Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

Hintergrund
Börsen unter Druck
Wie weit es noch abwärts gehen könnte
Stand: 15.06.2022 10:18 Uhr
Schwere Zeiten für Aktienbesitzer: Der DAX hat in den vergangenen drei Handelstagen mehr als sechs Prozent eingebüßt. Sind weitere Verluste zu erwarten? Und was können Anleger in der Krise tun?


Investoren misstrauen der Geldpolitik


Weitere Verluste drohen

.......Carolin Schulze Palstring, Leiterin der Kapitalmarktanalyse im Private Banking beim Bankhaus Metzler, verweist auf die ungewöhnliche Häufung von Unwägbarkeiten. Weitere Kursrückgänge seien daher nicht auszuschließen. Zu den Zinsängsten und den Belastungen durch den Ukraine-Krieg komme noch die Sorge, dass China wiederkehrende Lockdowns verhängt, was die Konjunktursorgen verschärfe.........

......."Historisch betrachtet waren Korrekturen in den USA durchschnittlich bei rund 20 Prozent beendet, wenn es nicht zu einer Rezession kam - also etwa auf dem nun erreichten Niveau", erklärt die Kapitalmarktexpertin. "Im Fall einer Rezession liefen die Korrekturen üblicherweise bis 30 Prozent." Weitete sich die Krise aber zu einer echten Systemkrise, also einer Finanz- und Schuldenkrise aus, waren auch Korrekturen von bis zu 50 Prozent zu beobachten. "Sollte es also zu einer Rezession kommen, gibt es noch Luft nach unten. Eine echte Systemkrise erwarten wir aber derzeit nicht", so Schulze Palstring......

"Noch einiges an Fallhöhe"
Um den Boden für Korrekturen in schweren Krisen auszuloten, betrachten die Metzler-Experten auch das Verhältnis von Kurs- und Buchwert. Dieser Buchwert, der in vergangenen Phasen schwerer Marktverwerfungen eine zuverlässige Untergrenze bildete, liege im DAX derzeit bei etwa 9400 Punkten. "Wenn es hart auf hart käme, gäbe es also noch einiges an Fallhöhe", so Schulze Palstring. Davon sei aber nur in einer Extremsituation auszugehen.........

Taugt Gold als Inflationsschutz?

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...k-101.html



Ich habe meine Zweifel ob man die Situation heute mit historischen Betrachtungen (Korrekturen bei 20-30%
beendet) vergleichen kann nachdem die Aktienmärkte über ein Jahrzehnt mit billigem Geld aufgepumpt wurden. 
Wo wären die Kurse ohne das billige Geld? Von da aus dann 20-30% Korrektur wäre historisch vergleichbar.
Aber nicht von den aufgepumpten Höchstständen aus gerechnet.... 

Wenn es doch noch richtig heftig wird dann könnte der Buchwert vielleicht wirklich eine Orientierung sein....

Ich frag mich echt auf welchen Stern die in der EZB da leben (exterritorial ist es ja schon  )

Erst verschleppen sie jahrelang die Zinspolitik weil sie alles an Zielen verfolgen nur keine Inflationssteuerung und nun (bei 8% Inflation) fällt ihnen ein: wir müssen nun doch was machen (gezwungen durch die Maßnahmen der anderen Zentralbanken dieser Welt) und nun müssen sie natürlich recht krass vorgehen und dann ist es doch kein Wunder das der Anleihenmarkt mehr als einen kleinen Schluckauf bekommt.

Ohne Lieferkettenprobleme und Ukraine-Krieg würde das mit der Inflation anders aussehen.

Problem bei der EZB ist das die nicht so "frei" wie die FED reagieren können weil sie auch die
Schuldenstaaten Griechenland, Italien und Co im Blick behalten müssen. Wenn die durch die
Zinsen anfangen zu sehr zu schwanken könnte das Boot auch ganz kentern.
Der buchstäbliche Ritt auf der Rasierklinge....

Marktbericht
Börsen deutlich erholt
Endlich Klarheit
Stand: 15.06.2022 22:10 Uhr
Die Börse schätzt Klarheit. Nach dem historischen Zinsentscheid der US-Notenbank konnten sich die Kurse stabilisieren. Die Diskussion über die Folgen der Zinserhöhung steht aber erst am Anfang.

Auch wenn das, was die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) heute Abend zu verkünden hatte, der Börse an sich keineswegs willkommen war, konnten sich die Märkte nach dem historischen Zinsentscheid stabilisieren.

