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Moin.
Nachdem die Seuche nun langsam für politisch zu Ende erklärt ist, kann man nächstes Jahr ja mal wieder unmanipulierte Unternehmensbilanzen und G.U.Vs zu Gesicht bekommen.

In diesem Thread werde ich eine Strategie verfolgen wie man mit Dax Aktien den Dax schlagen kann.

Das Ganze soll so funktionieren:
Frei nach Graham werde ich mir von den 40 Dax 40 Aktien mindestens 10 aussuchen,die fundamental interessant sind.

In diese Unternehmen werde ich virtuell 100.000 Euro investieren.
Falls eine fundamentale Überbewertung im Dax vorliegt, und nach fundamentaler Beurteilung ein Verkauf angesagt ist, werde ich die Anteile verkaufen und dafür Unternehmensanleihen von Dax-Unternehmen kaufen.
Möglicherweise gehe ich auch mit den überbewerteten Unternehmen short!
Muss ich mir nochmal genau überlegen.

Muss mal gucken ob ich das ganze über  ne Exceldatei mache oder ob ich wieder mal ein Wikifolio missbrauche.

Falls einer ne Idee hat, für ne Software mit der man sowas abbilden könnte wär ich dankbar!

Ziel ist es bis Anfang Dezember 10 Kandidaten stehen zu haben die mit jeweils 10% Anteil ins Portfolio wandern.

Ich werde mir momentan nicht die Mühe machen die covidmanipulierten Bilanzen und G.u.Vs zu lesen.
Das kommt erst mittelfristig frühestens im nächsten Jahr zum tragen.
Im Moment benutze ich als Kaufentscheidung nur die KGVs+KBVs, aus öffentlichen Screenern.

Möglicherweise wird das ein Anfangsfehler der mir am Anfang Performance kostet.
Wird aber bei nem virtuellen Portfolio zu verschmerzen sein!

Ziel ist es in fünf Jahren den Index deutlich zu schlagen! 

So dann kanns los gehen.
Ich such mir mal nen Screener!

Kandidat 1: Porsche SE Vz (ISIN: DE000PAH0038)

KGV Ende 2020: 6,59

KGV 2021(e) 6,02

Anteilspreis aktuell 88,44Euro



aktuelle Jahresrendite: 16,6%

KBV: 0,48







Kandidat 2:
Bayer (ISIN: DE000BAY0017)
KGV Ende 2020: -
KGV 2021(e) 7,69
Anteilspreis aktuell 48,38EUR

aktuelle Jahresrendite: 13,0%
KBV: 1,55

(23.10.2021, 12:11)Fundi ist jetzt mal weg! schrieb: [ -> ]-----

Muss mal gucken ob ich das ganze über  ne Exceldatei mache oder ob ich wieder mal ein Wikifolio missbrauche.

Falls einer ne Idee hat, für ne Software mit der man sowas abbilden könnte wär ich dankbar!

Ziel ist es bis Anfang Dezember 10 Kandidaten stehen zu haben die mit jeweils 10% Anteil ins Portfolio wandern.

------
Ich such mir mal nen Screener!

Wenn es nur um die reine Depotuebersicht - also Transaktionen, Zusammensetzung und Entwicklung des Depotwerts mit G/V - geht dann duerfte fuer deutsche Aktien ein Musterdepot beim Tradingdesk von Guidants oder bei Traderfox das Einfachste sein.
Ein virtuelles Depot selbst ist bei der freien Mitgliedschaft bei beiden dabei, willst du dann professionelle Daten und dementsprechende Auswertungen/Screens dann kostet es klarerweise auch was.

Falls du einen  IB Account hast - dort kannst du auch ein virtuelles Depot freischalten.

Viel Erfolg :P

Danke,
Sieht mal auf den ersten Blick gut aus:

Kandidat 3:

HeidelbergCement ISIN: DE0006047004
KGV Ende 2020: 8,99

KGV 2021(e) 7,91

Anteilspreis aktuell 63,88 Euro

aktuelle Jahresrendite: 12,64%

KBV: 0,92




Kandidat 4

Volkswagen (VW) vz. ISIN: DE0007664039

KGV Ende 2020: 9,13

KGV 2021(e)6,59

Anteilspreis aktuell 196,20 Euro

aktuelle Jahresrendite: 15,1%

KBV: 0,69

Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass sämtliche KGVs sich auf die Jahresbilanz und den Jahresendkurs 2020 beziehen!





