Niiio finance group AG - Fintech

An unsere Aktionäre – Brief des VorstandsvorsitzendenNeu 
1. FEBRUAR 2019
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

ein wichtiges Jahr liegt vor der niiio finance group AG. In 2019 wird erstmals richtig sichtbar werden, welches Potential in den Projekten der niiio finance group AG steckt. In den kommenden zwölf Monaten werden wir beweisen, dass sich Ihr Vertrauen und Ihre Investition auszahlen werden.

Wir planen, in den kommenden Monaten die Einbringung der DSER in die niiio finance group AG abschließen zu können. Dieser Prozess ist noch immer sehr aufwendig und mit viel Planung und Arbeit verbunden.

Eine erste, sichtbare Erneuerung der niiio finance group AG werden Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben. Seit Januar 2019 gibt es einen Re-Launch des Webauftritts auf niiio.finance. Wir haben hier klare Strukturen geschaffen, um eine eindeutige Fokussierung auf die Kernthemen „Portfolio Management-Software“, „Robo-Advisory“ und „API-Suite“ zu ermöglichen. Sie finden unter niiio.finance auch immer die neusten News und Hintergründe zu aktuellen Themen rund um niiio.

In Zukunft wird sich die niiio finance group AG auf folgende Schwerpunkte konzentrieren.

• Mit unserem Kernprodukt „munio“ wird die niiio finance group AG über eines der effizientesten und ausgereiftesten Portfoliomanagementsysteme im deutschen Finanzdienstleistungsmarkt verfügen. Alle Kooperationen und Aufträge des vergangenen Jahres sind letztendlich auf die Qualität von „munio“ zurückzuführen.
  
• Darüber hinaus haben wir mit dem niiio-White-Label-Robo-Advisor ein B2B2C-Produkt entwickelt, das sich mit allen Wettbewerbern messen kann und sich in allen Kunden-Pitches überzeugend bewährt hat. Betrachtet man nur diesen Markt für sich allein, so ist der niiio-White-Label-Robo-Advisor präzise, effizient und schnell einsetzbar.
  
• Die dritte Produktlinie der niiio, ist eine ausschließlich für den Backend-Einsatz entwickelte Technologie. Unsere Open-Banking-API-Suite ist vielfältig einsetzbar und ermöglicht es, die Software Dritter schnell und fehlerfrei an Bankensysteme anzuschließen. In mehreren Fin-Tech-Produkten werden unsere APIs bereits für Depotwechsel-Services als White-Label-Lösung integriert.
  

Für den wohl größten und herausforderndsten Schritt in die Zukunft werden wir in diesem Jahr die ersten Weichen stellen. Mit der Konzeption und der Entwicklung unseres niiio-Marktplatzes haben wir das umfassendste und technologisch anspruchsvollste Projekt seit der Gründung der DSER vor 13 Jahren gestartet. Unser Ziel ist es, eine einzigartige Wertschöpfungskette im Bereich Vermögensmanagement und Software-Distribution im B2B-Bereich des Finanzsektors aufzubauen. Der niiio-Marktplatz soll Licht in den Digital-Experience-Dschungel bringen, Banken und FinTechs weiter in Richtung Partnerschaft zum Kundenwohl bewegen und dabei gleichzeitig die führenden Anbieter in der Finanzdienstleistungsbranche transparent und vergleichbar werden lassen. Damit dies möglich wird, müssen Banken IT-seitig den Schritt in Richtung Digitalisierung konsequent gehen, wofür sie aktuell noch häufig zu unflexibel sind. Auf der anderen Seite bieten die agilen FinTechs zwar spezielle Services und digitale Produkte an, sind aber häufig instabil, was Geschäftsmodell und Finanzierung angeht. Aus diesem Grund bedarf es eines Anbieters, der die technologisch Best-of-Breed-Lösungen (auch eigene) unterschiedlicher Anbieter, Banken wie FinTechs, über alle Touchpoints hinweg, verknüpft und ausbalanciert. Genau an diesem Punkt wollen wir uns positionieren. Dieses Projekt befindet sich im Moment noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Wir freuen uns aber schon darauf, Ihnen weitere Details und Entwicklungsschritte mitteilen zu können. Denn wir sind uns sicher, dass Sie die Aussicht auf einen eigenen niiio-Marktplatz überzeugen wird.

