gibt's heute ein Dividenden update von mir. 

Gezahlt haben: United Health Group, T.Rowe und Novo Nordisk.

Insgesamt habe ich knapp 152€ erhalten, was auch mein bisherigen Rekord darstellt nicht nur auf die März Monate im Vorjahr sondern insgesamt. Siehe selbst:

Monatsupdate:

Hab mein Depot diesen Monat wieder etwas gestutzt. 

Sprich paar Werte sind wieder rausgeflogen, dafür hab ich ein paar ausgebaut.
Rausgeflogen sind: Novo Nordisk, dafür hab ich Schneider Electric ausgebaut. Die Entscheidung viel mir schwer, da ich beide als gleichwertig ansehe. Obwohl beide nicht sehr gut! Aber Schneider hat momentan das bessere momentum für sich. Der MidCap Lifco flog auch wieder raus, dafür hab ich Bechtle AG aufgestockt. Entscheidung war auch schwierig da beide gleichwertig waren, hier hab ich mich für den Wert mit schlechterem Momentum entschieden. 
Ausserdem mußten Teledyne und Thermo Fisher gehen, die sind aus meiner Sicht momentan schlechter als meine Dickschiffe T.Rowe, Dollar General, Home Depot und United Health Group.
Ach ja es ist ein neuer Wert dazu gekommen, eine Japanische Perle, Techanopro Holdings. Kommt aus dem Small Cap Bereich. Ist dementsprechend schwer dranzukommen. An der Heimatbörse hätte man wieder 100 Stücke nehmen müssen... In Frankfurt gab es nen spread von 11,5%. 
Also blieb mir nur noch die ADR übrig. 
Warum hab ich das alles gemacht? Weil ich gemerkt hab dass manche Titel nur beiläufig aufgeschnappt und daraufhin gekauft wurden. Ja, das waren trotzdem gute Werte, aber dadurch das ich mich jetzt viel sicherer fühle auf dem Börsenparkett traue ich mir auch zu mehr in aus meiner Sicht gute Werte zu stecken. Da brauch ich keine Diversifikation in 30-40 Werte. Ich habe sowieso schon Probleme hinter dem World Index herzujagen und mit mehr Werten wird es nicht leichter werden.
So langsam nimmt das Depot die gestalt eines fast fertigen Porträts an, dass ich aber im Kopf schon sehen kann. 
Das Grundgerüst besteht nun größtenteils aus wenigen soliden Dickschiffen die auch Dividenden zahlen. Flankiert werden diese durch etwas schnellere Mid Caps die das ganze abrunden. Ausserdem bin ich nun mehr oder weniger Weltweit investiert (USA, Europa, Japan und China), Home Bias gibt es nicht bei mir, Bechtle ist die einzige Aktie aus DE.
Gold hab ich noch aus Gründen, weil ich das Zeug hier rumliegen hab. 
Thema Bitcoin, ja ich hab den Aufschwung voll mitgenommen und das hat meine Depot extrem gut getan, auch wenn ich nicht viel Investiert habe, aber trotzdem ist es mehr als mein Zielgewichtung ist. Da Mitte April die Jahresfrist abläuft hätte ich die Möglichkeit hier einzugreifen. Es gibt mehrere Szenarien, wie Cubanpete es macht, warten bis 500% Gewinn und dann seinen Einsatz rausnehmen. Oder bei gewissen Technischen Signalen Teil verkaufen oder einfach durch meine sparquote irgendwann rebalancieren. 
Werd ich mir noch überlegen müssen auf jeden Fall hab ich da ein Argus Auge drauf.  
Da ich viel zu viel Zeit habe werde ich den ARK Innovation ETF mal etwas genauer unter die Lupe nehmen, was machen die um so eine Top Performance zu erzielen. Auch wenn sie dieses Jahr schon etwas Federn lassen mussten. Was machen die gut? Ich hab schon mal kurz reingeschaut die haben glaub ich 56 Aktien, ein paar Werte hab ich auch in meinem Depot. Aber die meissten würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Kann man so eine Wahnsinns performance nur mit absolut kranken Werten schaffen wie z.B. Tesla? Bin ich zu sicherheitsbewusst? Muss ich mal beide Augen zu kneifen und so ein Wert ins Depot legen? Oder kommt der große Knall noch. Ich weiss es nicht und werde mal alles in ruhe durchgehen. 

Insgesamt kann ich zufrieden sein mit der Jahresperformance von 23,5%. 
Gesamtperformance seit 2019 liegt bei 32,10%

Depotwert ca. 145K
Schulden ca. 489K
Nettoschulden 344K
Es wird noch ein langer und steiniger Weg aber es geht sehr gut voran! 

So genug gefaselt hier wieder bunte Bildchen:

Hallo,
leider mußte ich den Chinesischen Sportartikelhersteller Anta Sports laut meinem System verkaufen. Verlust 0,27%, ok kann man verkraften. China ist für mich aber immer noch absolutes Neuland. Die Angst vor dem unbekannten ist halt da und gewisse vorbehalte gegenüber Chinesischen Werten stehen im Raum (Delisting Ängste, Eingreifen, des Regimes, teilweise unbekannte Firmen usw.).
Aber davon darf ich mich nicht ablenken lassen und mich nur auf die jeweilige Firma fokussieren.
Ich hab mal ne Frage, warum sind China Aktien meißt so günstig im Vergleich zu US-Werten? Ich hab immer Angst Werte unter 5$ zu kaufen, ist das in China anders? Da gibt es so viele Pennystocks, ist das alles Schrott?