Erstmals seit 1994 erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von nun 1,5 bis 1,75 Prozent. Die meisten Marktteilnehmer hatten zuletzt einen Zinsschritt in dieser drastischen Höhe erwartet. Entsprechend wurde die nun erhaltende Klarheit begrüßt. Der Dow Jones ging nach einem kurzen Ausflug ins Minus um 1,0 Prozent höher aus dem Handel......

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...s-243.html



Größter Zinssprung seit 1994
US-Notenbank hebt Leitzins kräftig an
Stand: 15.06.2022 21:28 Uhr
Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins stark um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Fed mitteilte. Es ist der größte Sprung seit 1994.

Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die US-Notenbank Fed den Leitzins so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Die Fed gab damit die dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr bekannt.

Die Währungshüter signalisierten, dass sie dieses Jahr noch mehrfach nachlegen werden, um die Inflation in Schach zu halten. Sie peilen für das Jahresende im Schnitt ein Zinsniveau von 3,4 Prozent an. Im März hatten sie noch einen Wert von 1,9 Prozent ins Auge gefasst. Auf längere Sicht wird ein Zinsniveau von 2,5 Prozent anvisiert............

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fed...s-101.html



Analyse
Historisch hohe Inflation
US-Notenbank in der Bredouille
Stand: 15.06.2022 13:47 Uhr
Kritiker werfen der Federal Reserve vor, die Zinswende zu spät eingeleitet zu haben. Umso drastischer muss die Zentralbank der USA nun gegensteuern, um der Inflation noch Herr zu werden.

US-Leitzins Anfang 2023 schon bei 4,25 Prozent?
Kritik an zögerlichem Vorgehen
Wenn Notenbanker irren
Gefahr einer Rezession
Globale Gewinnerwartungen auf tiefstem Stand seit Lehman
Wiederholt sich die (Finanzkrisen-) Geschichte?

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/kon...n-101.html

Entdecke die Möglichkeiten....

Bleiben wir im dominanten Trendkanal könnte die nächste technische Gegenreaktion anstehen.

Schwächelt es wieder weiter könnte dieser Trendkanal verlassen werden. Dann gehts eine Spur
tiefer im danebenliegenden Trendkanal weiter. An der dortigen unteren Begrenzung wieder Chance
für technische Gegenreaktion.

Marken die jeweils Unterstützung/Widerstand markieren könnten und denen mit einer entsprechenden
technischen Gegenbewegung zu rechnen ist 3700-3600-3500-3400

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Marktbericht
Kurseinbruch im DAX
So tief kann der DAX jetzt fallen
Stand: 16.06.2022 12:29 Uhr
Nach der überraschend deutlichen Zinserhöhung der Schweizer Notenbank macht sich am Markt Panik breit. Der DAX rutscht immer weiter ab. Wo kann der deutsche Leitindex jetzt noch Halt finden?...........

...........Die Märkte müssen nicht nur verdauen, dass die US-Notenbank Federal Reserve gestern den Leitzins um 75 Basispunkte erhöhte - und damit so stark wie seit 1994 nicht mehr. Es ist vor allem die überraschende Zinserhöhung der Schweizer Nationalbank (SNB), die Europas ohnehin fragile Börsen heute schwer zusetzt. Die SNB hatte den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte heraufgesetzt und dies als Maßnahme gegen inflationären Druck bezeichnet.

Die Märkte interpretieren das als Warnsignal: Offenbar fürchten immer mehr Zentralbanken, die Kontrolle über die Inflationserwartungen zu verlieren, nachdem sie sehr lange gezögert haben, die hohen Inflationsraten überhaupt als bleibendes Problem zu identifizieren...........

Reagieren die Notenbanken zu spät?
Renditen auf Höhenflug, DAX im Tiefenrausch
Hexensabbat sorgt für zusätzliche Volatilität
Ölpreise auf dem Rückzug

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...h-101.html





Analyse
Verwerfungen an den Anleihemärkten
Droht eine neue Euro-Schuldenkrise?
Stand: 16.06.2022 10:19 Uhr
Die nahende Zinswende hat Befürchtungen aufkommen lassen, dass es zur neuen Schuldenkrise in Europa kommen könnte. Die EZB will daher gezielt südeuropäischen Staaten zur Hilfe eilen. Aber reicht der Plan aus?

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-101.html





Konkurrenz der Kurzvideo-Dienste
YouTube Shorts schließt zu TikTok auf
Stand: 16.06.2022 12:11 Uhr
Mit seinen Kurzvideos "Shorts" erreicht YouTube nach eigenen Angaben inzwischen 1,5 Milliarden Nutzer pro Monat - und spielt damit in der Liga des Rivalen TikTok. Wie hat der US-Dienst das geschafft?
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unt...r-101.html

Mehr Millionäre in Deutschland
Vermögen der Reichen deutlich gewachsen
Stand: 14.06.2022 09:27 Uhr
Der "Club der Millionäre" ist in Deutschland einer Studie zufolge auch im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Dafür sorgten boomende Aktienmärkte und steigende Immobilienpreise.