Alle unsere Pläne und Erfolge basieren ganz entscheidend auf dem Einsatz und der Expertise unserer hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank für ein erfolgreiches Jahr 2018. Wir freuen uns auf gemeinsame Projekte in 2019!

Unser Dank gilt zugleich auch Ihnen, unseren Geschäftspartnern und Aktionären. Danke für Ihr Vertrauen und die Unterstützung bei der Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele. Ihr Commitment ist ein wertvoller Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens.

Die niiio finance group AG hat noch großes Potenzial. Das wollen und werden wir in den kommenden Jahren weiter ausschöpfen. Mit unseren bekannten und etablierten Produkten, aber auch mit neuen Ideen und Konzepten werden wir unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben.

Ich freue mich, wenn Sie uns auf diesem Weg weiter begleiten und unterstützen.

Ihr Johann Horch

niiio entwickelt White-Label-Software für Marktplatz-LösungNeu 
1. FEBRUAR 2019 ADMIN KOMMENTAR HINTERLASSEN
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Ad-hoc-Meldung:

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
niiio finance group AG – ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN

niiio finance group AG entwickelt White-Label-Software für Marktplatz-Lösung für unabhängige Vermögensverwalter in Kooperation mit V-BANK und dem Bereich Equity Markets & Commodities (EMC) der Commerzbank

niiio finance group kooperiert im Zuge eines laufenden Projektes mit der V-BANK und dem Bereich Equity Markets & Commodities (EMC) der Commerzbank. Basierend auf dem Portfoliomanagementsystem munio wird eine neue White-Label-Software-Lösung für unabhängige Vermögensverwalter und deren Kunden in Form eines Marktplatzes entstehen. Im ersten Schritt werden 20 Vermögensverwalter, die zudem einen Internetauftritt im eigenen Layout erhalten, die Software-Lösung nutzen. So erfolgen Online-Onboarding und Kunden-Login auf der Webseite des Vermögensverwalters. Die Strategieportfolios werden dann auf einem Marktplatz im Web mit dem Ziel präsentiert werden, für die Vermögensverwalter ganz neue Kunden zu gewinnen.

Im Zuge dieses Projektes realisiert niiio erneut nicht nur Umsätze über Softwareverkäufe, sondern das Unternehmen profitiert zudem noch prozentual vom über die Software-Lösungen verwalteten Vermögen (Assets under management, kurz AUM).


Aktionäre fragen – CEO Johann Horch antwortetNeu 
1. FEBRUAR 2019 ADMIN KOMMENTAR HINTERLASSEN

Geschäftsentwicklung: 

Wie war das Jahr 2018 für niiio und DSER? Ergebnis, Entwicklung, Auftragseingang/Stand der Projekte, Volumen, etc.?

Die Publikationsdaten der Halbjahres- bzw. Jahresabschlüsse entnehmen Sie bitte dem Finanzkalender auf unserer Website.

Können Sie Beispielprojekte aufführen? Dauer der Entwicklung / Einführung, Projektumfang, Marge?

2018 konnten zahlreiche Neukunden-Abschlüsse verzeichnet werden. Darunter zählen insbesondere eine der großen deutschen Banken, eine renommierte Privatbank, ein Marktführer im Bereich Vermögensverwaltung sowie die FiNet Asset Management AG, und auch die V-Bank AG. Die teils langläufigen Projekte spiegeln an vielen Stellen revolutionäre, digitale Geschäftsmodelle im Vermögensmanagement wider. Diese Projekte laufen zum Teil noch bzw. sind im letzten Quartal 2018 gestartet. Wir erwarten im Laufe des Jahres 2019 einige erfolgreiche Projektabschlüsse, die sich dann auch in puncto Umsatz/Marge bemerkbar machen werden.

Gab es Probleme & Fehlschläge? Kundenabgänge?

Nein, wir haben keine Kundenabgänge zu verzeichnen.

Wie sehen Sie für 2019 den Ausblick für niiio und DSER gemeinsam? Synergieeffekte, Highlights, Chancen/Möglichkeiten, Risiken?

