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RE: Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes
| 08.05.2024, 00:49Zitat:marktbericht
US-Börsen nahezu unverändert
Wall Street verliert an Schwung
Stand: 07.05.2024 22:24 Uhr
Der Handelstag an der Wall Street war vor allem durch Vorsicht und enttäuschende Unternehmenszahlen geprägt. Mit Blick auf die nächsten Monate und eine mögliche Zinssenkung hielten sich die Anleger heute bedeckt.
Anleger unentschlossen über Fed-Zinskurs
Erneut zogen dabei Aussagen von Mitgliedern der amerikanischen Notenbank Fed zu Inflation und Zinsen die Aufmerksamkeit auf sich. So zweifelte der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, ob angesichts der hartnäckigen Teuerung die Geldpolitik restriktiv genug ist, um das von der Fed vorgegebene Ziel einer Inflation von zwei Prozent zu erreichen. Es sei wahrscheinlich, dass die Notenbank die Zinsen für eine längere Zeit auf dem aktuellen Niveau lasse.
Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt eigentlich die Stimmung am Markt gehoben, indem er bekräftigte, dass der nächste Zinsschritt nach unten gehen werde. Analysten zeigten sich aber vorsichtig. "Der Markt geht immer noch davon aus, dass die Inflation letztlich besiegt wird", sagte etwa Hal Reynolds, Chefanleger bei Los Angeles Capital Management. "Das wird irgendwann später in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres passieren, und die Zinssenkungen werden kommen. Aber es gibt immer noch eine ganze Menge Rauschen. Ich glaube nicht, dass die Dinge heute viel klarer sind als noch vor zwei Monaten".
Deutsche Industrie erhält weniger Aufträge
Von der deutschen Konjunktur kommen hingegen abermals durchwachsene Signale. Gegenüber dem Vormonat gingen die Aufträge im März um 0,4 Prozent zurück. Analysten hatten einen Zuwachs von im Schnitt 0,4 Prozent erwartet. "Vor diesem Hintergrund dürfte sich der jüngste Anstieg der Industrieproduktion kaum als nachhaltig erweisen, so dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal wohl kaum erneut zulegen wird", warnt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen.
Infineon führt DAX-Gewinnerliste an
Die Gewinnerliste im DAX dominierte heute klar Infineon: Die Aktien, die 2024 bislang einer der größten Indexverlierer waren, begaben sich nach dem Quartalsbericht auf eine Erholungsrally. Das Kursplus wuchs bis Handelsschluss auf mehr als zwölf Prozent an, obwohl der Chipkonzern wie befürchtet erneut seine diesjährige Prognose senken musste. Anleger setzen aber auf wieder bessere Zeiten. Analyst Didier Scemama von der Bank of America glaubt, dass dies die letzte Kürzung sein wird.
Zalando auf dem Weg zum Anlegerliebling?
Stark gefragt waren heute auch die Papiere von Zalando, sie rangierten mit einem Plus von über acht Prozent auf Rang zwei im DAX. Rückenwind gab, dass der Online-Modehändler im ersten Quartal dank seines Sparkurses etwas profitabler war als gedacht. Durch die heutigen Kursgewinne mausern sich die Zalando-Aktien 2024 allmählich zu einem Anlegerfavoriten unter den 40 DAX-Werten.
Träger Welthandel bremst DHL
Der Logistikkonzern DHL Group ist mit einem Ergebnisrücksetzer ins Jahr gestartet. Eine deutliche Belebung der Weltkonjunktur sei im ersten Quartal wie erwartet ausgeblieben, teilte das Unternehmen mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um fast ein Fünftel auf gut 1,3 Milliarden Euro. Unterm Strich ging der Gewinn ähnlich stark auf 743 Millionen Euro zurück.
Cognac-Hersteller nach Xi-Besuch in Frankreich im Höhenrausch
Der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Frankreich hat eine Rally bei Cognac-Herstellern ausgelöst. Die Aktien von Pernod Ricard und Remy Cointreau gehören in Paris zu den größten Gewinnern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dankte Xi am Vorabend für seine "offene Haltung" in der Cognac-Frage. Reuters erfuhr aus Diplomatenkreisen, dass China bis zum Abschluss von Antidumping-Ermittlungen weder Steuern noch Zölle auf französischen Cognac erheben will.
