Dividend Growth Investing - DGI

Wobei man sich bei der YTD Performance auch nichts vormachen sollte. Weihnachten war ja bekannterweise ein Mehrjahrestief im z.B. SP500.
Ich wuerde mal wagen zu behaupten dass die Depots mit der besten YTD Performance auch die sind die ueber den Jahreswechsel die groessten DDs hatten.
Ich denke zu irgendeinem Vergleich ohne den DD zu kennen waere die 12 Monatsperformance geeigneter 

In 7 Monaten 20% passt schon, aber ueber die letzten 12 Monate wird es wohl weniger sein 

Mag alles sein - ändert aber nichts dran, dass es im Jahr 2019 bislang herausragend gut läuft.  

Rio Tinto macht die Dividendenjäger glücklich und zahlt im April 1,80 USD Ordinary Dividend plus 2,43 USD Special Dividend. 

Rio Tinto schüttet weiter mächtig aus: Die Interim Dividend wurde um 19% angehoben und zusätzlich gibt es eine Special Dividend. Macht in Summe 2.12 US$ Ausschüttung zum Stichtag 8. August.

Macht im Kalenderjahr 2019 insgesamt 6.35 US$ Ausschüttungen bei einem aktuellen Kurs von 55 US$.

Nachtrag: Das macht eine Ausschüttung von über 50% des Einstandspreises, den man Ende 2008 bei diesem Wert gehabt hätte Schnäppchenpreis damals 10 €). Und für den gebeutelten langfristig orientierten Anleger sind die Kursgewinne seitdem natürlich steuerfrei.

Das mit der YTD Performance sehe ich wie Stefan... Wenn man die letzten 12 Monate nimmt so hat der S&P gerade mal 6% gemacht. Wahrlich nichts wofür man Luftsprünge macht. Zumal der S&P einen Bias hin zu den Dickschiffen hat. 2015, 2016 und 2018 waren defacto fast Nulljahre, 2017 stellt insofern in der Tat eine Ausnahme dar, wohl jedoch um die Magere Performance aus den Jahren zuvor aufzuholen.

Im großen und ganz ist das nicht Spektakulär, da besinne ich mich immer wieder auf diese Passage:

   

Wobei man sich bei der YTD Performance auch nichts vormachen sollte. Weihnachten war ja bekannterweise ein Mehrjahrestief im z.B. SP500.
Ich wuerde mal wagen zu behaupten dass die Depots mit der besten YTD Performance auch die sind die ueber den Jahreswechsel die groessten DDs hatten.
Ich denke zu irgendeinem Vergleich ohne den DD zu kennen waere die 12 Monatsperformance geeigneter 

In 7 Monaten 20% passt schon, aber ueber die letzten 12 Monate wird es wohl weniger sein 

6% und ein bisschen seit dem 1.8.

Das mit der YTD Performance sehe ich wie Stefan... Wenn man die letzten 12 Monate nimmt so hat der S&P gerade mal 6% gemacht. Wahrlich nichts wofür man Luftsprünge macht. Zumal der S&P einen Bias hin zu den Dickschiffen hat. 2015, 2016 und 2018 waren defacto fast Nulljahre, 2017 stellt insofern in der Tat eine Ausnahme dar, wohl jedoch um die Magere Performance aus den Jahren zuvor aufzuholen.

Ich stelle mein Depot nicht dar, weil es ach wie so toll performt, sondern um zu zeigen, dass mit soliden Divtiteln eine ebenso gesunde Performance erreicht werden kann. Performance ist nur für Parkett und Balkon.
Genauso gut wie ein ETF, ohne die 0,x% Gebühr, die sich über Jahre zu erklecklichen Beträgen summiert. Performance ist ähnlich wie der Vergleichsindex nur mit weniger Beta.

Regel: Mindestens 30 Werte, keine Branche mehr als 25% und solide Dividendenzahler. Man wird nicht pleite gehen und Performance s.o.

Mich persönlich interessiert der Wert des Depots nur akademisch, das wird nur meine Erben interessieren. Ob ich nun 10% mehr oder weniger habe ist mir völlig egal. Und auch ein Einbruch von 50% oder mehr wird mich nicht schocken.
Erstens holt man die Extrema schnell wieder auf und zweitens interessiert mich nur eine Sache: Ich brauche die Dividenden, um zu leben. -> Zahlen die Firmen oder ist das fragwürdig? Und da sehe ich mein Depot doch auf der sicheren Seite.

Diversifikation, solides Zeugs und wenig Aktion, das ist der Schlüssel.
Aber das sind natürlich nur meine 2c.

