Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

Entscheidend wird erst 2023, wenn die 4x 0.75 Erhöhung bis Ende 2022 nicht wirken sollte.

In 2023 soll nach aktueller Einschätzung nur noch ein Schritt von + 0.25 bis März kommen.

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https://us.econoday.com/byweek.asp

What to Watch Today
Economy

• 8:30 a.m. ET: Retail Sales Advance, month-over-month, September (0.2% expected, 0.3% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Retail Sales excluding autos, month-over-month, September (-0.1% expected, -0.3% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Retail Sales excluding autos and gas, month-over-month, September (0.3% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Retail Sales Control Group, September (0.0% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Import Price Index, month-over-month, September (-1.1% expected, -1.0% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Import Price Index excluding petroleum, month-over-month, September (-0.2% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Import Price Index, year-over-year, September (7.8% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Export Price Index, month-over-month, September (-1.2% expected, -1.6% during prior month)
  
• 8:30 a.m. ET: Export Price Index, year-over-year, September (10.8% during prior month)
  
• 10:00 a.m. ET: Business Inventories, August (0.9% expected, 0.6% during prior reading)
  
• 10:00 a.m. ET: University of Michigan Consumer Sentiment, October preliminary (58.8 expected, 58.6 during prior month)
  

Earnings

• JPMorgan (JPM), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS), PNC (PNC), U.S. Bancorp (USB), UnitedHealth (UNH), Wells Fargo (WFC)
  

https://finance.yahoo.com/news/the-fed-n...c=fin-srch

Some investors think the Fed should disregard that hot inflation print: Morning Brief
Julie Hyman·Anchor
Fri, October 14, 2022 at 12:00 PM

Die Inflation ist am Donnerstag erneut in die Höhe geschnellt, was bedeutet, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung und möglicherweise auch im Dezember die Zinssätze mit ziemlicher Sicherheit um mindestens 75 Basispunkte anheben wird.

Das ist jetzt die Grundannahme der Wall Street, nachdem die Kerninflation der Verbraucher am Donnerstag den größten Anstieg im Jahresvergleich seit 1982 im September zeigte.

Immer mehr Anleger sind jedoch der Meinung, dass die Fed ihre Zinserhöhungsentscheidungen nicht auf nachlaufende Indikatoren wie den Verbraucherpreisindex (CPI) und die Arbeitslosenquote stützen sollte. Stattdessen sollte die Fed nach Ansicht dieser Anleger auf zukunftsgerichtete Indikatoren wie die Preise von Rohstoffen wie Gold achten, die eine nachlassende Inflation anzeigen.

"Der Verbraucherpreisindex, den wir haben, ist ein nachlaufender Indikator. Er ist immer ein nachlaufender Indikator", sagte Cathie Wood, Gründerin und CEO von Ark Invest, am Donnerstag gegenüber Yahoo Finance. "Und wir sehen eine Menge Preise in der Pipeline, die fallen."

Wood hat sich zwar einen Namen gemacht, indem sie auf innovative Investitionen wie Tesla (TSLA) und Bitcoin (BTC) setzte, aber sie hat einen Hintergrund in makroökonomischer Analyse. Sie glaubt, dass die Fed auf dem falschen Weg ist.

Diese Woche schrieb die eigenwillige Investorin einen offenen Brief an die Fed, in dem sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass die Zentralbank mit der Anhebung der Zinssätze einen "politischen Fehler" begeht. Die Fed zielt darauf ab, die Inflation zu dämpfen, aber sie behauptet, dass ihre Maßnahmen über das Ziel hinausschießen und die Deflation anheizen könnten.

Michael Darda, Chefvolkswirt und Chefstratege bei MKM Partners, warnt die Fed ebenfalls davor, ihren aggressiven Kurs fortzusetzen.

"Sie sind kurz davor, zu weit zu gehen, und zwar viel zu schnell", sagte er gegenüber Yahoo Finance Live. "Sie sollten das Tempo der Zinserhöhungen jetzt wirklich verlangsamen und nicht in Panik auf stark nachlaufende Indikatoren reagieren. Das ist ein Rezept für einen Unfall".

Von den verschiedenen nachlaufenden Indikatoren sagt Darda, dass die Miete mehr trödeln kann als andere.

"Sticky Kerninflationsmaße wie Mieten folgen der Wirtschaft in der Regel um fünf Quartale", sagte er. "Das bedeutet, dass die Stärke hier einfach ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung vor 15 Monaten sein könnte.

Und auf welche vorausschauenden Inflationsindikatoren sollten wir achten?

Sowohl Wood als auch Darda verweisen auf den Rückgang der Rohstoffpreise, wobei Wood vor allem den Rückgang des Goldpreises als guten Indikator für die Inflation bezeichnet. "Gold ist ein Frühindikator für die Inflation", sagte sie. "Und er ist nicht ausgebrochen. Er bricht ein."

