Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

Die Sitzung am Donnerstag krönt den Handel im Februar und einen weiteren positiven Monat für die Wall Street, obwohl eine Reihe von Rückgängen Fragen zur Nachhaltigkeit der KI-gesteuerten Rallye aufwerfen. Der Nasdaq liegt mit einem Plus von 5,2 % an der Spitze. Der S&P 500 stieg um 4,6 %, während der Dow um 1,8 % zulegte. Dies wäre die erste viermonatige Siegesserie des Dow seit Mai 2021.

Daten zeigten, dass der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator im Januar hartnäckig über dem Ziel der Zentralbank lag, aber zumindest nicht über den Prognosen der Wall Street lag. Es gab auch Anzeichen dafür, dass die Verbraucherausgaben weiterhin robust sind.

Der Kernpreisindex der privaten Konsumausgaben, der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve, stieg im Monatsverlauf um 0,4 % und im Vorjahresvergleich um 2,8 %. Das entspricht den Schätzungen von Dow Jones. Der Gesamt-PCE, der die Kategorien Lebensmittel und Energie umfasst, stieg monatlich um 0,3 % und auf 12-Monats-Basis um 2,4 %, verglichen mit den jeweiligen Schätzungen von 0,3 % bzw. 2,4 %.

„Die Daten von heute Morgen sind ein Seufzer der Erleichterung für die Bullen, die befürchteten, dass die Inflation wieder anziehen und die Fed dazu veranlassen würde, Zinserhöhungen für einen viel längeren Zeitraum aufzuschieben – oder, noch schlimmer, die Zinsen erneut anzuheben“, sagte der Chef der Independent Advisor Alliance Investmentbeauftragter Chris Zaccarelli. „Zumindest für heute sollten alle Systeme außer Betrieb sein und die Käufer sollten wieder auftauchen.“

Das persönliche Einkommen stieg im Januar im Monatsvergleich um 1 % und lag damit deutlich über der Prognose von 0,3 %.

Unterdessen verzeichneten die anstehenden Hausverkäufe im Januar aufgrund von Schwankungen bei den Hypothekenzinsen einen überraschenden Rückgang. Die ausstehenden Umsätze gingen im Monatsverlauf um 4,9 % zurück, deutlich schlechter als der vom Dow Jones-Konsens prognostizierte Anstieg von 2 %.

Vor 33 Minuten
Laut JPMorgan war der Mittwoch der größte Tag für die Nettozuflüsse von Bitcoin-ETFs

Fast zwei Monate nach ihrer Einführung verzeichnen Bitcoin-ETFs weiterhin große Zuflüsse. JPMorgan schätzte, dass die Fonds am Mittwoch einen Nettoumsatz von 675 Millionen US-Dollar verzeichneten.

„Dies war der größte einzelne Tag mit Nettoumsätzen für die Gruppe und trug zu den rund 7,5 Milliarden US-Dollar bei, die seit der Gründung angefallen sind. Der Bruttoumsatz (ohne GBTC) lag mit 892 Mio. US-Dollar knapp unter dem Allzeitrekord (~918 Mio. US-Dollar), da die GBTC-Abflüsse von Grayscale am Mittwoch mit 216 Mio. US-Dollar relativ robust waren“, sagte Kenneth Worthington, Analyst bei JPMorgan, in einer Kundenmitteilung .

Diese Zuflüsse spiegeln den jüngsten Anstieg des Handelsvolumens der Fonds wider, da der Preisanstieg für Bitcoin offenbar dazu beiträgt, dass die neuen Fonds Interesse wecken.

— Jesse Pound, Michael Bloom

Vor 55 Minuten
Fed-Chef Bostic rechnet weiterhin mit Zinssenkungen in diesem Sommer

Der Präsident der Atlanta Federal Reserve, Raphael Bostic, sagte am Donnerstag, er gehe immer noch davon aus, dass die Zentralbank trotz erhöhter Inflationswerte in diesem Sommer mit der Senkung der Zinssätze beginnen werde.

„Sie haben höhere Ergebnisse erzielt, als die Leute gehofft hatten. Aber wenn man über den langen Bogen blickt, geht die Linie immer noch nach unten. Das ist eine wichtige Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte“, sagte er während eines Gesprächs mit einer Bankergruppe in Atlanta. Er fügte hinzu, dass es zwar noch zu früh sei, den Sieg bei der Inflation zu verkünden, aber „ich erwarte, dass wir im Sommer mit der Senkung der Zinsen beginnen werden.“

Bostic ist dieses Jahr stimmberechtigtes Mitglied im Federal Open Market Committee, das die Zinssätze festlegt. Seine Bemerkungen folgten einer Lesung des Handelsministeriums am Donnerstag, die zeigte, dass die Preise im Januar erneut gestiegen sind, jedoch im Einklang mit den Markterwartungen.