100.000 neue Millionäre
Großer Anteil am Gesamtvermögen
"Superreiche" gewinnen noch mehr

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-101.html






Bank of England und SNB
Weitere Notenbanken erhöhen Zinsen
Stand: 16.06.2022 15:30 Uhr

Überraschend hat heute die Schweizer Notenbank die Zinsen angehoben. Auch die Bank of England strafft die Geldpolitik weiter. Die
Währungshüter sind durch die hohe Inflation unter Zugzwang geraten.

Europas Notenbanken bemühen sich zunehmend um eine Eindämmung der hohen Inflation über höhere Zinsen. Am Morgen überraschte die Zentralbank der Schweiz die Märkte mit der ersten Anhebung des Leitzinses seit dem Jahr 2007. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erhöhte den Zins um einen halben Prozentpunkt. Er bleibt damit aber weiter im negativen Bereich und liegt nun bei minus 0,25 Prozent............


"Preisstabilitätsziel absolut zentral"
Weitere Zinserhöhungen seien nicht ausgeschlossen, um die Inflation mittelfristig zu stabilisieren, erklärte die Zentralbank. In der Schweiz ist die Inflation allerdings wegen des starken Frankens vergleichsweise gering. Im Mai lag sie bei 2,9 Prozent. Für das Gesamtjahr 2022 wird nun nach SNB-Angaben eine Teuerung der Verbraucherpreise um 2,8 Prozent erwartet. Ohne die Leitzinserhöhung würde die Prognose "deutlich höher" ausfallen, so die SNB.............

Schon der fünfte Zinsschritt in Großbritannien
Eine erneute Leitzinserhöhung gab am Nachmittag die Bank of England bekannt. Im Kampf gegen die Inflation setzte sie den Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt herauf auf 1,25 Prozent. Dies ist bereits der fünfte Zinsschritt binnen sieben Monaten. Die Entscheidung fiel mit sechs zu drei Stimmen, wobei sich drei Währungshüter vergeblich einen noch größeren Schritt auf 1,50 Prozent gewünscht hatten..........

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-103.html

Japanische Notenbank
Bank of Japan lässt Geldpolitik locker
Stand: 17.06.2022 08:56 Uhr
Gegen den globalen Trend hat die Bank of Japan ihre Zinsen nicht erhöht - trotz Inflation und der Talfahrt der Währung. Warum sendet die Notenbank einer der größten Volkswirtschaften der Welt ein solches Signal?

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...k-101.html




Marktbericht
DAX auf Erholungskurs
Hexensabbat als Hoffnungsfaktor?
Stand: 17.06.2022 12:57 Uhr
Der DAX hat nach seinem jüngsten Kurseinbruch eine Gegenbewegung eingeleitet. Schafft der deutsche Leitindex die Wende an einem "Großen Verfallstag"? Es wäre nicht das erste Mal.


......Ein Hoffnungsschimmer für die Märkte stellt die negative Anlegerstimmung dar. "Die jüngste Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) weist einen extrem hohen Bärenanteil unter den US-Privatanlegern von 58,3 Prozent aus. Das ist etwa doppelt so hoch wie im historischen Durchschnitt", betonen die Technischen Analysten von HSBC.
Ein solch hoher Anteil pessimistisch gestimmter Anleger stellt in den Augen vieler Marktbeobachter einen Kontraindikator und somit einen Hinweis auf steigende Kurse dar. Denn die meisten dieser Anleger dürften nun verkauft haben; das erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung an den Märkten........


..........heute ist "Großer Verfallstag". An diesem Tag schließen die Anleger an den Terminbörsen ihre Long- und Short-Positionen.
Dadurch findet eine Marktbereinigung statt, die durchaus den Boden für einen Trendwechsel bilden kann. Kein Wunder also, dass der Markt im Umfeld von Verfallstagen häufig wichtige vorläufige Hoch- oder Tiefpunkte markiert, die dann für viele Monate bestimmend sind............


..........Doch selbst wenn die heutigen Kursgewinne im DAX auch in der kommenden Woche fortgesetzt würden: Mehr als eine Bärenmarktrally innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends ist wohl kaum zu erwarten. Perspektivisch müssen sich Anleger sogar auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief von Anfang März bei 12.439 Punkten einstellen.