Ebenfalls rückläufig: die Gebrauchtwagenpreise. Außerdem melden Unternehmen von Einzelhändlern (Nike) bis hin zu Chipherstellern (Micron, Intel), die während der Pandemie nicht ausreichend versorgt waren, jetzt regelmäßig einen Überschuss an Lagerbeständen.

"Alles, was sich an der Spitze des Inflationsbooms befand, hat sich sehr stark gedreht, und dennoch handelt die Fed aggressiv und schaut in den Rückspiegel", so Darda.

Er ist nicht optimistisch, dass sich die rückwärtsgewandte Haltung der Fed in nächster Zeit ändern wird. Auch wenn die Verbraucher niedrigere Preise sehen könnten, werden die Anleger erst dann von der Fed entlastet werden, wenn die nachlaufenden Indikatoren aufholen.

Trotz alledem zeigten sich die Aktien angesichts des aktuellen Inflationsberichts unglaublich widerstandsfähig. Jared Blikre von Yahoo Finance hat darüber geschrieben, was das bedeutet.

https://finance.yahoo.com/news/the-fed-n...c=fin-srch

Stock futures waver amid earnings reports from financial heavyweights
Dani Romero·Reporter
Fri, October 14, 2022 at 1:51 PM

Die US-Aktienfutures schwankten am Freitag inmitten der Gewinnmeldungen von Finanzschwergewichten.

Die S&P 500-Futures (^GSPC) fielen um 0,15 %, während die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 0,02 % stiegen. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) gab um 0,3 % nach.

Die Wall Street war am Freitag auf die Ergebnisse des dritten Quartals von Finanzschwergewichten wie JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS) und Citigroup © eingestimmt.

JPMorgan Chase hat am Freitag vor der Eröffnungsglocke mit den Ergebnissen begonnen. Die Aktien von JPMorgan stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als 2 %, nachdem die Quartalsergebnisse der Bank den Konsens der Wall Street übertrafen und die Bank mitteilte, dass sie im nächsten Jahr wieder Aktienrückkäufe tätigen wird.

Wells Fargo verzeichnete im dritten Quartal einen über den Erwartungen liegenden Umsatz und glich damit einen Gewinnrückgang aus. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 1,6 %.

Morgan Stanley meldete einen Gewinnrückgang im dritten Quartal, woraufhin die Aktien im vorbörslichen Handel um 3 % fielen.

Die Citigroup meldete am Freitag einen Gewinnrückgang von 25 % im dritten Quartal aufgrund schwacher Investmentbanking-Aktivitäten.

Andere Nachrichten am Freitagmorgen: Kroger kündigte ein 24,6 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für den Konkurrenten Albertsons an, und

Beyond Meat kündigte nach einem weiteren schlechten Quartal einen Abbau der weltweiten Belegschaft um 19 % an.

Am Donnerstag begannen die Aktienmärkte nach einem unerwartet guten Inflationsbericht mit einem deutlichen Rückgang. Dies hielt jedoch nicht lange an, da die Aktien ihre Verluste reduzierten und noch vor dem Mittagshandel ins Plus drehten und eine sechstägige Verlustserie mit einer großen Erholung beendeten.

Die Kursgewinne am Donnerstag folgten auf das wichtigste Ereignis der Woche an der Wall Street - die Verbraucherpreisdaten, die besser ausfielen als erwartet.

Nach Ansicht einiger Anleger handelte es sich bei den heftigen Kursbewegungen um eine übermäßige Positionierung auf dem Short-Markt, bei der die Händler nach den heißen Inflationsdaten eilig Deckung suchten.

"Was dann folgte, war außergewöhnlich und könnte durch Short-Eindeckungen, vielleicht sogar durch eine gewisse Panik verschärft worden sein", schrieb Oanda Senior Market Analyst Craig Erlam in einer Notiz. "Das mag zwar darauf hindeuten, dass der Markt einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht hat, aber angesichts des Ausmaßes der Rückgänge seit dem Höchststand im August bedeutet das nicht unbedingt, dass das Schlimmste plötzlich hinter uns liegt. Nicht, wenn die Inflation so hartnäckig ist, der Arbeitsmarkt so angespannt und die Fed so sehr auf weitere aggressive Zinserhöhungen aus ist."

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...12610.html

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https://us.econoday.com/byshoweventfull....ek.asp#top

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https://us.econoday.com/byshoweventfull....ek.asp#top

Stocks erase gains, tumble to end volatile week on Wall Street
Dani Romero·Reporter
Fri, October 14, 2022 at 1:51 PM

U.S. stocks erased early gains Friday, tumbling in the latest U-turn for equities following a volatile week of swings in both directions.

