Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

Stock market today:
Stocks rebound after worst day of 2024 ahead of Big Tech earnings bonanza

Brett LoGiurato, Ines Ferré and Josh Schafer
Thu, February 1, 2024 at 10:53 PM GMT+1

US-Aktien stiegen am Donnerstag nach dem schlimmsten Ausverkauf seit Monaten an der Wall Street, da die Anleger ihren Zeitplan für Zinssenkungen durch die Federal Reserve neu ausrichteten und sich auf eine einschneidende Gewinnrunde von Mega-Cap-Tech-Unternehmen vorbereiteten.

Der Benchmark S&P 500 ( ^GSPC ) stieg um 1,2 %, während der Blue-Chip Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) fast 1 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq Composite ( ^IXIC ), der am Mittwoch einen Rückgang von mehr als 2 % hinnehmen musste, führte die Gewinne am Donnerstag mit einem Anstieg von 1,3 % an.

Die Finanzwelt bewegt sich diese Woche schnell und rasant, aber die Fed blieb am Donnerstagmorgen im Mittelpunkt. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, zementierte zwar eine Kehrtwende in den Zinsplänen der Zentralbank, gab aber den Anlegern, die auf der Suche nach schnellen Zinssenkungen waren, einen Weckruf . Er deutete an, dass er es für unwahrscheinlich hält, dass die Bank bei der nächsten Fed-Sitzung im März mit der Senkung der Zinsen beginnen wird, was Anfang dieser Woche weitgehend als Fehltritt angesehen wurde.

Dem CME-FedWatch-Tool zufolge haben die Anleger bei der März-Sitzung sogar eine Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Dritteln für ein weiteres Halten eingepreist, während fast alle auf eine kleine – oder größere – Kürzung im Mai setzen.

Unterdessen standen nach der Schlussglocke die Mitglieder der „Magnificent Seven“ im Mittelpunkt: Apple ( AAPL ), Amazon ( AMZN ) und Meta ( META ) meldeten alle Gewinne.

Die Aktien von Meta stiegen nachbörslich um mehr als 12 %, als das Unternehmen die Gewinnschätzungen der Wall Street übertraf, einen Aktienrückkauf im Wert von 50 Milliarden US-Dollar durchführte und eine Bardividende von 0,50 US-Dollar ankündigte. Auch die Amazon-Aktie legte zu und legte im nachbörslichen Handel um mehr als 4 % zu, nachdem das Unternehmen Gewinne für das vierte Quartal meldete, die die Erwartungen der Analysten übertrafen, und einen optimistischen Ausblick für die kommenden Monate lieferte.

Darüber hinaus übertrafen die Umsatzerlöse von Apple die Schätzungen der Wall Street, doch Sorgen über ein nachlassendes Umsatzwachstum in China schienen die Aktien im Vorfeld der Gewinnmitteilung des Unternehmens zu belasten.

Dies stellte eine Kehrtwende im Vergleich zu den ersten Big-Tech-Ergebnissen von Microsoft ( MSFT ) und Alphabet ( GOOGL , GOOG ) vom Dienstag dar, die die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllten und dazu beitrugen, dass diese Aktien nachgaben.

Damit wir es nicht vergessen: Die Wirtschaftswelt wartet diese Woche auf einen weiteren erzählerischen Datenpunkt. Mit dem Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag erhalten Anleger einen Überblick über den Arbeitsmarkt im Januar.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...14275.html

Meta earnings top estimates as higher forecast, more buybacks, and new dividend send shares soaring

Daniel Howley·Technology Editor
Thu, February 1, 2024 at 6:33 PM GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/meta-earn...36950.html

Amazon stock pops as earnings beat

Hamza Shaban·Senior Reporter
Thu, February 1, 2024 at 10:12 PM GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/amazon-st...13025.html

Apple earnings top estimates on iPhone strength, but China sales slow

Daniel Howley·Technology Editor
Wed, January 31, 2024 at 9:33 PM GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/apple-ear...36491.html

marktbericht
Nach Konjunkturdaten
US-Börsen im Aufwind

Stand: 01.02.2024 22:50 Uhr

Gedämpfte Zinserwartungen haben bei den Investoren heute für Zurückhaltung gesorgt. Der DAX bleibt damit zwar auf hohem Niveau, zu mehr reicht es derzeit aber nicht.