UBS überrascht mit Milliardengewinn
Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal überraschend einen Milliardengewinn erzielt. Rund ein Jahr nach der Übernahme der damaligen Rivalin Credit Suisse verdiente das Institut 1,76 Milliarden Dollar und damit rund 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das war weitaus mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Disney-Kurs auf Drei-Monats-Tief
Ein überraschender Gewinn der Streaming-Töchter "Disney+" und "Hulu" für Filme und Serien macht Walt Disney optimistischer. Der US-Unterhaltungskonzern hob heute seine Gesamtjahresziele an. Enttäuschende Einnahmen aus dem klassischen TV-Geschäft und mit Kino-Produktionen überschatteten den Ausblick allerdings. Disney ist im abgelaufenen Quartal wegen milliardenschwerer Abschreibungen zudem in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich stand ein Verlust von 20 Millionen Dollar nach einem Gewinn von fast 1,3 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Kurs rutschte auf den tiefsten Stand seit drei Monaten.
Absatzzahlen in China enttäuschen Tesla-Anleger
Die Titel von Tesla sanken um mehr als 3,5 Prozent. Vom Produktionsstandort in Shanghai berichtete der Elektroautobauer für den April einen Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Das gleichzeitige Wachstum des chinesischen Marktes belegt einmal mehr den dort herrschenden Wettbewerbsdruck. So konnten die heimischen Konkurrenten Nio und BYD ihre Absatzzahlen mehr als verdoppeln beziehungsweise um die Hälfte steigern. In Deutschland wird Tesla indes am Freitag Beschäftigte im Werk Grünheide inmitten von Protesten gegen die geplante Erweiterung der Fabrik nur im Homeoffice arbeiten lassen. Der Elektroauto-Hersteller betonte, der freie Brückentag nach Himmelfahrt sei bereits im Januar der Belegschaft angekündigt worden.
Mac-Computer bekommt Konkurrenz von iPad
Der US-Tech-Konzern Apple will sein iPad-Geschäft mit neuen Modellen ankurbeln - und macht das Tablet stärker zur Konkurrenz auch für die eigenen Mac-Computer. Ein besonders großes Update bekommt die leistungsstärkere und teurere Pro-Reihe. Das nächste iPad Pro ist das erste Apple-Gerät mit dem M4-Chip, der unter anderem stärker auf Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz ausgerichtet ist.
Übernahme-Spekulationen um Peloton treiben Kurs
Hoffnungen auf eine Übernahme des schwer angeschlagenen Sportartikel-Unternehmens Peloton haben den Aktienkurs beflügelt. Die Papiere schnellten zum Handelsstart um knapp 13 Prozent nach oben. Zuvor hatte der US-Wirtschaftssender "CNBC" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass Finanzinvestoren eine Übernahme von Peloton erwogen hätten.
TikTok geht gegen Eigentümerwechsel in USA vor
Die Kurzvideo-App TikTok zieht vor Gericht gegen das US-Gesetz, das einen Eigentümerwechsel erzwingen soll. Es verstoße gegen die in der US-Verfassung verankerte Redefreiheit, argumentierte das Tochterunternehmen des in China ansässigen Bytedance-Konzerns in der heute eingereichten Klage. Bytedance hat laut dem Gesetz rund ein Jahr Zeit, sich von TikTok zu trennen, bevor die App aus App-Stores in den USA verbannt wird. Zur Begründung wird auf das Risiko verwiesen, dass China sich Zugriff auf Daten von Amerikanern verschaffen und politischen Einfluss ausüben könne. TikTok könnte mit der Klage erreichen, dass der Countdown für die Zeit des Verfahrens gestoppt wird.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html
Zitat:Die Wall Street hat eine erfolgreiche Sitzung hinter sich, wobei die Anleger von der Dynamik profitierten, die Ende letzter Woche zu beobachten war, nachdem neue US-Arbeitsmarktdaten die Bedenken zerstreuten, dass die Wirtschaft zu heiß sei, und Fed-Chef Jerome Powell eine Zinserhöhung als nächsten Schritt der Zentralbank ausschloss.
