Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

Microsoft, Alphabet, AMD feature on busy afternoon for Big Tech earnings

Microsoft (MSFT) shares spent time on both sides of the flatline in after-hours trading after Big Tech giant reported earnings after the bells that beat on both the top and bottom lines. Cloud revenue also came in above expectations. Guidance will be released on the earnings call, the company said.

Alphabet (GOOGL, GOOG), meanwhile, saw shares fall roughly 5% as fourth quarter ad revenue missed expectations. The company did surpass expectations for both quarterly earnings and overall revenue.

Chipmaker AMD (AMD) fell about 2% after hours after the company reported fourth quarter revenue and adjusted earnings that met analyst expectations. For the first quarter, AMD expects revenue to be approximately $5.4 billion, plus or minus $300 million; analysts had expected Q1revenue to come in closer to $5.7 billion, the high end of that range.

Earlier in the day, General Motors (GM) handily beat expectations for sales and revenue in a fourth quarter marked by strikes. GM shares closed up nearly 8%.


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...35193.html

Microsoft beats Q2 earnings on AI, cloud strength, shares flat

https://finance.yahoo.com/news/microsoft...23451.html

Alphabet misses expectations on Google ad revenue, sending stock lower

https://finance.yahoo.com/news/alphabet-...20143.html

AMD forecasts strong demand for AI chips, shares slide

https://finance.yahoo.com/news/chipmaker...47674.html

GM stock jumps 7.8% on Q4 sales and profit beat, bullish 2024 profit outlook

https://finance.yahoo.com/news/gm-stock-...c=fin-srch

marktbericht
Vor wichtigen Daten
Wall Street zwischen Rekordjagd und Skepsis

Stand: 30.01.2024 22:31 Uhr

Angesichts der hohen Bewertungen gebe es mit Blick auf die in dieser Woche anstehenden Quartalsbilanzen der Techriesen "keinen Raum für Enttäuschungen", betonte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Wie stets beobachten die Anleger genau, ob die hohen Bewertungen der Techriesen gerechtfertigt sind. Zuletzt war mit dem Facebook-Mutterkonzern Meta schon der sechste US-Gigant in den Kreis der Billionen-Dollar-Unternehmen aufgestiegen. Microsoft hat mittlerweile gar eine Marktkapitalisierung von über drei Billionen Dollar erreicht.

"Wer in den vergangenen Jahren an der Börse viel Geld verdienen wollte, musste die amerikanischen Tech-Giganten im Depot haben", schrieben die Experten von Index-Radar rückblickend. Diese seien ein wesentlicher Grund dafür, warum die US-Indizes den Rest der Börsenwelt seit rund zehn Jahren abhängten.

Arbeitsmarktdaten irritieren

Für Verunsicherung sorgten unter anderem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten. Denn die Zahl offener Stellen in den USA - ein Maß für die Nachfrage nach Personal - stieg zuletzt unerwartet. Diese auch für die Zentralbank wichtige Kennziffer erhöhte sich Ende Dezember auf 9,026 Millionen. Befragte Experten hatten mit 8,75 Millionen gerechnet.

Dies schürte Sorgen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die versucht, mit erhöhten Zinsen die Inflation zu bekämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Der nächste Zinsentscheid der Notenbanker steht am Mittwochabend an.

Analysten zeigten sich zurückhaltend. "Die Fed dürfte die Zinsen nicht annähernd so stark senken, wie es die Märkte glauben", sagte Paul Nolte, Berater und Stratege beim Vermögensverwalter Murphy & Sylvest. "Meine größte Befürchtung ist, dass sie die Zinsen tatsächlich senkt und die Inflation dann wieder anzieht."

Microsoft liefert

Die starke Nachfrage nach Produkten mit Künstlicher Intelligenz (KI) hat Microsoft einen Umsatzschub beschert. Die Erlöse seien im abgelaufenen Quartal um 18 Prozent auf 62 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Softwarehaus am Abend nach Handelsschluss mit. Analysten hatten mit 61,12 Milliarden Dollar gerechnet. Die Erlöse der wichtigen Cloud-Sparte, die die Rechenpower für KI-Anwendungen liefert, hätten um 20 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar zugelegt.