Tatsächlich hab ich sogar gleich nen neuen Wert für meine China Freunde gefunden.
Neu ins Depot  gekommen ist Techtronic Industries. Ist ziemlich teuer gewesen das gute Stück. 
KGV 41,8
KBV 8,57
KUV 3,41
KCV 126,59

Finanziell stehen die aber gut da.

Was machen die? Akkuschrauber, Rasenmäher und Staubsauger.
Bekannte Marken sind Ryobi, AEG und in den USA Milwaukee.
Large-Blend, 48.000 Mitarbeiter.

Buy: 61xTechtronic Ind. ADR @90,88$

Unten Techtronic vs. blau Hang Seng Index:

Hallo,
leider mußte ich den Chinesischen Sportartikelhersteller Anta Sports laut meinem System verkaufen. Verlust 0,27%, ok kann man verkraften. China ist für mich aber immer noch absolutes Neuland. Die Angst vor dem unbekannten ist halt da und gewisse vorbehalte gegenüber Chinesischen Werten stehen im Raum (Delisting Ängste, Eingreifen, des Regimes, teilweise unbekannte Firmen usw.).
Aber davon darf ich mich nicht ablenken lassen und mich nur auf die jeweilige Firma fokussieren.
Ich hab mal ne Frage, warum sind China Aktien meißt so günstig im Vergleich zu US-Werten? Ich hab immer Angst Werte unter 5$ zu kaufen, ist das in China anders? Da gibt es so viele Pennystocks, ist das alles Schrott?

Tatsächlich hab ich sogar gleich nen neuen Wert für meine China Freunde gefunden.
Neu ins Depot  gekommen ist Techtronic Industries. Ist ziemlich teuer gewesen das gute Stück. 
KGV 41,8
KBV 8,57
KUV 3,41
KCV 126,59

Finanziell stehen die aber gut da.

Was machen die? Akkuschrauber, Rasenmäher und Staubsauger.
Bekannte Marken sind Ryobi, AEG und in den USA Milwaukee.
Large-Blend, 48.000 Mitarbeiter.

Buy: 61xTechtronic Ind. ADR @90,88$

Unten Techtronic vs. blau Hang Seng Index:

Starker Wert. Profitiert sehr viel  Biden stimulus plan. Das gilt auch für HD und LOW

Ich hab nur einen einzigen Chinesen, VIPS, und der hat ganz schön eins aufs Näschen bekommen als Credit Suisse und Konsorten ein paar Dollar Milliarden davon verkaufen mussten. Zum Glück habe ich immer noch einen Buffer von ein paar hundert Prozent Gewinn und irgendwann geht die wieder/weiter ab.

Small- und Midcaps würde ich sonst in China nicht mit der Feuerzange anfassen. Da wird so viel beschissen, nicht mal eine Luftüberwachung der Firma hilft. Die karren einfach Lastwagen rein und raus so dass es nach Betrieb aussieht...

Da gibt es so viele Pennystocks, ist das alles Schrott?

Weltweit gesehen ist es eher die Ausnahme das die Preise ohne Splits so hochlaufen.
Das ist eigentlich nur in den entwickelten Ländern so und auch da gibt es Ausnahmen.

Interner Zinsfuß 74,81% Wow.
Das heißt, Dein Depot wächst 74,81% jährlich, richtig?

Kann mir bitte jemand kurz erläutern, was IZF bedeutet. Habe im Internet gesucht, leicht verständlich erklärt, leider nicht gefunden.
Danke....

Interner Zinsfuß 74,81% Wow.
Das heißt, Dein Depot wächst 74,81% jährlich, richtig?

Kann mir bitte jemand kurz erläutern, was IZF bedeutet. Habe im Internet gesucht, leicht verständlich erklärt, leider nicht gefunden.
Danke....

Hi,
der IZF ist die Performance die durch mein aktives Handeln zustande gekommen ist also durch aktive zukäufe und verkäufe von Positionen.
Die TTWR ist die Performance die ohne mein zutun entstanden sind.
Zumindest hab ich mir das grob so gemerkt.
Das ganze ist seit Depot beginn 2019 und nicht von einem Jahr berechnet. 

Interner Zinsfuß 74,81% Wow.
Das heißt, Dein Depot wächst 74,81% jährlich, richtig?

Kann mir bitte jemand kurz erläutern, was IZF bedeutet. Habe im Internet gesucht, leicht verständlich erklärt, leider nicht gefunden.
Danke....

Dieser Begriff wird gemeinhin glaube ich als synonym für CAGR (also Compound Average Growth Rate) verwendet. Wer noch die gute alte Zinsrechnung für Kontokorrente mit Zinsnummern etc. kennt weiss auch wie man das berechnet. Gibt aber heute zum Glück einfach vordefinierte Funktionen in Tabellenkalkulationen.

Es werden alle Eingänge, alle Abgänge und der aktuelle Wert berücksichtigt. Dann wird auf ein Jahr umgerechnet und simuliert die Erträge der letzten 12 Monate würden wieder angelegt werden. Damit ist das CAGR bei positivem Wert kleiner als die Performance, die ja den Zinseszins nicht berücksichtigt.

Für kleine Zeiträume sagt das CAGR nicht so viel aus, es wird einfach hochgerechnet. 74.81% CAGR würde Dich ziemlich schnell ziemlich reich machen.

Hier eine kleine Anleitung für google calc: zwei Kolonnen mit jeweils Datum und Betrag erfassen. Einzahlungen negativ und Auszahlungen positiv. Dann den aktuellen Wert zuunterst positiv angeben (oder ausrechnen lassen) und mit dem heutigen Datum versehen (lassen, meist Funktion TODAY). Darüber dann die Funktion XIRR legen und schon hast Du diesen Wert.