An der Wall Street ging es auch heute Schlag auf Schlag weiter. Denn nach dem Zinsentscheid der Fed ist vor neuen Bilanzzahlen, vor allem weil nach Börsenschluss noch die drei Tech-Schwergewichte Amazon, Apple und Meta ihre Bücher öffnen werden. Zudem gab es heute neue Konjunkturdaten, die von den Anlegern positiv aufgenommen wurden.

Um das anspruchsvolle Wochenprogramm abzurunden, werden morgen die offiziellen Arbeitsmarktdaten für den Januar, im Fachjargon "pay-rolls" genannt, erwartet, die für die Entscheidungsfindung der Fed stets besonders wichtig sind. Börsianer sprechen auch von der "Mutter aller Konjunkturzahlen".

Dow & Co. unisono im grünen Bereich

Die großen US-Aktienindizes, die schon vorbörslich freundlich tendierten, bauten nach der Enttäuschung des Vortages im Verlauf ihre Gewinne zunehmend aus. Zu neuen Rekordständen reichte es aber nicht ganz, diese bleiben aber in Schlagweite.

Zinsentscheid verkraftet

Neben dem Blick auf die Bilanzsaison wurde der gestrige Zinsentscheid der Fed diskutiert, den die Märkte aber erstaunlich gut verarbeiteten. Denn bisher scheint es so, dass es der Fed gelungen ist, den Preisanstieg abzuschwächen, ohne die Wirtschaft vollends auszubremsen. Ein Szenario, mit dem die Börse gut leben kann und das heute von neuen Konjunkturdaten bestätigt wurde.

Fed-Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch deutlich gemacht, er halte eine Zinssenkung im März für "unwahrscheinlich" - allerdings sei sie auch nicht ausgeschlossen. "Die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung im März haben einen Dämpfer bekommen, aber die Einschätzung von Powell könnte sich auch über Nacht ändern", sagte Thomas Hayes, Vorsitzender der Private-Equity-Gesellschaft Great Hill Capital.

Regionalbanken im Fokus

Einen Schatten auf den Handelstag warf die angespannte Lage im Regionalbankensektor. Die Papiere der New York Community Bank (NYCB) waren am Mittwoch um 37,6 Prozent abgestürzt, da das Geldinstitut seine Dividende um 70 Prozent gekürzt und einen überraschenden Verlust aufgrund umfangreicher Rückstellungen verbucht hatte. Die NYCB-Aktie fiel heute um weitere 11,1 Prozent. Der KBW Nasdaq Regional Banking Index büßte 2,3 Prozent ein.

Hoffnungszeichen für die US-Industrie

Die US-Industrie hat derweil ihre lange Talfahrt zu Jahresbeginn überraschend abgebremst - sie nähert sich der Wachstumsschwelle. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor stieg im Januar auf 49,1 Punkte von 47,1 Zählern im Vormonat, wie aus der heute veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang der Industriestimmung auf 47,0 Punkte gerechnet. Das Barometer zeigt mittlerweile den 15. Monat in Folge ein Schrumpfen des Industriesektors an, doch nähert sich dieser nun der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Erstanträge überraschend gestiegen

Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt fielen etwas schwächer aus als erwartet. In der vergangenen Woche nahm die Zahl der Hilfsanträge um 9.000 auf 224.000 zu, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 212.000 erwartet.

Ziel der Fed ist es, im Kampf gegen die Inflation den Arbeitsmarkt abzukühlen, denn hohe Löhne treiben die Geldentwertung. Das ist der Fed aber bisher nur bedingt gelungen. Denn die Zahl der Anträge liegt weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den amerikanischen Arbeitsmarkt.