„Dies ist ein Markt, der das nachahmt, was die Fed tut. Der Markt hat Powells Kommentare bereits verdaut“, sagte Quincy Krosby, globaler Chefstratege von LPL Financial. Sie fügte hinzu, dass sie an Tagen, an denen der Markt steigt, ein starkes Volumen anstrebe, was ein Zeichen der Überzeugung der Händler nach den jüngsten Schwierigkeiten um die Aktien sein könnte.
„Es ist klar, dass die Renditen und die Geschwindigkeit, mit der die Renditen steigen oder fallen, für den Markt sehr wichtig sind“, fügte Krosby hinzu. „Wenn der Markt erkennt, dass er zu schnell sinkt, dann nährt das die Vorstellung, dass sich die Wirtschaft möglicherweise schneller verlangsamt.“
Die Rallye chinesischer Technologieaktien kehrt am Dienstag ihren Kurs um
Die Rallye der mit China verbundenen Aktien geriet am Dienstag ins Stocken, da mehrere der führenden Technologieunternehmen des Landes unter Druck standen.
Aktien von JD.com
rutschte um 1,8 %, während Alibaba sank um fast 3 %. Der KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) sank um 2,5 % und gab damit einen Teil seiner soliden Gewinne seit Jahresbeginn wieder ab.
Die Handelsaktion könnte eine Erinnerung daran sein, dass sich chinesische Aktienrallyes in der Vergangenheit als schwer durchzuhalten erwiesen haben.
„China-ETFs gehören zu den wenigen Kategorien, die mehr Nettozuflüsse verzeichneten als das aktuelle AUM – zusammen mit Anleihen mit langer Duration (TLT) und langer Volatilität (VXX). Wir möchten die Anleger daran erinnern, dass die 30-Jahres-Rendite der Region bei etwa 0 % liegt, sodass das Timing für beide Seiten des Handels eine Herausforderung sein kann“, sagte Todd Sohn, ETF-Stratege bei Strategas, am Dienstag in einer Mitteilung an die Kunden.
– Jesse Pound
Scott Chronert von der Citigroup bleibt bei seiner optimistischen Gewinnprognose für das erste Quartal
Laut Scott Chronert, US-Aktienstratege bei Citi, ist das vom Markt implizierte Wachstum der Megacap-Technologieaktien eine gute Nachricht für den breiteren Markt.
„Wir erzielten weiterhin ein starkes Wachstum im Mega-Cap-Wachstumssegment des Marktes. Wenn Sie sich den „Mag 7“ als Beispiel ansehen, sehen wir, dass die Gewinnwachstumserwartungen weiterhin steigen. Die anderen 493 stabilisieren sich und zeigen erste Anzeichen einer Verbesserung“, sagte Chronert am Dienstag in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“. „Unter der Oberfläche, wenn man es auf Einzeltitelebene betrachtet, sehen wir, dass sich im Verlauf dieses Jahres immer mehr S&P 500-Unternehmen auf eine positive Wachstumsdynamik einstellen.“
Chronert sagte, dass der Verlauf der Gewinnsaison für das erste Quartal immer noch stark aussehe und dass Citis Jahresendschätzung des S&P 500
Ein Gewinn von 245 US-Dollar pro Aktie dürfte „kein Problem darstellen“, obwohl die Konsensschätzungen unter diesem Niveau liegen. Er wies darauf hin, dass es immer noch „Ausfransungen an den Rändern“ gebe, insbesondere wenn es um das untere Verbrauchersegment und andere schwächere Segmente des Marktes gehe, wie zum Beispiel schuldenbelastete Unternehmen im S&P 500.
„Wir müssen vorsichtig sein, wie sich die Auswirkungen der Fed-Politik auf die Main Street auswirken und nicht auf das, was unserer Meinung nach an der Wall Street passiert“, sagte Chronert.