Wir legen mit der Einbringung im Wesentlichen das Fundament für die Skalierung unseres Geschäftsmodells – ob nun horizontal entlang unserer Services oder vertikal innerhalb unserer Wertschöpfung. Der Zusammenschluss mit DSER ist daher eine große Chance für niiio finance group AG und unsere Aktionäre. Gemessen am Umsatz wird es somit die niiio finance group AG künftig um ein Vielfaches größer sein können als heute. Mit seiner starken Marke „munio“ ist DSER schon heute einer der führenden Anbieter für Portfoliomanagement-Software in Deutschland. Durch die Integration in die niiio finance group AG werden wir unseren Kunden eine noch breitere Produktpalette anbieten können. Wird das operative Geschäft der DSER GmbH eingebracht, steuert die niiio finance group AG damit auch deren Entwicklungs- und Vertriebsmannschaft. Das sind derzeit rund 50 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten deutschlandweit. Das dann gemeinsame operative Geschäft soll weiter ausgebaut und der Personalbestand kurz- bzw. mittelfristig verdoppelt werden.

 

Konkurrenz und Markt:

Wie entwickelt sich aus Ihrer Sicht der Markt und der Wettbewerb? Wie wird sich niiio hier positionieren?

Wir sehen uns als innovativen, radikal anders denkenden Lösungspartner und möchten uns somit von den vielen Produktanbietern am Markt abheben. Wir setzen Fach- und Technologiekompetenz ein, um Lösungen mittels unserer Produkte zu bauen. Dabei kommen immer häufiger neue Geschäftsmodelle und Formen von Finanzlösungen bei unseren Kunden und Partnern heraus. Außerdem haben wir alles Wesentliche in unserem Brand bereits verankert: neu, innovativ, intuitiv, intelligent, online. Eben „niiio“. Der Hebel ist, dass wir aus einer Hand Portfoliomanagementsystem, API-Lösungen und White-Label-Robo-Advisor anbieten können. Betrachtet man die Herausforderungen für zahlreiche unserer Wettbewerber in den einzelnen Disziplinen, bestätigen uns unsere täglichen Gespräche mit Interessenten und Kunden in unserer Strategie- und Positionierungsentscheidung.

Wer sind Ihre direkten Konkurrenten? Gegen wen gewinnen/verlieren Sie bei Pitches/Ausschreibungen und warum? Wo liegt ihr USP und wie gross ist der „Burggraben“ ihrer Produkte (Bsp. Entscheidung der Eigenentwicklung von Kunden vs. Nutzung niiio Robo)?

• Mit unserem Kernprodukt „munio“ verfügen wir über eines der effizientesten und ausgereiftesten Portfoliomanagementsysteme im deutschen Finanzdienstleistungsmarkt. Unsere Wettbewerber in diesem Bereich sind u. a. Triple“A, Avaloq, VWD, Crealogix und Aixigo.
  
• Völlig unabhängig von munio haben wir mit dem White-Label-Robo-Advisor ein Produkt entwickelt, mit dem wir regelmäßig gegen Scalable Capital, Ginmon, Vaamo, Investify oder andere Robo-Advisor-Anbieter bei Ausschreibungen pitchen. Betrachtet man nur diesen Markt für sich allein, so ist er neu, schnell wachsend und sehr agil. Gerade in diesem Zusammenhang beobachten wir mit großem Interesse, wie neuerdings Black-Label-Robo-Advisor – also Anbieter mit eigenem, konkurrierenden Vermögensverwaltungsgeschäft – ihre Geschäfte mit White-Label-Projekten ausbauen wollen – und oftmals aufgrund des dahinter stehenden Investorendrucks sogar müssen.
  
• Die dritte Produktlinie der niiio finance group AG, nicht so sichtbar wie die beiden anderen, weil es sich hierbei um eine Backend-Technologie handelt, ist Minerva, unsere Open-Banking-API-Suite. Nicht zuletzt seit PSD2 sind APIs ein zentrales Thema. APIs sind vielfältig einsetzbar. Bei Kundenprojekten stehen wir beispielsweise mit figo und NDGIT in direkter Konkurrenz. Gleichzeitig bedienen wir aber auch Marktteilnehmer wie NDGIT und Wealthpilot mit unseren eigenen APIs und bilden somit das Fundament auch für deren Geschäftsmodelle. In einigen Produkten dritter FinTechs wurden unsere APIs beispielsweise für Depotwechsel-Services als White-Label-Lösung integriert. Die niiio-APIs bilden dabei oftmals die Schnittstelle zwischen einem PMS, einem Robo sowie weiteren IT-Systemen.
  