Kandidat 5:

Deutsche Bank ISIN: DE0005140008



KGV Ende 2020: 128,43


KGV 2021(e) 9,48

Anteilspreis aktuell 11,68 Euro

aktuelle Jahresrendite: 10,55%

KBV: 0,34


Achtung!
Nicht nachmachen!
Alle vorherigen Kandidaten würden auch in mein Realdepot kommen!
Ich mache hier im virtuellen Depot etwas, was ich in der Realität nie machen würde:

Ohne eigene Recherge oder Analyse verlasse ich mich auf den Kaufgrund erwartetes KGV 2021.
Ich verlasse mich also auf Analisten!
Und wie uns der Wortstamm sagt,
sind Analysten ja extreme Ärsche!

Welches Ziel hat die Untersuchung?

Im Prinzip ist es doch nur eine Wette darauf, dass Value das Wachstum übertrumpft. Der Ausgang ist bekannt: Zeitweise läuft Wachstum besser und anders herum.

Und dann nach 5 Jahren haben wir das Ergebnis ... und dann lässt es sich immer noch nicht auf die Zukunft übertragen.

Von meinen Dax Titeln sind einige besser gelaufen und manche schlechter als der Index. Ich könnte aber selbst im Nachgang immer noch nicht sagen ob das damals so absehbar war.

In den meisten Musterportfolios werden Dividenden und Splits falsch berechnet. Von daher würde ich es händisch mit Excel machen, oder Portfolio Performance.

(23.10.2021, 14:47)Vahana schrieb: [ -> ]In den meisten Musterportfolios werden Dividenden und Splits falsch berechnet. Von daher würde ich es händisch mit Excel machen, oder Portfolio Performance.

Das darfst du gerne machen!
Ich bin zu faul dazu!  

Man hat sowieso eine Verfälschung. Wir tun ja so, als würden für Dividenenden und Kursgewinne keine Steuern bezahlen!

Aber das macht der Dax ja auch indem er Dividenden im Index einfach Brutto = Netto indexiert!

Und zum Ziel:

Neben den Zielen die ich oben beschrieben habe,
(Bis Dezember 10 Kandidaten zu kaufen und in 5 Jahren den Dax zu schlagen)
soll es eine transparente Strategie sein die jeder auf Knopfdruck nachvollziehen kann!

So wie ich mit nem 100% Hedge Wikifolio das früher auch mal transparent war, den Dax geschlagen hab:

[attachment=9436]
wiki grün
dax lila

Allerdings steckt hinter einem tansparent veröffentlichten wikifolio ein Realname.
Und seit mir mal wegen einer unvorsichtigen Äußerung im Internet einer die Steuerfahndung auf den Hals gehetzt habe, mag ich das nicht mehr so.

Hat mir damals nen Tag Suchaufwand gekostet und Cuba ne Menge Löscharbeit bis die Scheiß Links auf meinen Realname aus dem Forum weg waren.

Ganz zu Schweigen von dem Aufwand, den es braucht, damit der Gockel catch es vergisst!  

In Guidant geht es öffentlich transparent ohne Realname!

50% von meinem Dezember Ziel habe ich schon erreicht!  

[attachment=9437]

Wird verdammt Co2 lastig!

Kandidat 6:

BMW

ISIN: DE0005190003

KGV Ende 2020: 12,70

KGV 2021(e) 5,53

Anteilspreis aktuell 85,67 Euro

aktuelle Jahresrendite: 18%

KBV: 0,78





Kandidat 7:
Daimler

KGV Ende 2020: 17,21

KGV 2021(e) 6,21

Anteilspreis aktuell 82,05 Euro

aktuelle Jahresrendite: 16,1%

KBV: 1,02




 
Das wird verdammt Autolastig und volatil!
Daimler nicht nachmachen.
Würde ich unter normalen Umständen vor der Konzernzerschlagung nicht kaufen.

Aber was will man machen, wenn man schnell mal 100.000 Euronen auf den Putz hauen muss!

Kandidat 8
Covestro
ISIN: DE0006062144

KGV Ende 2020: 20,46

KGV 2021(e) 7,18

Anteilspreis aktuell 55,56 Euro

aktuelle Jahresrendite: 13,9%

KBV: 1,74



Kandidat 9
BASF
ISIN: DE000BASF111

KGV Ende 2020: 20,15

KGV 2021(e) 10,18

Anteilspreis aktuell 62,95 Euro

aktuelle Jahresrendite: 9,8%

KBV: 1,76

Last but not least:

Allianz

ISIN: DE0008404005

KGV Ende 2020: 12,4



KGV 2021(e) 9,37



Anteilspreis aktuell 62,95 Euro



aktuelle Jahresrendite: 10,6%



KBV: 1,05


Damit wären jetzt die 100.000 verprasst.
Jetzt Schlaftabletten nehmen und auf Nachrichten warten!  

Wer erzählt eigentlich ständig was von einer Blase?
Kann mich nicht erinnern, wann man zuletzt zu solchen Schnäppchenpreisen im Dax einkaufen konnte!