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Stocks, Futures Pause After Record-Busting Rally: Markets Wrap

Aktien und Futures pausieren nach rekordverdächtiger Rallye: Marktschluss

Pearl Liu und Robert Brand
Fr, 23. Februar 2024 um 9:19 Uhr GMT+1

(Bloomberg) – Die Aktien beenden die Woche ruhiger, da Anleger die Aussichten für Aktien bewerten, nachdem die Märkte in den USA, Europa und Japan im Zuge der Blockbuster-Ergebnisse von Nvidia Corp. Allzeithochs erreicht haben.

Die US-Futures blieben am Freitag kaum verändert, nachdem Gewinne über Nacht den S&P 500 und den Nasdaq 100 sowie den All-County-Index von MSCI auf neue Rekorde trieben. Die positiven Aussichten für Nvidia, den wertvollsten Chiphersteller, trugen dazu bei, dass der Kurs angesichts der künstlichen Intelligenz-Manie um 16 % zulegte.

Nvidias eintägiger Anstieg der Marktkapitalisierung um 277 Milliarden US-Dollar am Donnerstag war der größte Wertzuwachs aller Zeiten in einer einzigen Sitzung – und übertraf damit den jüngsten Zuwachs von Meta Platforms Inc. in Höhe von 197 Milliarden US-Dollar. Die Frage ist, ob die Tech-Rallye aufrechterhalten und auf andere Sektoren ausgeweitet werden kann , auch wenn die Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve schwinden, da Daten zeigen, dass es der größten Volkswirtschaft der Welt immer noch gut geht.

„Generative KI wird sich als Wachstumsthema des Jahrzehnts erweisen, und der Gewinnbericht von Nvidia zeigt die aktuelle Stärke der KI-Infrastrukturausgaben“, sagte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. „Über die Technologie hinaus sind wir der Meinung, dass Anleger sich auch auf eine mögliche Ausweitung der Aktienmarktrallye vorbereiten sollten, die durch eine Kombination aus Zinssenkungen der Fed, immer noch robustem Wachstum und sinkender Inflation eintreten könnte.“

Der Stoxx Europe 600-Index stieg leicht an, nachdem er am Donnerstag ebenfalls auf einem Rekordniveau schloss. Bergbauunternehmen führten den Anstieg an, da die meisten Industriemetalle im Vorfeld der erwarteten neuen US-Sanktionen gegen Russland, die die Versorgung unterbrechen könnten, zulegten.

BASF SE stieg sogar um 3 %, nachdem Europas größtes Chemieunternehmen sagte, dass sich die Gewinne teilweise erholen werden, da es seine Kostensenkungen verschärft, um erhöhten Energiekosten und einem Nachfragerückgang entgegenzuwirken. Der Kreditgeber Standard Chartered Plc stieg um mehr als 6 %, nachdem er eine Gewinnsteigerung und einen Aktienrückkauf bekannt gegeben hatte. Die Allianz SE gab nach, nachdem sie Gewinne gemeldet hatte, die weitgehend den Schätzungen entsprachen.

Die europäischen Aktiengewinne wurden größtenteils von den Megacaps ASML Holding NV, SAP SE, LVMH und Novo Nordisk A/S vorangetrieben. Genau wie die USA besteht auch in Europa nun ein eigenes Konzentrationsrisiko, da diese vier Aktien mehr als die Hälfte des Anstiegs des Stoxx 600 von 3 % im Jahr 2024 ausmachen, während die gemeinsame Gewichtung in der Benchmark nur etwa 10 % beträgt.

Dennoch dürften sich die globalen Aktienrenditen nach einem schwachen ersten Quartal verbreitern, obwohl die Aktienperformance im Jahr 2024 laut den Strategen von Citigroup Inc. wahrscheinlich von der Gewinnauslieferung abhängt.

Auf den asiatischen Märkten weitete der chinesische Referenzindex CSI 300 seine Gewinne in der neunten Sitzung aus, während die Aktien in Hongkong stabil blieben. Australische, taiwanesische und südkoreanische Aktien legten zu. Die japanischen Märkte waren am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Hawkish Fed

Zurück in den USA nahmen die Händler die aggressiveren Kommentare der Fed gelassen hin. Drei hochrangige Fed-Beamte machten am Donnerstag deutlich, dass die US-Notenbank immer noch auf dem Weg ist, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken – nur nicht in absehbarer Zeit. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen um zwei Basispunkte und der Dollarkurs blieb stabil.

Bei den Rohstoffen gab der Ölpreis nach, da die Anleger die Anzeichen einer angespannten Marktlage gegen die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Nachfrage abwogen. Gold schwankte. Nickel und Aluminium stiegen, aber Eisenerz verzeichnete den größten wöchentlichen Rückgang seit fast einem Jahr, da befürchtet wurde, dass die chinesische Stahlnachfrage enttäuschen könnte.

Wichtige Ereignisse dieser Woche:

    Deutschland IFO-Geschäftsklima, Freitag

    Die EZB veröffentlicht am Freitag eine Umfrage zu den 1- und 3-jährigen Inflationserwartungen

https://finance.yahoo.com/news/asian-sha...16099.html