Denn die technischen wie fundamentalen Aussichten für Aktien bleiben mehr als trübe. Die hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanken darauf stellen eine große Bedrohung für die Weltwirtschaft und die Gewinne der Unternehmen dar. Die Märkte sehen die jüngsten Zinserhöhungen von Fed, SNB und Bank of England als Warnsignal: Offenbar fürchten immer mehr Zentralbanken, die Kontrolle über die Inflationserwartungen zu verlieren, nachdem sie sehr lange gezögert hatten, die hohen Inflationsraten überhaupt als bleibendes Problem zu identifizieren.............

Inflationsraten haben Höhepunkt noch nicht erreicht
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Euro weiter über 1,05 Dollar
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Dogecoin-Investor verklagt Musk, Tesla und SpaceX
Musk will bei Twitter-Funktionen mitreden
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-101.html

Schwächelt es wieder weiter könnte dieser Trendkanal verlassen werden. Dann gehts eine Spur
tiefer im danebenliegenden Trendkanal weiter.

Nimmt man jetzt den Weekly-Chart ist der Blick ein wenig anders. Andere Winkel der Trendlinien, andere Hoch-Tief-Punkte.....

Da sind wir im Grunde schon in den daneben laufenden Trendkanal eingeschwenkt...

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Wenn ich dann noch meine Charts anschaue könnte es heute noch derbe abwärts gehen. Viellelicht dann auch noch
am Montag. Aber dann wäre auch wieder eine technische Reaktion aufwärts fällig. Heute oder Montag oder Dienstag.
Glaskugel....

Habe mir gerade mal die Aktien angeschaut die ich im US-Forum gepostet habe. 
Teilweise weil sie zu diesem Zeit interessante Hypes mitgemacht haben (Electric Vehicle & Co, SPACS, usw.)
Teilweise weil sie irrwitzige Bewertungen hatten oder fehl am Platz wirkten (z.B. Oatly im NASDAQ)
Teilweise weil ich irgendwie irgendwo drüber gestolpert bin

Paar Knaller waren ja dabei - nach Vorstellung hier teilweise mit 2-3 stelligen Gewinnen.
Aber die überwiegende Mehrheit hat sich zwischenzeitlich teilweise extrem nach Süden verabschiedet
und sind jetzt teilweise nur noch einen Bruchteil so viel Wert als zur Zeit der Vorstellung.

Wären echt nur für kurzfristige Geschichten über Wochen, Monate interessant gewesen.
Das hätte sich bei einigen auch richtig gelohnt.

Also im nachhinein - Move mitmachen - Stopps nachziehen - raus bevor es zu Asche wird....



Interessant das es bei den "echten Profis" da teilweise ähnlich aussah....

Top Stocks - Empfehlungen von Portalen & Co
https://www.trading-stocks.de/thread-2371.html


Aber was mich wirklich am meisten erstaunt hat - ausgerechnet die "Öl-Aktien" wären der "langfristige" Knaller
gewesen. Sind sehr gut gelaufen - inzwischen zwar auch wieder Gewinne abgegeben aber immer noch höher
als bei Vorstellung. Wobei die wegen Corona-Lockdowns zu diesem Zeitpunkt schon arg runter sind und
deswegen auch von ganz weit unten starten konnten....


5 Energy Companies to Consider as Oil Prices Remain on Shaky Ground
https://www.trading-stocks.de/thread-2427.html


Das hätte ich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht so extrem erwartet....



Bin gespannt wie sich diese ganzen Aktien weiterentwickeln. Welche werden wieder auf die Beine kommen,
welche werden weggekauft, welche werden doch noch zum Highflyer....
Denke da werden auf jeden Fall auch welche ganz verschwinden - zu viele Schulden, der Konkurrenz zu weit
hinterher...

Marktbericht
Nervöser Handel
Nasdaq macht Boden gut
Stand: 17.06.2022 22:21 Uhr
Bei nervösem Handel haben sich die US-Börsen unter der Führung der Nasdaq zumindest stabilisiert. Mehr als eine Atempause im aktuellen Zinszyklus dürfte dies aber wohl nicht sein.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-101.html



Auswirkungen der Leitzinserhöhung
Wenn das Eigenheim auf einmal 25 Prozent teurer ist
Stand: 18.06.2022 02:31 Uhr 
Seit Monaten macht den US-Amerikanern eine Rekord-Inflation zu schaffen. Nun hat die Notenbank Fed heftig reagiert. Besonders auf dem Immobilienmarkt führt das zu immensen Turbulenzen.

Starke Verteuerung der Hypothekenzinsen
Fed will weiter an Zinsschraube drehen

https://www.tagesschau.de/ausland/amerik...s-101.html