Meta und Amazon begeistern

Mit einer milliardenschweren Ausschüttung will Meta seine Eigner am Geschäftserfolg beteiligen. Die Facebook-Mutter kündigte nach Börsenschluss erstmals eine Dividende an und will 0,5 Dollar je Aktie zahlen. Außerdem will der Internet-Konzern weitere Anteilsscheine im Volumen von 50 Milliarden Dollar zurückkaufen. Die Papiere stiegen daraufhin im nachbörslichen US-Handel um über zwölf Prozent.

Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal weiteren Angaben zufolge einen Umsatz von 40,1 Milliarden Dollar und übertraf damit sowohl die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen. Der Gewinn überraschte mit 5,33 Dollar je Aktie ebenfalls positiv.

Amazon hat im Weihnachtsquartal Umsatz und Gewinn dank seines Handelsgeschäfts und der Cloud-Sparte deutlich gesteigert. Die Erlöse wuchsen im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 170 Milliarden Dollar (154,4 Mrd Euro), wie Amazon ebenfalls nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich sprang der Gewinn von rund 300 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 10,6 Milliarden Dollar hoch.

In der Cloud-Sparte AWS stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar. Damit beschleunigte sich das Wachstum wieder etwas, nachdem es im vergangenen Quartal bei zwölf Prozent gelegen hatte. Zugleich steigerte AWS das operative Ergebnis deutlich von 5,2 auf rund 7,2 Milliarden Dollar. Die Amazon-Aktie legt im nachbörslichen Handel zeitweise um knapp sechs Prozent zu.

Apple sehr robust - aber China enttäuscht

Nach vier Quartalen mit Umsatzrückgängen hat sich das Geschäft von Apple wieder leicht erholt. Dies verdanke sein Unternehmen dem Erfolg der neuesten iPhone-Generation, sagte Firmenchef Tim Cook am Abend. Dies verhalf dem Elektronik-Konzern zu einem überraschend deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes im ersten Geschäftsquartal von zwei Prozent auf 119,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn übertraf mit 2,18 Dollar je Aktie die Markterwartungen ebenfalls.

Das wichtige China-Geschäft enttäuschte dagegen erneut. Dort erreichten die Erlöse statt der erhofften 23,53 nur 20,82 Milliarden Dollar. Neben den politischen Spannungen zwischen der Volksrepublik und den USA machen Apple dort leistungsstarke Produkte lokaler Konkurrenten zu schaffen. Das Unternehmen reagierte darauf mit einer seiner raren Rabattaktionen. Die Aktie gibt nachbörslich leicht nach.

Zinsimpulse fehlen derzeit

Zum Sprung auf neue Rekordhöhen reichte es damit erneut nicht - und dies nicht nur, weil derzeit die unmittelbare US-Zinsperspektive fehlt. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hatte sich zuletzt zurückhaltend geäußert was Zinssenkungen anbetrifft. "Wer auf eine Fed-Zinssenkung schon im März gesetzt hatte, kann seine Prognose nun einpacken", schrieben die Experten der Commerzbank.

Den heimischen Indizes, die immer noch viele Industriewerte umfassen, fehlen aber auch die hoch gewichteten US-Technologie-Schwergewichte. Besonders die Papiere von Konzernen mit Bezug zum derzeitigen Boom um die Künstliche Intelligenz (KI), welche den jüngsten Rekordlauf der Wall Street maßgeblich befeuert haben. Das bremst den deutschen Aktienmarkt.

Markttechnik stützt den DAX

Hoffnungszeichen kommen derweil von der Markttechnik. "Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und bisher ist der Rücksetzer lediglich als normale Korrektur zu sehen", lautet die Einschätzung von ING-Experte Christian Zoller. "Der DAX könnte im Bereich von 16.600/16.700 Punkten ein Verlaufstief bilden und in der Folge weiter hochziehen. Bisher ist mit eher weiter steigenden Kursen nach dem aktuellen Rücklauf zu rechnen", so der Marktbeobachter.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...r-100.html