Dividend Growth Investing - DGI

Danke für die Aufstellungen!

Was haltet Ihr aktuell von Weyerhaeuser, Enbridge und 3M für´s DGI-Depot? Die Dividendenrenditen sind allesamt verlockend.

Ich würde keinen der Titel kaufen.
Aber ich würde sie folgendermaßen Platzieren:
1. ENB
2. MMM
3. WY

Was mich ein bisschen wundert ist, das ich in den DGI threads nix von der implied dividend yield höre. 

Ich bin kein DGI Investor, vor kurzem dachte ich mir aber: wieso verwendet unter den Retailern keiner die implied dividend yield um Informationen für sein Dividendeprotfolio zu gewinnen? Das ist doch recht leicht gemacht?  
 
Und tatsächlich findet sich das in der englisch-sprachigen Retail Trader Szene doch einiges darüber.  In diesem Forum habe ich das bisher aber nicht gelesen (oder überlesen). Gibt es Gründe dafür das hier nur auf historische Dividenden-Renditen etc geschaut wird und aktuelle Daten über die Marktmeinung nicht berücksichtigt werden?

Wenn ich DGI Investor wäre, würde ich das denke ich wenigstens prüfen.

pjf hat es schon sehr gut auf den Punkt gebracht.

Ohne jetzt im Detail die Berechnung zu kennen scheint der Kennwert unter Einbezug vom put-call Verhältnis ermittelt zu werden.

Leider sagt das nichts über eine künftige Kurs- oder Dividendenentwicklung aus, von daher erschließt sich mir der Mehrinformationsgehalt nicht.

Update Juni

Bestand:
MMM, ABBV, ADBE, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AY, ALV, AVB, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, BLK, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, DLR, DIS, D, DOW, XOM, FB, FDX, GD, GE, GIS, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MDT, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, ROKU, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, Tencent, TSM, TXN, Unilever, UPS, VTRS, VOD, WBD, WEC, WHR, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, ADP, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: ---

Abgänge: ---

Nachkauf: SWK

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,1 %
CAGR seit 12/2016: 15,6 %

Danke für die Aufstellungen!

Was haltet Ihr aktuell von Weyerhaeuser, Enbridge und 3M für´s DGI-Depot? Die Dividendenrenditen sind allesamt verlockend.
Negativ sehe ich jeweils:
Weyerhaeuser könnte weiter runter gehen, wenn die Holzpreise sich etwas mehr "normalisieren", falls es so was jemals nochmals gibt.
Enbridge gehört zu den Titeln, die schon sehr von der Einpreisung der Stagflation profitiert haben und ist zwar schon alles etwas runtergekommen, aber ich weiss nicht, ob die Energietitel wie in den 70-ern nun 10 Jahre lang Favorit bleiben.
3M fällt und fällt und fällt...

ENB ist ja in der Auflistung enthalten mit attraktiver Dividendenrendite & ~wachstum
3M Bestandteil der Champions, beim Div.wachstum scheint allerdings die Luft raus zu sein
WY kein Bestandteil der Fish-Liste - Dividendenauszahlung eher willkürlich

Anbei noch die Scores:

Müsste ich mich für einen der 3 entscheiden ist es ENB.

ENB ist ja in der Auflistung enthalten mit attraktiver Dividendenrendite & ~wachstum
3M Bestandteil der Champions, beim Div.wachstum scheint allerdings die Luft raus zu sein
WY kein Bestandteil der Fish-Liste - Dividendenauszahlung eher willkürlich

Anbei noch die Scores:

Müsste ich mich für einen der 3 entscheiden ist es ENB.

Danke für die Scores. Ich hatte vor einiger Zeit angefangen mit 3M, und habe gemacht, was ich gerne mache, wenn meine Aktien runtergehen - nachkaufen.

Warum die bei Euch so schlecht wegkommen, verstehe ich nicht ganz, es sind ja nicht die einzigen 'Aristokraten' die aktuell auf den Deckel bekommen. Auch den direkten Vergleich mit ENB und WY verstehe ich nicht. Das sind doch vollkommen unterschiedliche Wirtschafts-Sektoren. Und in 'ihrem Sektor' steht 3M nicht ganz so schlecht da. 'Aristokraten' sind selten Überflieger. Die legt man sich weg und lässt sie arbeiten, ganz unspektakulär. OK, aktuell geschieht das alles unterhalb der Inflationsrate, aber ich gehe davon aus, dass sich das wieder korrigiert. Die Produkte von 3M sind jedenfalls gut und werden verlangt.