— Pia Singh
Wenn im Mai ein Aufwärtstrend beginnt, übertreffen die Aktien „bis Juli“, sagt Strategas
Ungeachtet des Sprichworts „Verkaufe im Mai und geh weg“ sagte Chris Verrone, Markttechniker bei Strategas, seinen Kunden am Dienstag, dass Aktien, wenn der S&P 500 den Mai mit einem Aufwärtstrend beginnt – wie heute –, historisch gesehen bis Juli eine überdurchschnittliche Performance erzielt haben. „Das Gegenteil ist der Fall, wenn von Mai bis Juli ein Abwärtstrend beginnt“, sagte er.
„Da dieser Markt von der Überverkauft-Situation Ende April weiter an Fahrt gewinnt und einige wichtige Niveaus zurückerobert (der S&P liegt wieder bei seinem 50-Tage-[gleitenden Durchschnitt]), würden wir die Saisonalität als Rückenwind für den Sommer betrachten“, schrieb Verrone in einer Mitteilung an Kunden.
Weitere hilfreiche Anzeichen für den Markt sind geringere Kreditspannen, die Rückkehr des VIX-Volatilitätsindex „auf sein Niveau vor der Korrektur“, Bankaktienindizes auf dem höchsten Stand seit Ende März und eine bessere Performance von Nicht-Basiskonsumgüteraktien im Vergleich zu Basiskonsumgüterunternehmen.
— Scott Schnipper
NYCB verfügt über „mehr als ausreichend Kapital“, sagt Mnuchin
Steven Mnuchin, Gründer von Liberty Strategic Capital, sagte am Dienstag, er glaube nicht, dass die New York Community Bancorp. zusätzliches Kapital aufbringen müsse, nachdem eine Gruppe von Firmen im März mehr als 1 Milliarde US-Dollar zugeführt habe.
„Wir glauben, dass das Unternehmen über mehr als ausreichend Kapital verfügt und zu einem erheblichen Kapital-Buchwert-Verhältnis gehandelt wird. Es gibt also viele Möglichkeiten, wenn das Managementteam die Dinge umsetzt“, sagte Mnuchin zu David Faber in „ Squawk on the Street “.
Mnuchin sagte, das neue Managementteam von NYCB habe einen Dreijahresplan, um die Bank wieder auf ein „normales“ Gewinnniveau zu bringen. Er ist Mitglied des Vorstands der Bank.
Die Aktien von NYCB sind seit Jahresbeginn immer noch um mehr als 60 % gefallen.
– Jesse Pound
Palantir ist auf dem Weg zum schlechtesten Handelstag seit zwei Jahren
Palantir-Technologien fiel im Mittagshandel um mehr als 14 % und war auf dem Weg zu seinem schlechtesten Tag seit Mai 2022.
Das Verteidigungstechnologieunternehmen veröffentlichte am Montag nachbörslich eine schwächer als erwartete Prognose , obwohl sein Quartalsumsatz die Konsensschätzungen übertraf. Palantir prognostizierte für das Jahr einen Umsatz zwischen 2,68 und 2,69 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den 2,71 Milliarden US-Dollar, die von den von LSEG befragten Analysten erwartet wurden.
– Michelle Fox
Spin-offs übertreffen den breiteren Markt
Zu den beständigsten Gewinnern dieses Jahres gehören Aktien, die von größeren Konzernmuttergesellschaften abgespalten wurden.
Bisher haben im Jahr 2024 etwa 15 Unternehmen Ausgründungen abgeschlossen, wobei die Aufteilung von General Electric in Luftfahrt und Energie zu den bemerkenswertesten zählt. Die Aktien von GE Vernova sind seit Handelsbeginn Ende März um mehr als 23 % gestiegen. Der S&P 500 ist im Jahr 2024 um fast 9 % gestiegen, im zweiten Quartal jedoch um etwas mehr als 1 % gesunken.
Weitere Möglichkeiten für Anleger, sich an Ausgründungen zu beteiligen, werden in Kürze folgen. Laut Morgan Stanley ist geplant, in diesem Jahr neunzehn weitere Unternehmen auszugliedern.