Der Gewinn pro Aktie lag im zweiten Geschäftsquartal des Softwarekonzerns bei 2,93 Dollar über den Analystenerwartungen von 2,78 Dollar. Die Aktie legte nachbörslich moderat zu, blieb aber zunächst unter ihrem heute im Verlauf erreichten neuen Rekordhoch von 413,05 Dollar. Der Schlussstand im regulären Handel lag bei 408,59 Dollar um 0,28 Prozent tiefer.

Alphabet enttäuscht

Die Zurückhaltung von Werbekunden macht Alphabet zu schaffen. Die Mutter des Internet-Konzerns Google gab zwar am Abend für das abgelaufene Quartal einen Anstieg der Einnahmen aus Online-Werbung auf 65,52 Milliarden Dollar bekannt. Analysten hatten allerdings auf 66,06 Milliarden Dollar gehofft. Der Konzernumsatz lag mit 86,31 Milliarden Dollar aber rund eine Milliarde Dollar über den Markterwartungen, der Gewinn je Aktie mit 1,64 Dollar lag über den Schätzungen von 1,59 Dollar. Insgesamt fielen die Zahlen gemischt aus. In einer ersten Reaktion verlor die Aktie im nachbörslichen Handel rund 3,8 Prozent.

AMD-Ausblick gefällt nicht

Wegen unsicherer Absatzaussichten für seine neuen Spezial-Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat AMD einen zurückhaltenden Ausblick geliefert. Der Halbleiter-Hersteller stellte am Abend für das laufende Quartal einen Umsatz von 5,4 Milliarden Dollar (plus/minus 300 Millionen Dollar), in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt 5,73 Milliarden Dollar vorhergesagt. Die angepeilte Bruttomarge lag mit 52 Prozent jedoch weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

Das Unternehmen setzt große Hoffnungen auf seine kürzlich vorgestellte Prozessor-Familie "MI300", die auf die Verarbeitung von Informationen für Generative KI wie ChatGPT zugeschnitten ist. Damit will AMD den Weltmarktführer Nvidia herausfordern, der Experten zufolge etwa 80 Prozent des Marktes beherrscht.

Gewinneinbruch bei Pfizer nach Rekordjahr

Nach dem Rekordjahr 2022 hat die gesunkene Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfstoffen dem US-Pharmakonzern Pfizer 2023 einen Umsatz- und Gewinneinbruch eingebrockt. Der Erlös sackte im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 58,5 Milliarden US-Dollar (54 Milliarden Euro) ab, wie der Hersteller vor Börsenstart in New York mitteilte. Die im Dow Jones enthaltene Aktie verlor an der NYSE 1,67 Prozent auf 27,02 Dollar.

Unter dem Strich verdiente Pfizer noch 2,1 Milliarden Dollar und damit 93 Prozent weniger. Im Schlussquartal fiel sogar ein Milliardenverlust an. Bereinigt um Sondereffekte wie milliardenschwere Wertberichtigungen auf Lagerbestände des Corona-Medikamentes Paxlovid und des Corona-Impfstoffes Comirnaty fiel das Ergebnis 2023 aber besser aus als von Analysten erwartet. Auch sein im Jahresverlauf gesenktes eigenes Ergebnisziel übertraf der Konzern.

Kahlschlag bei UPS

Der weltgrößte Paketdienst und DHL-Konkurrent UPS will nach einem mauen Quartalsergebnis 12.000 Arbeitsplätze abbauen und seine Lkw-Frachttochter Coyote auf den Prüfstand stellen. "Der Markt für kleine Pakete in den USA wird ohne Amazon wahrscheinlich weniger als ein Prozent wachsen", sagte UPS-Chefin Carol Tome. Hinzu kommen nach Aussage von Finanzvorstand Brian Newman höhere Lohnkosten, die in der zweiten Jahreshälfte 2023/24 wohl knapp 500 Millionen Dollar über den eigenen Schätzungen des Unternehmens liegen werden.