Wer sind ihre Partner und was ist ihre Partnerstrategie?

Wir setzen vermehrt auf strategische Allianzen mit bedeutenden Partnern wie Thomson Reuters/Refinitiv oder BearingPoint. Diese ebnen den Weg in Richtung internationale Großprojekte. Neben dem direkten Weg planen wir darüber hinaus im Vertriebsbereich auch auf das bestehende Partner-Netzwerk zurückzugreifen und dies noch weiter auszubauen. Spezial-Know-how wie z. B. von unserem Schweizer Partner 3rd-eyes, RegTech-Experten ShieldFC aus Israel sowie auch AI-Profi GET Capital AG erweitern unser künftiges Service-Portfolio.

 

Technologien und Produkte:

Wie ist der Stand der Blockchain Entwicklungen? Welche Strategie verfolgt man hier nachdem der Hype abgeflacht ist? Warum wurde Wandelanleihe als „Aushängeschild“ für erste Anwendung nicht durchgeführt?

Wir haben für uns relevante Cases, wie Handel mit eigenen Wertpapieren oder Emittieren der eigenen Anleihe erkannt und testen dies im Rahmen eines eigenständigen Sand-Box-Projektes. Dabei sammeln wir wertvolle Erfahrungen, um sowohl technisch als auch regulatorisch auf eine Skalierung aber auch disruptive Transformation vorbereitet zu sein.

 

Integration und Wachstum:

Die Integration (strukturell, kulturell und prozessual) dürfte bei niiio/DSER wenig Probleme bereiten – wie ist hier jedoch die Planung hinsichtlich Mitarbeiter und Standorte > Wachstumsstrategie im Detail?

Zum Jahresende 2018 haben DSER und niiio finance group AG die Vorbereitungen für die Einbringung abgeschlossen. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an der weiteren Umsetzung und werden unsere Aktionäre regelmäßig über die nächsten Schritte informieren.

Neben dem Standort Görlitz wurden im letzten Jahr Bürostandorte in Dresden und Frankfurt eröffnet. In Dresden haben wir größere Räumlichkeiten angemietet, so dass auch dort einem weiteren Wachstum nichts mehr im Wege stehen sollte.

Wird es eine Fokussierung auch die DACH Region geben oder gibt es bereits erste Internationalisierungsstrategien?

Aktuell liegt der Fokus auf der erfolgreichen Umsetzung der laufenden Projekte in der DACH-Region. Dennoch ist mittelfristig (auch über Partner wie ThomsonReuters/Refinitiv oder BearingPoint) die internationale Ausrichtung geplant.

 

IR:

Wünschenswert wäre eine proaktive IR. Aktuell eher PR und keine klare Investorenansprache.

Wir verbessern ständig unsere Kommunikation. Der Launch der neuen Website, Einrichtung eines Blogs und des IR-Newsletters sind nur die ersten Maßnahmen. Belohnt werden diese Aktivitäten mit ersten Erwähnungen bspw. im Nebenwerte-Magazin oder auf Börsengeflüster. Wir sind in Zukunft bestrebt, die Kommunikation weiter zu verbessern.

Aktionärsstruktur: Wer sind die grössten Aktionäre? Welche Strategie/Intentionen verfolgen diese? Gibt es Kontakt/Gespräche mit den übrigen Anteilseignern?

Die größten Einzelaktionäre sind DSER GmbH, Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, Pecunia Beteiligungsgesellschaft, PEN GmbH, Scherzer AG sowie ich als CEO persönlich. Wir haben eine gesunde Mischung von institutionellen Investoren, die uns signalisieren, ihre Anteile zum Teil erhöhen zu wollen, sowie eine solide Basis von Privatinvestoren, die schwächere Kurse zum Nachkaufen nutzen.

Wer ist Ansprechpartner für Investoren?

Johann Horch
Susanne Uhl
Frederik von Lonski

Es tut sich langsam was, der Kurs schafft es zwar immer noch nicht so richtig über 1 €. Sobald die DSER aber Eingebracht ist, sollte sich einiges tun.

Gestern war der Umsatzreichste Tag an der Börse Xetra mit knapp 80.000 € und zeitweise 1,09 Kurs.

Auf Twitter gab es auch einige neue Postings zu dem #Fondskongress in Mannheim.

https://twitter.com/niiioAG