Wenn's tatsächlich mal knallt, rutschen sie natürlich - mit allen anderen - ab. Und dann mache ich wieder, was ich gerne mache ...

Danke für die Scores. Ich hatte vor einiger Zeit angefangen mit 3M, und habe gemacht, was ich gerne mache, wenn meine Aktien runtergehen - nachkaufen.

Warum die bei Euch so schlecht wegkommen, verstehe ich nicht ganz, es sind ja nicht die einzigen 'Aristokraten' die aktuell auf den Deckel bekommen. Auch den direkten Vergleich mit ENB und WY verstehe ich nicht. Das sind doch vollkommen unterschiedliche Wirtschafts-Sektoren. Und in 'ihrem Sektor' steht 3M nicht ganz so schlecht da. 'Aristokraten' sind selten Überflieger. Die legt man sich weg und lässt sie arbeiten, ganz unspektakulär. OK, aktuell geschieht das alles unterhalb der Inflationsrate, aber ich gehe davon aus, dass sich das wieder korrigiert. Die Produkte von 3M sind jedenfalls gut und werden verlangt.

Wenn's tatsächlich mal knallt, rutschen sie natürlich - mit allen anderen - ab. Und dann mache ich wieder, was ich gerne mache ...

3M hat im Moment Probleme mit Schadensersatzforderungen wegen "nicht funktionierender Ohrenstöpsel" - Ausgang und Kosten unbekannt.

@BaLü : wir sind hier im Dividenden-Depot. Was spricht Deiner Meinung nach gegen Enbridge ? Ich persönlich traue denen keine größeren Wertzuwachs zu, aber rein aus Dividendensicht finde
ich Enbridge gut !

@BaLü : wir sind hier im Dividenden-Depot. Was spricht Deiner Meinung nach gegen Enbridge ? Ich persönlich traue denen keine größeren Wertzuwachs zu, aber rein aus Dividendensicht finde
ich Enbridge gut !

Ist ja nur meine Sicht. Jeder hat da seine eigenen Kritirien. Aber gut ,was mir z.B. nicht gefällt wären, ENB gehört nicht zu den günstigsten Aktien, Dividende ist zu hoch, ja dafür gibts bei mir abzüge.
Das Payout Ratio ist bei 118%, zahlen mehr aus als sie eigentlich vernünftigerweise sollten. Nur um mal einige Kritik Punkte zu nennen die mir nicht gefallen. Gibt sicherlich noch mehr sind mir nur auf den ersten Blick aufgefallen. Aber wie gesagt jeder hat andere Bedürfnisse und Sichtweisen.

Ist ja nur meine Sicht. Jeder hat da seine eigenen Kritirien. Aber gut ,was mir z.B. nicht gefällt wären, ENB gehört nicht zu den günstigsten Aktien, Dividende ist zu hoch, ja dafür gibts bei mir abzüge.
Das Payout Ratio ist bei 118%, zahlen mehr aus als sie eigentlich vernünftigerweise sollten. Nur um mal einige Kritik Punkte zu nennen die mir nicht gefallen. Gibt sicherlich noch mehr sind mir nur auf den ersten Blick aufgefallen. Aber wie gesagt jeder hat andere Bedürfnisse und Sichtweisen.

Aus einem spontan ergoogelten Seeking-Alpha Artikel zu der Thematik:

There's no doubt that Enbridge pays out rivers of income based on its declared dividends for 2022, but there are some signs that ENB's payout isn't the most sustainable. If you look in Seeking Alpha Quant, you will see that ENB has a 119% payout ratio. Based on earnings, this ratio is just about accurate. Enbridge had $2.27 GAAP in earnings in the most recent 12 month period, and paid a $2.64 dividend on those earnings. That gives us a payout ratio of 116.2%.

If GAAP earnings were all there was to the picture, then Enbridge's dividend would not be very safe. However, the company's cash flows paint a different picture. If you look at operating cash flow or distributable cash flow ("DCF"), you see that ENB is in fact quite able to continue paying, and raising its dividend. And when you consider that alongside the fact that Enbridge is situated in one of this year's most strategically important industries, you've got a recipe for continued success.

Aus einem spontan ergoogelten Seeking-Alpha Artikel zu der Thematik:

Auch der Cashflow von ENB der vor allem wichtig ist für die Dividenden sieht nicht so gut aus. Sogar wenn man die Aufkäufe raus rechnet hat der Cashflow nicht für so eine grosse Dividende gereicht.