Edit:
Fundax wird ausgeweitet
vier neue Kandidaten steigen in den Fundax auf.
Grund:
Die Volatilität gegenüber dem Dax ist mir zu hoch.
Deshalb sind die nächsten Aufsteiger:
1. Münchner Rück: ISIN: DE0008430026
2. E.ON ISIN: DE000ENAG999
3. Fresenius ISIN: DE0005785802
Diese Fundax Aktien sind zweitklassige Fundax-Aktien und dienen rein der Volatilitätssenkung. Die Renditeerwartung liegt bei allen drei Kandidaten bei 8%
4. Der 4. Aufsteiger auf ähnlichem Niveau wäre Conti
Da Conti aber nicht dazu geeignet ist die Volatilät im automobillastigen Fundax zu senken, fällt Conti erst mal raus. Conti bleibt auf der watchlist und kann jederzeit einen anderen Automobiler ersetzen sobald sich Value-artige Vorteile gegen über den anderen Fundax Erstklassikern ergeben.
5. Dafür nehme ich noch die drittklassige Value-Aktie Deutsche Post mit ins Portfolio
Für die Post habe ich nur eine Renditerwartung von 6,8%
Da die 2. Und 3. Klässler nur der Volatilitätssenkung dienen werden sie auch niedriger gewichtet
Da aber eine reine Gewichtung nach 1.- ,2.- Und 3.- Klassigkeit zu simple und easy wäre und mir beim Hirnwichsen wie ich jetzt die 2 und 3. Klassigen gewichte nix Gescheites eingefallen ist, habe ich jetzt den gesamten Fundax nochmal auf den Kopf gestellt.
Die Gewichtung ergibt sich nun aus der Renditeerwartung 2021
Dazu ergeben sich für den Fundax folgende theoretischen Werte:
Invest
Allianz
6.405,75 €
BASF
5.896,06 €
Bayer
7.805,19 €
BMW
10.853,87 €
Covestro
8.359,60 €
Daimler
9.665,36 €
Deutsche Bank
6.331,42 €
HeidelbergCement
7.588,10 €
Porsche
9.970,41 €
Volkswagen (VW) vz.
9.108,03 €
E.ON 4.821,04 €
Fresenius 4.692,88 €
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 4.993,50 €
Deutsche Post 4.066,52 €
Und genauso habe ich jetzt auch das Rebalancing vorgenommen.
Natürlich werden sich in der Praxis kleine Bruchteil Abweichungen, da ich ja ganze Aktien kaufen muss.
Damit sieht der rebalanced Fundax14 jetzt so aus:
Geordnet nach Gewichtung von Groß nach Klein.
Bei dem Ganzen hin und her und Taschen leer habe ich irgendwie noch 365,80 Euro verloren!
Dies zeigt sich jetzt in einer Untergewichtung der Munich RE, die zwei Aktien weniger enthält, als die korrekte Gewichtung ergeben würde.
Werde ich dann mal irgendwann mit nem Rebalancing korrigieren müssen!
Fundax wird ausgeweitet
vier neue Kandidaten steigen in den Fundax auf.
Grund:
Die Volatilität gegenüber dem Dax ist mir zu hoch.
Deshalb sind die nächsten Aufsteiger:
1. Münchner Rück: ISIN: DE0008430026
2. E.ON ISIN: DE000ENAG999
3. Fresenius ISIN: DE0005785802
Diese Fundax Aktien sind zweitklassige Fundax-Aktien und dienen rein der Volatilitätssenkung. Die Renditeerwartung liegt bei allen drei Kandidaten bei 8%
4. Der 4. Aufsteiger auf ähnlichem Niveau wäre Conti
Da Conti aber nicht dazu geeignet ist die Volatilät im automobillastigen Fundax zu senken, fällt Conti erst mal raus. Conti bleibt auf der watchlist und kann jederzeit einen anderen Automobiler ersetzen sobald sich Value-artige Vorteile gegen über den anderen Fundax Erstklassikern ergeben.
5. Dafür nehme ich noch die drittklassige Value-Aktie Deutsche Post mit ins Portfolio
Für die Post habe ich nur eine Renditerwartung von 6,8%
Da die 2. Und 3. Klässler nur der Volatilitätssenkung dienen werden sie auch niedriger gewichtet
Da aber eine reine Gewichtung nach 1.- ,2.- Und 3.- Klassigkeit zu simple und easy wäre und mir beim Hirnwichsen wie ich jetzt die 2 und 3. Klassigen gewichte nix Gescheites eingefallen ist, habe ich jetzt den gesamten Fundax nochmal auf den Kopf gestellt.
Die Gewichtung ergibt sich nun aus der Renditeerwartung 2021
Dazu ergeben sich für den Fundax folgende theoretischen Werte:
Invest
Allianz
6.405,75 €
BASF
5.896,06 €
Bayer
7.805,19 €
BMW
10.853,87 €
Covestro
8.359,60 €
Daimler
9.665,36 €
Deutsche Bank
6.331,42 €
HeidelbergCement
7.588,10 €
Porsche
9.970,41 €
Volkswagen (VW) vz.
9.108,03 €
E.ON 4.821,04 €
Fresenius 4.692,88 €
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 4.993,50 €
Deutsche Post 4.066,52 €
Und genauso habe ich jetzt auch das Rebalancing vorgenommen.
Natürlich werden sich in der Praxis kleine Bruchteil Abweichungen, da ich ja ganze Aktien kaufen muss.
Damit sieht der rebalanced Fundax14 jetzt so aus:
Geordnet nach Gewichtung von Groß nach Klein.
Bei dem Ganzen hin und her und Taschen leer habe ich irgendwie noch 365,80 Euro verloren!
Dies zeigt sich jetzt in einer Untergewichtung der Munich RE, die zwei Aktien weniger enthält, als die korrekte Gewichtung ergeben würde.
Werde ich dann mal irgendwann mit nem Rebalancing korrigieren müssen!