CNBC Pro-Abonnenten können hier mehr über den Trend lesen https://www.cnbc.com/2024/05/07/stock-sp...ipate.html
– Hakyung Kim
Der Private-Equity-Markt beginnt sich aufzutauen, da sich die Zinssätze stabilisieren, sagt Ares-CEO
Laut Ares Management beginnt der Private-Equity-Markt aufzutauen, nachdem er in einem Umfeld mit längerfristig höheren Zinssätzen einen Rückschlag erlitten hat.
„Private Equity als Branche hat derzeit eine etwas schwierige Zeit. Offensichtlich wurde zu Beginn des Zinserhöhungszyklus eine beträchtliche Menge an privatem Kapital aufgebracht und eingesetzt. Und jetzt, da sich die Bewertungen in diesem Zinsumfeld befinden, ist dieser Markt immer noch ein wenig eingefroren“, sagte Mike Arougheti, CEO von Ares Management, gegenüber Sara Eisen von CNBC auf der Milken Institute Global Conference.
„Jetzt, da sich die Zinssätze stabilisiert haben, beginnen wir zu sehen, dass sich die Lage auflöst“, sagte er. „Wenn sie anfangen zu sinken, wird das natürlich die Transaktionslinien beschleunigen.“
— Sarah Min
Dow steuert in diesem Jahr auf die längste Siegesserie zu
Der Dow ist auf dem besten Weg, seine längste Siegesserie seit Beginn des neuen Jahres einzuläuten.
Der Blue-Chip-Index notierte am Dienstag den fünften Tag im Plus und legte um rund 0,2 % zu. Wenn dies bis zum Ende der Sitzung anhält, wird es die längste positive Entwicklung sein, seit es im Dezember neun Sitzungen in Folge gestiegen ist.
Seit Beginn des Handelsmonats Mai Mitte letzter Woche ist der Dow täglich gestiegen. Insgesamt ist der 30-Aktien-Durchschnitt im Vergleich zum Monatsanfang um etwa 3 % gestiegen, liegt aber immer noch mehr als 2 % unter dem Stand zu Beginn des zweiten Quartals.
–Alex Harring
https://www.cnbc.com/2024/05/06/stock-ma...dates.html
Zitat:Tue, May 7, 2024 at 7:15 PM GMT+2
Hamza Shaban
TikTok und ByteDance verklagen, um US-Verbot zu blockieren
TikTok und seine chinesische Muttergesellschaft haben zurückgeschlagen.
Der Kurzvideo-Moloch gab am Dienstag bekannt, dass er beim US-Bundesgericht Klage eingereicht habe, um ein neues Gesetz zu blockieren , das ByteDance zwingen würde, sich von seiner US-Tochtergesellschaft zu trennen oder mit einem Verbot zu rechnen.
Die Unternehmen argumentierten, dass das von Präsident Biden letzten Monat unterzeichnete Gesetz aus mehreren Gründen gegen die US-Verfassung verstößt , darunter auch gegen den Schutz der freien Meinungsäußerung im Ersten Verfassungszusatz.
Mit Unterstützung beider Parteien wurde das Gesetz zur Veräußerung oder zum Verbot durch den Kongress durchgesetzt, in der Überzeugung, dass TikTok einer ausländischen Macht die Möglichkeit gibt, Amerikaner auszuspionieren und die öffentliche Meinung zu manipulieren. Aber TikTok hat diese Behauptungen zurückgewiesen und erklärt, dass es Benutzerdaten schützt, um staatliche Eingriffe zu verhindern. Kritiker des Gesetzes argumentierten, dass nationale Sicherheitsbedenken nicht öffentlich begründet wurden und dass das Verbot eine drastische Überschreitung der Regierung darstelle.
Die rechtliche Anfechtung von TikTok löst einen hochkarätigen Showdown aus, der die Debatte über freie Meinungsäußerung und Sicherheit ins Rampenlicht rückt. Darüber hinaus werden umfassendere Fragen zu ausländischem Unternehmenseigentum und dem zunehmenden Einfluss sozialer Medien auf dem Weltmarkt beleuchtet.
