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RE: Ich bastel mir meine eigenen ETFs: Mein Neues Portfolio (Work in Progress)
| 02.12.2019, 21:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2019, 21:04 von StockBayer.)
Monatsupdate November 2019
Consumer Staples (55% v. Depot):
BGS,CCEP,K,KHC,MO,PM,SPTN,UVV,VGR,VLGEA (Details klicke hier)
Utilities (15% v. Depot):
AES,AGR,AQN,AVA,AY,CNP,CWEN,D,DUK,ED,EIX,ETR,FE,FTS,JE,NFG,NWE,OGE,PEG,PEGI,PNW,PPL,SJI,SO,TERP (Details klicke hier)
Anleihen (20% v. Depot): IDTL, IDTP, IDTM
Rohstoffe (10% v. Depot): IGLN, ICOM
Dividenden im aktuellen Monat:
UVV, AES.
Dividenenerhöhungen im aktuellen Monat:
AY +2,5% (forward yield 6,91%)
SJI +2,6% (3,84%)
Dividendenkürzungen im aktuellen Monat:
VGR um 50% -> Verkauf am 08.11. zu 11,18$ -> P/L: +1,31%
Performance YTD (Return, MaxDD, StdDev):
Fazit:
Bin zufrieden.
VGR ist wg. angekündigter Divi-Kürzung um 50% rausgeflogen, so +/-0... passt.
Nächstes Monat ist wieder Rebalancing angesagt. Für den Aktienanteil gilt dann: Liegt dann der 20er SMA weiterhin über dem 200er SMA im SPY, wird wieder gescreent und die Karten teilweise neu gemischt
Wenn nicht, verkauf ich den Aktien-Anteil und gehe mit der Kohle 100% in Cash.
Die Anleihen, das Gold und die Rohstoffe werden unabhängig davon wieder auf Ausgangsniveau zurecht gestutzt, bzw. aufgefüllt.
Schauen wir mal, was passiert.
Consumer Staples (55% v. Depot):
BGS,CCEP,K,KHC,MO,PM,SPTN,UVV,VGR,VLGEA (Details klicke hier)
Utilities (15% v. Depot):
AES,AGR,AQN,AVA,AY,CNP,CWEN,D,DUK,ED,EIX,ETR,FE,FTS,JE,NFG,NWE,OGE,PEG,PEGI,PNW,PPL,SJI,SO,TERP (Details klicke hier)
Anleihen (20% v. Depot): IDTL, IDTP, IDTM
Rohstoffe (10% v. Depot): IGLN, ICOM
Dividenden im aktuellen Monat:
UVV, AES.
Dividenenerhöhungen im aktuellen Monat:
AY +2,5% (forward yield 6,91%)
SJI +2,6% (3,84%)
Dividendenkürzungen im aktuellen Monat:
VGR um 50% -> Verkauf am 08.11. zu 11,18$ -> P/L: +1,31%
Performance YTD (Return, MaxDD, StdDev):
Code:
Consumer Staples: 8,37%; -5,93%, 3,02%
Utilities: -2,98%; -6,80%; 2,73%
Anleihen & Rohstoffe: -0,92%; -2,63%; 0,75%
Gesamt: 5,10%; -3,75%; 2,08%
SPY: 25,55%; -6,38%, 3,72%Fazit:
Bin zufrieden.
VGR ist wg. angekündigter Divi-Kürzung um 50% rausgeflogen, so +/-0... passt.
Nächstes Monat ist wieder Rebalancing angesagt. Für den Aktienanteil gilt dann: Liegt dann der 20er SMA weiterhin über dem 200er SMA im SPY, wird wieder gescreent und die Karten teilweise neu gemischt
Wenn nicht, verkauf ich den Aktien-Anteil und gehe mit der Kohle 100% in Cash. Die Anleihen, das Gold und die Rohstoffe werden unabhängig davon wieder auf Ausgangsniveau zurecht gestutzt, bzw. aufgefüllt.
Schauen wir mal, was passiert.