–Jeff Cox

vor 1 Stunde
Die Inflationsdaten vom Januar könnten ein „Geschwindigkeitsschub“ sein, sagt Lazard-Stratege

Die Inflationsdaten vom Januar erschweren die Aussicht, dass die Federal Reserve bald mit der Zinssenkung beginnen wird, sagte David Alcaly, leitender makroökonomischer Stratege bei Lazard Asset Management.

Aber wann die Rückgänge beginnen, sei möglicherweise nicht so wichtig, wie groß sie seien, sagte er.

„Die heißen Inflationsdaten für Januar erhöhen die Unsicherheit und drängen die Erwartungen auf eine Zinssenkung zurück“, sagte er nach der Veröffentlichung der Preisindexdaten für die privaten Konsumausgaben am Donnerstagmorgen. „Aber die Chancen stehen weiterhin gut, dass es sich hierbei um einen Geschwindigkeitsschub handelt und dass es zwar zu weiteren kurzfristigen Schwankungen in der Markterzählung kommen kann, letztlich aber wichtiger sein wird, wie tief ein Zinssenkungszyklus im Laufe der Zeit geht, als wann er beginnt.“

–Alex Harring

3 Hours Ago
Rates will stay higher for longer until the summer, portfolio manager says

The January personal consumption expenditures price index came in line with the Dow Jones’ consensus expectations, emphasizing the possibility that the Federal Reserve will make the first of its rate cuts starting in June.

“Today’s print comes as no surprise following the CPI and PPI inflation reports earlier this month. Inflation continues to fall gradually, while economic growth is strong and the consumer is healthy,” said Damian McIntyre, a portfolio manager at Federated Hermes. “Higher-for-longer rates will likely stay with us until summer.”

— Lisa Kailai Han

Historisch betrachtet hat der Schalttag dem Markt keine Gewinne gebracht.

Seit 1928 der S&P 500

ist nach Angaben der Carson Group am 29. Februar durchschnittlich um 0,09 % gesunken . Und an einem Schalttag haben Aktien noch nie ein neues Allzeithoch erreicht.

Natürlich gab es im Laufe der Jahre große Unterschiede. Der schlimmste Sprungtag für Aktien war 2008, als der S&P 500 um 2,71 % fiel. Der beste Wert war hingegen das Jahr 1988, als der breite Index um 2,05 % stieg.

–Alex Harring

https://www.cnbc.com/2024/02/28/stock-ma...dates.html

Friday

Economic news:
S&P Global US Manufacturing PMI, February final (51.5 previously);
ISM manufacturing, February (49.2 expected, 49.1 previously);
ISM prices paid, February (52.9 previously);
University of Michigan consumer sentiment, February final (79.6 expected, 79.6 prior)

Earnings:
FuboTV (FUBO),
Plug Power (PLUG)

Regierungsstillstand - Government Shutdown - vorerst abgewendet (Biden muss nur noch unterschreiben).

Bis 30.April / 1. Mai - dann droht der nächste Shutdown....

Congress moves to avert a government shutdown this weekend. The new deadline is just a week away.
Ben Werschkul·Washington Correspondent
Updated March 1, 2024 at 2:18 AM

https://finance.yahoo.com/news/congress-...38267.html

Haushaltsstreit
US-Kongress wendet Shutdown vorerst ab

Stand: 01.03.2024 04:40 Uhr

In den USA hat der Kongress einen teilweisen Regierungsstillstand verhindert. Das verabschiedete Gesetz ist aber nur eine Übergangslösung. Der monatelange Haushaltssstreit schwelt weiter.

https://www.tagesschau.de/ausland/amerik...n-100.html

Biden wants the US to make 20% of all high-end chips by end of the decade
Ben Werschkul·Washington Correspondent
Updated February 26, 2024 at 7:28 PM


Die Biden-Regierung hat den USA ein ehrgeiziges neues Ziel gesetzt: bis zum Ende des Jahrzehnts 20 % der weltweit fortschrittlichsten Halbleiterchips zu produzieren.

Das Erreichen dieser Marke, die Handelsministerin Gina Raimondo am Montagmorgen in einer Rede gesetzt hatte , wäre eine dramatische Wende für die USA.

Derzeit werden 0 % der sogenannten Spitzenlogikchips hergestellt, die erheblich leistungsfähiger sind als Halbleiter der älteren Generation und daher für alles von entscheidender Bedeutung sind, von Mobiltelefonen über KI bis hin zum Quantencomputing.

„Das ist eine große Zahl, ja“, sagte Raimondo in einer Rede am Center for Strategic and International Studies über das 20-Prozent-Ziel.

Die Biden-Regierung hofft, dem Land dabei zu helfen, diese ehrgeizige Marke mit Investitionen zu erreichen, die durch ein 18 Monate altes Gesetz namens CHIPS and Science Act vorgesehen sind.