6% und ein bisschen seit dem 1.8.

Ich denke in der Art wird es bei den meisten aussehen. Egal wie gut der YTD, auf Jahressicht werden 10-12% schon eher Ausnahme sein.
 
ps.. Es geht ja nicht darum irgend jemandem irgenwas zu vermiesen..sondern einfach nur darum dass man sich klar sein sollte dass man dieses Jahr mit YTD alleine etwas wesentliches vernachlaessigt

Mist, letzten Tag im Monat verpasst für den Bericht. Dann halt intraday am 1. August:

Bestand: CAT,CLX,CMI,CTL,DOW,DD,CTVA,EMR,FE,GE,GIS,HST,IBM,K,KMB,LB,LMT,M,MET,NUE,OKE,PFG,PRU,T,TPR,VZ,WM,WMB

Dividenden: M,TPR,KMB,HST,GE

Zukäufe: EMR

Performance (intraday 1. August, sorry hatte keine Zeit als die Börse nicht geöffnet war): YTD 16.63%, CAGR seit 2014: 7.05%

Wobei man sich bei der YTD Performance auch nichts vormachen sollte. Weihnachten war ja bekannterweise ein Mehrjahrestief im z.B. SP500.
Ich wuerde mal wagen zu behaupten dass die Depots mit der besten YTD Performance auch die sind die ueber den Jahreswechsel die groessten DDs hatten.
Ich denke zu irgendeinem Vergleich ohne den DD zu kennen waere die 12 Monatsperformance geeigneter 

In 7 Monaten 20% passt schon, aber ueber die letzten 12 Monate wird es wohl weniger sein 

Das ist aber eben die Frage, welchen Zeitraum man betrachtet?

Ich für meinen Teil betrachte immer 01.01. bis 31.12., also das Kalendarjahr. So ist das auch mit der Performanceberechnung in Excel einfacher.

Aber es stimmt schon, der DD letzten Herbst war sehr heftig und wird sind gerade mal dort, wo wir letztes Jahr waren. Das sehe ich besonders an meinem Depot. Vor 1 Jahr hatte ich YTD 50%, dann Absturz und in 2018 sogar IRR von -8% gehabt. Aktuell stehe ich wieder YTD 60% und knapp über dem ATH im Depot im letzten Jahr. Mal sehen, was 2019 rauskommt, Trump scheint einen ähnlichen Verlauf wie 2018 zu bevorzugen, damit es nächstes Jahr eine noch stärkere Rally bis zur Wahl gibt (dank ein paar Zinssenkungen)?!

Da ich letztes Jahr den DGI-Teil von meinem Depot aufgelöst und noch stärker auf Wachstumsaktien und damit mehr US Tech gegangen bin, schwankt mein Depot entsprechend sehr stark. Das ist nicht für jeden was, aber bei der Performanceberechnung kann beim Einsatz 1 Tag früher oder später viel ausmachen, so liegt das Performancedelta von Tageshoch zu Tagestief gestern bei >5%.

Daher betrachte ich nur Kalendarjahre und auch nicht so stark auf einzelne Jahre. Seit 2014 habe ich 15,2% p.a. IRR auf dem Depot und bin daher noch zufrieden und das trotz dem Verlust im letzten Jahr. Ein wirklicher Vergleich ist denke ich auch erst über einen Zeitraum von Jahren gut möglich.

Ich finde die Schwankung in meinem Depot sogar gut, denn sowas muss man aushalten können und da ich mein Vermögen >10x möchte, werden die Betragsschwankungen noch viel größer. Ich denke mal, dass das Ziel vieler hier ist im höheren Alter (>50) einen 7-stelligen Betrag im Depot zu haben und manche haben das auch schon erreicht. Bei 1-2% Schwankung an einem Tag schwankt dann das Depot um einen 5-stelligen Betrag. Für einen Kleinanleger, der 30+ Jahre spart und investiert, ist das ein erheblicher Betrag, den er in der Regel nie Netto im Monat verdient hat. Ich ägere immer meine Frau ein bisschen, wenn ich sage um wie viele Monatsgehälter das Depot an einem Tag gestiegen/gefallen ist und das Ziel eigentlich ist, dass das Depot um Jahresgehälter schwankt .

Heute schwankt das Depot auch wieder ziemlich. Haben wir etwa hohen Wellengang?

Heute schwankt das Depot auch wieder ziemlich. Haben wir etwa hohen Wellengang?

Mehr als Welle...


Nun auf Deutsch.

https://www.youtube.com/watch?v=DbDKyUQ3COI