UPS hat im vierten Quartal wegen schleppender Geschäfte im Online-Handel und den Folgen eines Tarifstreits weniger verdient. Der Gewinn schrumpfte auf 2,47 Dollar pro Aktie von zuvor 3,62 Dollar, der Umsatz ging auf 24,9 Milliarden Dollar von 27,0 Milliarden Dollar zurück. Für das Geschäftsjahr 2024 stellt UPS einen Umsatz zwischen 92,0 und 94,5 Milliarden Dollar in Aussicht und liegt damit unter den Erwartungen der Analysten von 95,57 Milliarden Dollar. UPS-Aktien standen an der NYSE mit einem Abschlag von 8,2 Prozent heftig unter Druck.

General Motors gefragt

Rosige Aussichten für 2024 ließen Anleger an der NYSE bei General Motors einsteigen. Der US-Autobauer legte nach Zahlenvorlage am Ende XX Prozent zu. GM punktete mit der Mitteilung, "weiterhin konsequent überschüssigen freien Cashflow an die Aktionäre zurückzugeben". Zudem stellte der US-Konzern einen bereinigten Vorsteuergewinn in einer Spanne von zwölf bis 14 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 12,4 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Tesla-Chef Elon Musk hatte dagegen vergangene Woche vor geringem Wachstum gewarnt und damit die Aktien des Elektroautobauers auf Talfahrt geschickt. GM-Papiere stiegen deutlich um 7,8 Prozent auf 38,15 Dollar.

US-Notenbank beginnt Zinssitzung

Neben den Bilanzen bleiben die Notenbanken weiterhin ein kursbewegender Faktor. Zuletzt hatte die EZB die Zinshoffnungen in Europa gedämpft, am Mittwoch steht die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve an. Bereits heute begANN die Sitzung des FOMC-Zinsausschusses der Federal Reserve (Fed). Der Entscheid wird dann morgen bekannt gegeben.

Die US-Zinspolitik hat natürlich Einfluss auf die Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt: "Sollten die weit gediehenen Zinssenkungsspekulationen enttäuscht werden, könnte es schnell wieder zu einer Korrektur kommen, wobei erste Unterstützungen bei 16.750/60 zu finden sind", schreiben die Marktbeobachter der Helaba.

Anleger erwarten sich Hinweise darauf, wann die Fed endlich mit Zinssenkungen beginnen könnte. Am Markt wird für morgen mehrheitlich nicht mit einem solchen Schritt gerechnet, da sich die Wirtschaft zuletzt trotz des hohen Zinsniveaus robust präsentierte und die Inflation zwar gesunken ist, aber immer noch über dem zwei-Prozent-Ziel der Fed liegt.

"Ich halte angesichts der hartnäckigen Inflation und der stabilen makroökonomischen Entwicklung in den USA die Hoffnung auf einen baldigen Beginn und den Umfang der für das Jahr erwarteten Zinssenkungen für zu ambitioniert", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben sich im Verlauf aus ihrer Lethargie gelöst und legten noch zu. Der Preis der Nordseesorte Brent zog um rund 0,6 Prozent an, ein Fass der US-Sorte WTI wurde zuletzt 1,1 Prozent höher gehandelt. Wichtigstes Thema am Erdölmarkt sind die Spannungen im Nahen Osten, die zunehmend zu eskalieren drohen. Als große Gefahr gilt eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Iran.

Die Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens ist wegen des Kriegs in Nahost und wiederholter Angriffe jemenitischer Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer hoch angespannt. Entsprechend hat sich Rohöl zuletzt auch spürbar verteuert. Als Gegengewicht fungiert allerdings das hohe und steigende Ölangebot aus Ländern wie den USA oder Kanada. Die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel ist wegen der mauen Weltwirtschaft derzeit eher schwach.