Die Gesetzgebung erlaubt es dem Weißen Haus, 50 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern auszugeben – 39 Milliarden US-Dollar, die speziell für die verarbeitende Industrie vorgesehen sind –, um zu versuchen, die amerikanische Produktion in den kommenden Jahren wieder anzukurbeln.

Raimondo überwacht die Mittel und sagt, sie werde sich auf die Unterstützung von Projekten konzentrieren, die in diesem Jahrzehnt online sein werden, eine Herausforderung für einige dieser unglaublich komplexen Projekte, die spezielle Ausrüstung und Lieferketten erfordern........

https://finance.yahoo.com/news/biden-wan...47439.html

Mester von der Fed rechnet nach neuen Inflationsdaten immer noch mit drei Zinssenkungen im Jahr 2024

Jennifer Schönberger · Leitender Reporter
Aktualisiert Thu, February 29, 2024 at 10:47 PM GMT+1

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, sagte am Donnerstag, dass die jüngsten Zahlen zur Inflation nichts an ihrer Kalkulation für drei Zinssenkungen später im Jahr 2024 ändern.

Ein Anstieg des von der Fed bevorzugten Inflationsindikators gegenüber dem Vormonat „ändere nicht wirklich meine Ansicht“, dass sich die Inflation im Laufe der Zeit in Richtung des 2-Prozent-Ziels der Fed bewege, sagte Mester am Donnerstag in einem exklusiven Interview mit Yahoo Finance.

Aber „es zeigt Ihnen, dass die Fed hier noch ein wenig mehr Arbeit leisten muss, um sicherzustellen, dass wir wieder zu diesem 2-Prozent-Ziel gelangen.“

Sie prognostiziert immer noch drei Kürzungen im Jahr 2024, eine Schätzung, die sie erstmals im Dezember vorgenommen hatte. „Im Moment fühlt es sich für mich richtig an, wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie ich es erwarte“, sagte Mester.

Die neuen Kommentare des Präsidenten der Cleveland Fed kamen nach der Veröffentlichung des Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der die Kosten für Lebensmittel und Energie ausschließt und von der Zentralbank genau beobachtet wird.

Im Januar stieg er um 2,8 % gegenüber dem Vorjahr, der langsamste jährliche Anstieg seit einem Anstieg von 2,2 % im März 2021.

Aber im Vergleich zum Vormonat stieg der Kern-PCE um 0,4 %, den stärksten seit Januar 2023 und einen Anstieg gegenüber dem Anstieg von 0,1 % im Dezember. Der monatliche Anstieg markierte eine deutliche Verschiebung der Inflationsdaten.

Vor der Veröffentlichung am Donnerstag lag die jährliche Preissteigerungsrate für sechs Monate zwei Monate in Folge unter dem Ziel der Fed von 2 %. Nach den Januar-Daten beträgt der jährliche PCE-Preisanstieg für sechs Monate 2,5 %.

Mester, ein stimmberechtigtes Mitglied im Zinssatzausschuss der Fed, sagte, die Zentralbank habe die Möglichkeit, geduldig zu sein, da das Wirtschaftswachstum solide und der Arbeitsmarkt gesund sei.

„Ich denke, wir haben hier die Möglichkeit, sicherzugehen, dass sich die Dinge richtig entwickeln“, sagte sie. „Im Moment … denke ich, dass sowohl die Wirtschaft als auch die Geldpolitik in einer guten Verfassung sind.“

Eine Reihe von Fed-Beamten, darunter Fed-Chef Jerome Powell, haben nach einigen über den Erwartungen liegenden Zahlen zur Inflation und starken Arbeitsmarktzahlen zur Geduld bei Kürzungen aufgerufen. Mehrere haben davor gewarnt, dass der Weg nach unten auf 2 % „holprig“ sein wird.

Der Verbraucherpreisindex (VPI) war im Januar heißer als von Ökonomen erwartet , ebenso wie der Erzeugerpreisindex (PPI) , der die Preise misst, die Unternehmen für die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen zahlen.

Die Anleger hören zu. Zu Beginn des Jahres setzten die Märkte auf sechs Zinssenkungen ab März, um dann ab Juni wieder auf drei Zinssenkungen zu setzen.

Einer von Mesters Kollegen, der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, mahnte in einer Rede am Donnerstag erneut zur Geduld, in der er seine Vorhersage von Zinssenkungen in diesem Sommer wiederholte.

„Die letzten paar Inflationswerte – einer wurde heute veröffentlicht – haben gezeigt, dass dies kein unaufhaltsamer Marsch sein wird, der uns sofort auf 2 % bringt, sondern dass es auf dem Weg eher einige Unebenheiten geben wird“, sagte Bostic.

