Meine TRADING-WELT

Risikobewertung  im Bezug auf Watch-Lists.






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Plan bis Freitag 16.02
-100 St. BIZD kaufen 
- Vielleicht 50 St. OCSL verkaufen
- Vielleicht 100 St. TRIN verkaufen

Die BDC-Werte erholen sich langsam vom Abverkaufen der letzten Woche.

Ich habe 1 Kontrakt BIZD Call gekauft und 1 Kontrakt BIZD PUT verkauft.
Heute Abend bekomme ich durch Call 100 St. BIZD
Dafür verkaufe ich 100 St. TRIN.
Die Höhe der Watch-List Investments von TRIN beträgt 18.5 % of Portefolio at Cost. 
Dies ist höher als der durchschnittliche BDC,  Chart oben und Chart unten ( Sept. 2023).
Der Chart unten listet die einzelnen Watch-List Investments auf.
Auffällig sind die Untermehmen Core Scientific, Hut 8 Mining, and Cleanspark.
Die haben irgendwie mit Cryptos zu tun.



Am 6. März veröffentlich TRIN die Q-Zahlen.
Rückkauf danach möglich.

   

   

Die BDC-Werte erholen sich langsam vom Abverkaufen der letzten Woche.

Ich habe 1 Kontrakt BIZD Call gekauft und 1 Kontrakt BIZD PUT verkauft.
Heute Abend bekomme ich durch Call 100 St. BIZD
Dafür verkaufe ich 100 St. TRIN.




Am 6. März veröffentlich TRIN die Q-Zahlen.
Rückkauf danach möglich.

Ich aktualisiere mein HY-Depot, in EURO 

Wie oben erwähnt, bekomme ich 100 St. BIZD und gleichzeitig habe TRIN um 100 ST. reduziert.
Insgesamt habe ich jetzt 700 ST. BIZD. 


   

Ich habe das mit BIZD überschlagen - Ausschüttungen von über 10,8% (4x) kamen auf Sicht von 1 Jahr raus. Hinzu kommen 4,4% Performance. Hört sich gar nicht mal so schlecht an, oder? Es ist aber eine Momentaufname. Die Frage die sich mir stellt ist, was ist die Rendite auf 10 oder 20 Jahre? Ist das nicht eher ein Vehikel für den Ruhestand?

BDCs sind sehr zinssensitiv und gelten kurzfristig als Hedge gegen Marktvolatiltität. Hinzu kommt die BDCs Schulden als relativ illiquide und mit hohen Kreditrisiken behaftet gelten. Das kann zu hoher Vola und hohen Rückschlägen in Marktabwärtsphasen führen.

Was für Gründe haben für dich für ein so großes Investment in BDCs gesprochen? Welche Risiken siehst du?

Ich habe das mit BIZD überschlagen - . Hört sich gar nicht mal so schlecht an, oder? Es ist aber eine Momentaufname. Die Frage die sich mir stellt ist, was ist die Rendite auf 10 oder 20 Jahre? Ist das nicht eher ein Vehikel für den Ruhestand?

BDCs sind sehr zinssensitiv und gelten kurzfristig als Hedge gegen Marktvolatiltität. Hinzu kommt die BDCs Schulden als relativ illiquide und mit hohen Kreditrisiken behaftet gelten. Das kann zu hoher Vola und hohen Rückschlägen in Marktabwärtsphasen führen.

Was für Gründe haben für dich für ein so großes Investment in BDCs gesprochen? Welche Risiken siehst du?

Ausschüttungen von über 10,8% (4x) kamen auf Sicht von 1 Jahr raus. Hinzu kommen 4,4% Performance

Ich rechne langfristig mit 10% + x, und hoffe auf eine  Performance 10 % + x nach 15% Quellen.

Die Frage die sich mir stellt ist, was ist die Rendite auf 10 oder 20 Jahre?

Einstiegspunkt hat großen Einfluss auf die Performance.
Ich habe gute Chance, langfristig über 10 % / Jahr zu erzielen, da ich das Depot im Bärenmarkt aufgebaut habe und habe vor, im nächsten Bärenmarkt die Werte noch dazuzukaufen.

Hinzu kommt die BDCs Schulden als relativ illiquide und mit hohen Kreditrisiken behaftet gelten. Das kann zu hoher Vola und hohen Rückschlägen in Marktabwärtsphasen führen.

Anhang von Watch-List Investments kann man das Risiko etwas einschätzen.
Hier noch einmal der Gesamtüberblick.

Was für Gründe haben für dich für ein so großes Investment in BDCs gesprochen?

2 entscheidende Gründe.
1. Wie ich schon einmal erwähnt habe, bin ich nicht in der Lage, anhand von Bilanzen die Höhe der Unternehmenswerte zu beurteilen.
2. Ich fühle mich wohler mit ETFs als mit Aktien.
Siehe auch die Tabelle unten
Wer den Artikel komplett lesen will, 
Gift Artikel von Seeking Alpha
https://seekingalpha.com/article/4653255...1bfaa68d1b
   

Welche Risiken siehst du?

Die üblichen Risiken hast du schon in deinem Text erwähnt.
Das größte Risiko bin eigentlich ich selbst.
Letztes Mal ( Bärenmarkt 2020), nach ca. 60 % Depotverlust, habe ich die Nerven verloren und das Depot mit Verlust  komplett aufgelöst.
Bärenmarkt 2020 war ich voll investiert. Aus Angst vor  weiteren Verlust habe ich die Nerven verloren.