Tue, May 7, 2024 at 6:00 PM GMT+2
Hamza Shaban
Warum Bob Iger von Disney Netflix als „den Goldstandard“ im Streaming bezeichnete
Netflix ( NFLX ), der größte Player im Streaming-Bereich und Hauptkonkurrent von Disney ( DIS ), hat mehrere Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten, die erst spät ins Spiel kommen. Aber Bob Iger, CEO von Disney, lobte das Unternehmen am Dienstag und hob einen Aspekt seines Geschäfts hervor, den sein eigener Streaming-Dienst nachzuahmen versuchen wird: ein Vorgehen gegen die Weitergabe von Passwörtern.
„Natürlich sind wir von den Ergebnissen, die Netflix im Rahmen seiner Passwort-Sharing-Initiative geliefert hat, ermutigt und glauben, dass dies einer der Wachstumstreiber sein wird“, sagte Iger während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Mediengiganten.
Wie Allie Canal von Yahoo Finance berichtet, handelt es sich bei Disneys eigenen Plänen, die Weitergabe von Passwörtern einzudämmen, um eine klassische Geschichte der Nachahmung, da Netflix nach wie vor der einzige durchweg profitable Streaming-Dienst ist und andere in der Branche versuchen, aufzuholen.
„Was wir aufbauen, ist die Technologie, die Netflix bereits seit mehr als einem Jahrzehnt verwendet und entwickelt, um das Geschäft unter dem Strich zu verbessern“, fügte Iger hinzu. „Das beginnt mit der Passwortfreigabe.“
Iger sagte, Disneys hartes Durchgreifen werde nächsten Monat in ausgewählten Märkten beginnen und eine weltweitere Markteinführung sei für September geplant. das Teilen von Passwörtern angehen würde, Er gab erstmals bekannt, dass das Unternehmen letztes Jahr nachdem er festgestellt hatte, dass die Anzahl der Abonnenten, die Konten teilen, „bedeutend“ sei.
Auch der Streaming-Dienst Max von Warner Bros. Discovery ( WBD ) wird später in diesem Jahr damit beginnen, die Weitergabe von Passwörtern einzuschränken. Eine umfassendere Einführung wird für 2025 erwartet.
Apple entwickelt eigene KI-Chips für Rechenzentren
Tue, May 7, 2024 at 5:01 PM GMT+2
Hamza Shaban
Apple ( AAPL ) sticht seit Monaten als Ausreißer in der Big-Tech-Branche hervor, weil es KI-Initiativen nicht aggressiv verfolgt oder neue, auf KI basierende Dienste ankündigt. Das Unternehmen wird voraussichtlich auf seiner Entwicklerkonferenz im Juni mehr über seine KI-Strategie vorstellen. Doch inzwischen berichtet das Wall Street Journal , dass Apple seit Jahren an der Entwicklung eigener KI-Chips für den Einsatz in Rechenzentren arbeitet.
Das für die Ausführung von KI-Software konzipierte Serverprojekt trägt den Codenamen Project ACDC, heißt es in dem Bericht, für Apple Chips in Data Center und bündelt die Expertise des Unternehmens bei der Entwicklung von Chips für seine Flaggschiff-Hardware, darunter iPhones, iPads und Macs.
Dem Bericht zufolge ist unklar, wann der neue Chip offiziell angekündigt wird oder ob der Entwicklungsprozess überhaupt zur Produktion führen wird.
Die Nachricht kommt, als seine neueste iPad-Reihe vorstellte Apple am Dienstag im Rahmen einer virtuellen Einführungsveranstaltung . Zu den neuen Tablets gehören leistungsstärkere Versionen des 11-Zoll-iPad Pro für 999 US-Dollar und des 13-Zoll-iPad Pro für 1.299 US-Dollar, die mit Apples M4-Chip und lebendigeren OLED-Displays ausgestattet sind, sowie ein verbessertes iPad Air, das optional mit einem 13-Zoll-Bildschirm ausgestattet ist bestehende 11-Zoll-Version.
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...58354.html
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