The S&P 500 (^GSPC) shed more than 2% on the day, while the Dow Jones Industrial Average (^DJI) slipped 1.3%, or nearly 400 points. The growth-sensitive Nasdaq Composite (^IXIC) lost more than 3%..........

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...12610.html

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Marktbericht
Dow wieder unter 30.000 Punkten
Ernüchterung an der Wall Street
Stand: 14.10.2022 22:25 Uhr

Gemischt ausgefallene Bankbilanzen haben die Skepsis an der Wall Street nicht vertreiben können. Zins und Rezessionsängste bleiben bestimmend. Nach der Rally am Vortag kehrte Ernüchterung ein.

Zum Wochenschluss konnten die US-Aktienindizes nicht an die beeindruckende Vortagesrally anknüpfen und schlossen leichter. Gemischt ausgefallene Bankbilanzen, mit denen heute die Berichtssaison für das dritte Quartal eingeläutet wurde, trugen nicht dazu bei, die Zins- und Rezessionssorgen der Anleger zu zerstreuen.

Die großen Geldhäuser, allen voran der Platzhirsch JPMorgan, verdienten im dritten Quartal allesamt weniger. Dies hauptsächlich durch höhere Kreditrückstellungen, die operative Fortschritte meist zunichte machten. Insgesamt fielen die Zahlen aber besser aus als befürchtet, so dass die Aktien gegen den Trend zulegten.

Dow Jones wieder unter 30.000 Punkte

Am Ende des Tages ging der US-Leitindex um 1,34 Prozent leichter aus dem Handel bei 29.634 Punkten. Nur im frühen Geschäft war der Index angesprungen und hatte bei 30.428 Punkten sein Tageshoch markiert. Die erst gestern wieder zurückeroberte Marke bei 30.000 Zählern konnte er aber nicht verteidigen. Auch die anderen großen Indizes gaben nach. Die besonders zinssensitive Nasdaq sackte um 3,1 Prozent ab, der marktbreite S&P-500-Index um 2,37 Prozent auf 3583 Zähler............

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...h-101.html

US STOCKS-Wall St futures higher with focus on earnings

Mon, October 17, 2022 at 11:32 AM


17. Oktober (Reuters) - Die Futures auf die US-Aktienindizes haben am Montag nach einer Achterbahnwoche zugelegt, da sich die Anleger auf die Gewinnsaison für das dritte Quartal konzentrierten, um die Auswirkungen der jahrzehntelangen hohen Inflation und der steigenden Zinsen auf die Unternehmensgewinne zu bewerten.

Große Wachstumswerte wie Apple Inc., Meta Platforms Inc., Amazon.com und Tesla Inc. legten jeweils um über 1% zu, während die Rendite 10-jähriger US-Anleihen gegenüber dem Freitag sank.

Die großen US-Banken JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley , Citigroup Inc und Wells Fargo & Co meldeten am Freitag einen Rückgang des Nettogewinns, nachdem die turbulenten Märkte die Investmentbanking-Aktivitäten abgewürgt hatten und die Kreditgeber mehr Mittel zur Deckung von Verlusten durch Kreditnehmer, die mit ihren Zahlungen in Verzug geraten sind, zurückstellten.

Die Anleger werden die im Laufe des Tages anstehenden Gewinne der Bank of America Corp und der Bank of New York Mellon Corp genau beobachten. Auch Tesla Inc, Netflix und Johnson & Johnson werden im Laufe der Woche ihre Ergebnisse vorlegen.

Analysten erwarten nun, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr nur um 3,6 % gestiegen sind, was deutlich unter dem Anfang Juli erwarteten Anstieg von 11,1 % liegt, so die Daten von Refinitiv IBES.....

https://finance.yahoo.com/news/us-stocks...56272.html

Marktbericht
Berichtssaison stützt
Neue Zuversicht
Stand: 17.10.2022 22:19 Uhr

Eine Reihe erfreulicher Unternehmensdaten und technische Faktoren haben die Märkte zu Wochenbeginn aus ihrer Lethargie gerissen. DAX und Dow Jones verbuchten deutliche Kursgewinne.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-101.html

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Stocks rally ahead of big Q3 earnings week
Alexandra Semenova·Reporter
Mon, October 17, 2022 at 10:06 PM

U.S. stocks soared on Monday — buoyed by a round of solid bank results and a reversal of tax cut plans in the U.K. — as investors assembled for a big week of corporate earnings.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...30117.html

Deutscher Markt
Chinas Autobauer in den Startlöchern
Stand: 17.10.2022 15:52 Uhr
Für Chinas Autobauer wird der deutsche und der europäische Markt immer attraktiver. Konzerne wie BYD, Nio oder Great Wall Motors wittern auf dem Pariser Autosalon ihre Chance, im Bereich E-Mobilität Marktanteile zu erobern. 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unt...s-101.html