Saudi Aramco: Keine erhöhte Förderung

Saudi-Arabien hat seine Pläne für einen Ausbau der Förderkapazitäten des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco zurückgenommen. Es habe Anweisung des Energieministeriums erhalten, "seine maximale nachhaltige Kapazität bei zwölf Millionen Barrel pro Tag zu belassen", erklärte das Unternehmen. Der Ölkonzern hatte verkündet, seine Kapazitäten bis 2027 auf 13 Millionen Barrel pro Tag ausbauen zu wollen. Diese Ankündigung fiel im Oktober 2021 zusammen mit der Verpflichtung Saudi-Arabiens, bis 2060 CO2-Neutralität zu erreichen. Klimaschützer hatten deshalb die Ernsthaftigkeit des Engagements des Königreichs angezweifelt.

SAP jetzt 200 Milliarden Euro wert

Die Aktien von SAP haben heute gleich zwei Bestmarken aufgestellt: Mit 163,08 Euro schafften sie ein weiteres Rekordhoch und erstmals auch einen Börsenwert von 200 Milliarden Euro. Aktuell führen die Walldorfer die Rangliste der wertvollsten Titel im DAX klar an. Auf Rang zwei und drei folgen Siemens mit 134 Milliarden Euro und Airbus mit 118 Milliarden Euro.

Damit bauten sie ihre Gewinnserie im laufenden Jahr auf mehr als 16 Prozent aus und sind auch in diesem Vergleich Spitzenreiter im DAX. Allein vom Jahrestief am 5. Januar zum heutigen Rekord summiert sich der Kursaufschlag gar auf mehr als 20 Prozent.

Razzia bei Continental

Anleger zeigten sich verunsichert nach Meldungen, dass die EU-Kommission heute Razzien bei Continental und anderen Reifenherstellern in Europa wegen des Verdachts eines Reifenkartells vorgenommen hat. Es gehe um mögliche Preisabsprachen bei neuen Ersatzreifen für Autos, Transporter, Lkw und Busse, erklärte die EU-Kommission am Dienstag. Ein Händler wies auf die Angst vor eventuellen Kartellstrafen und einem in Zukunft ungünstigeren Preisniveau als Grund für den Kursrückgang von letztlich 1,5 Prozent hin.

Gewinneinbruch bei Reederei Hapag-Lloyd

Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat im vergangenen Jahr das Ende der Corona-Sonderkonjunktur deutlich zu spüren bekommen. Wie der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, brach der Betriebsgewinn (Ebit) 2023 auf 2,5 Milliarden Euro ein. Das ist ein Siebtel dessen, was Hapag-Lloyd im Jahr 2022 eingefahren hatte. Wesentlicher Grund sei, dass sich die Frachtraten im Zuge der Normalisierung der Lieferketten im Schnitt um knapp 48 Prozent auf 1500 Dollar je Standardcontainer (TEU) verringerten. Der Umsatz bei der weltweit fünftgrößten Reederei brach um gut 48 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro ein.

Toyota bleibt absatzstärkster Automobilhersteller

Toyota ist zum vierten Mal absatzstärkster Hersteller der Welt. Im vergangenen Jahr sei ein Verkaufsrekord von 11,2 Millionen Fahrzeugen erzielt worden, teilte Toyota mit. Toyota verzeichnete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr weltweit ein Absatzplus von 7,2 Prozent, wozu auch die Verkäufe der Lastwagensparte Hino Motors und des Kleinwagenbauers Daihatsu beitrugen, sowie ein Rekordabsatz von 8,9 Millionen Fahrzeugen in Übersee.

Der Absatz von reinen Toyota-Fahrzeugen stieg auf den Rekordwert von 10,3 Millionen Autos. Davon entfiel rund ein Drittel auf Hybridfahrzeuge. Rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge machten weniger als ein Prozent aus.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html