Mester erklärte gegenüber Yahoo Finance, dass sie derzeit mit einer Abschwächung der Nachfrage rechnet, da die hohen Zinsen die Wirtschaft abkühlen werden.

Sie verwies auch auf Anzeichen dafür, dass die Verbraucher vorsichtiger mit ihren Ausgaben umgehen und die Unternehmensinvestitionen zurückgegangen sind.

Wenn sich das Wachstum abschwächt, „wird diese Normalisierung die Inflation ganz zurückbringen.“

https://finance.yahoo.com/news/feds-mest...27844.html

Martkberichte und Updates 01. März 2024....

CNBC
https://www.cnbc.com/2024/02/29/stock-ma...dates.html


Yahoo
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...47542.html


tagesschau
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...r-100.html

https://us.econoday.com/byweek

Verbrauchervertrauen - schlechter als erwartet
Bausausgaben - schlechter als erwartet
ISM-Index verarbeitendes Gewerbe - schlechter als erwartet

Fazit - Wirtschaft schwächer -> gut für Zinssenkungen

Reaktion auf die schlechten Daten....

   

04. bis 08. März 2024

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2024 Economic Calendar
https://us.econoday.com/byweek


finviz News
https://finviz.com/news.ashx#


yahoo! finance
https://finance.yahoo.com/


Economic News and Analysis
https://finance.yahoo.com/topic/economic-news/


Stock Market News
https://finance.yahoo.com/topic/stock-market-news/


Latest Financial and Business News
https://finance.yahoo.com/news/


Earnings Reports, Whispers & Company Earnings News
https://finance.yahoo.com/topic/earnings/


CNBC
https://www.cnbc.com

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Ressort
Wirtschaft
https://www.tagesschau.de/wirtschaft


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Ressort
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur

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February jobs report and Powell's semi-annual testimony: What to know this week

Josh Schafer·Reporter
March 3, 2024 at 2:00 PM

Weekly Calendar

Monday

Economic news:
No notable economic releases.

Earnings:
Gitlab (GTLB),
Stitch Fix (SFIX),
ThredUp (TDUP)

Tuesday:

Economic data:
S&P Global US services PMI, February, final (51.4 expected, 51.3 prior);
S&P Global Composite US composite PMI, February final (51.4 prior);
ISM Services Index, February (52.9 expected, 53.4 prior);
Durable goods orders, January final (-6.1% prior)

Earnings:
Box (BOX),
ChargePoint Holdings (CHPT),
Crowdstrike (CRWD),
Nio (NIO),
Nordstrom (JWN),
Ross Stores (ROST),
Target (TGT),
Vivid Seats (SEAT)

Wednesday

Economic data:
Federal Reserve Chair Jerome Powell begins semi-annual testimony on Capital Hill;
MBA Mortgage Applications, week ended March 1 (-5.6%);
ADP private payrolls, February (+145,000 expected, +107,000 prior);
Fed Reserve Beige Book January

Earnings:
Abercrombie & Fitch (ANF),
Campbell's (CPB),
Foot Locker (FL),
JD.Com (JD),
Victoria's Secret (VSCO)

Thursday

Economic data:
Challenger jobs cuts, year over year, February, (-20% prior);
Unit labor costs, fourth quarter (+0.7% expected, +0.5% prior);
Nonfarm productivity, fourth quarter (+3.1% expected, +3.2% prior);
Initial jobless claims, week ending March 2 (215,000 prior)

Earnings:
American Eagle Outfitters (AEO),
Big Lots (BIG),
BJ's (BJ),
Broadcom (AVGO),
Burlington Stores (BURL),
Costco (COST),
DocuSign (DOCU),
Gap (GPS),
Kroger (KR),
Marvell Technology (MRVL),
MongoDB (MDB)

Friday

Economic calendar:
Nonfarm payrolls, February (+190,000 expected, +353,000 prior);
Unemployment rate, February (3.7% expected, 3.7% previously);
Average hourly earnings, month over month, February (+0.2% expected, +0.6% prior);
Average hourly earnings, year over year, February (+4.3% expected, +4.5% prior);
Average weekly hours worked, February (34.3 expected, 34.1 prior);
Labor force participation rate, February (62.5% previously)

Earnings:
No notable earnings releases.

https://finance.yahoo.com/news/february-...35524.html

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Remember, the AI stock bubble will overinflate and deflate from time to time
Brian Sozzi·Executive Editor
Sun, March 3, 2024 at 2:30 PM GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/remember-...35460.html

eilmeldung
EU-Kommission
Milliardenstrafe gegen Apple

Stand: 04.03.2024 13:31 Uhr

Die EU eine Wettbewerbsstrafe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple verhängt. Der Konzern habe seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Apple will dagegen juristisch vorgehen. Hintergrund ist ein Streit mit Spotify.........

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unt...e-100.html