wenn der Prozess einer Bodenbildung ähnlich erfolgt wir wir das in der Krise 2008-2009 erlebt haben, könnte der Aktienmakrt weiter sinken, bevor er sich wieder erholt.
Die Cross-Asset-Signale vom März 2009, als der SPX sein Tiefpunkt erreichte:
-Vola erreihcte ihren Höhepunkt, bevor die die Märkte ihren Tiefpunkt erreichten
-Breakevens stiegen, Zinskurve wurde steiler
-HY-Bonds entwickelten sich besser als IG-Papiere
-Value-Aktien entwickelten sich besser als Growth
-Rohstoffe erreichten einen doppelten Boden
es lässt sich sagen, dass wir uns höchstwahrscheinlich in einer Stabilisierungsphase befinen, die von November bis Dezember 2008 ähnelt.
Verbleibende Risiken werden durch die monet. und fiskalischen Anreize begrenzt, aber es dauer wohl noch eine Weile, bis die Anleger eine V-förmige Erholung der wirschaft einpreisen.
Das auch der Grund, weshalb die Märkte vor einem Double-Dip stehen könnten
Die Cross-Asset-Signale vom März 2009, als der SPX sein Tiefpunkt erreichte:
-Vola erreihcte ihren Höhepunkt, bevor die die Märkte ihren Tiefpunkt erreichten
-Breakevens stiegen, Zinskurve wurde steiler
-HY-Bonds entwickelten sich besser als IG-Papiere
-Value-Aktien entwickelten sich besser als Growth
-Rohstoffe erreichten einen doppelten Boden
es lässt sich sagen, dass wir uns höchstwahrscheinlich in einer Stabilisierungsphase befinen, die von November bis Dezember 2008 ähnelt.
Verbleibende Risiken werden durch die monet. und fiskalischen Anreize begrenzt, aber es dauer wohl noch eine Weile, bis die Anleger eine V-förmige Erholung der wirschaft einpreisen.
Das auch der Grund, weshalb die Märkte vor einem Double-Dip stehen könnten
