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Kellogg
WKN:K
#2
Notiz 

RE: Kellogg

Ist Kellogg das nächste Kraft Heinz?

Sehr sehr gute Analyse der bilanziellen Situation von Kellogg im Vergleich zu Kraft Heinz


Zitat:Kellogg: The 'Un-Wind' Of Years Of Financial Engineering Portends A Debacle Worse Than Kraft Heinz

Kraft Heinz's recent debacle should terrify K shareholders; Kellogg is in much worse shape but has been able to hide behind aggressive financial engineering.

Guidance for a strong second half in FY 19 is setting shareholders up for more disappointment.

New Risk Factor confirms "un-wind" of DSO and DPO build will wreak havoc on performance.

Kellogg is not the dividend stalwart shareholders believe it to be; cash is extremely tight, and risk of a dividend cut or credit downgrade is high and rising.

Shares are trading at an unjustifiably high valuation.

https://seekingalpha.com/article/4246670...raft-heinz

Nochmal aufgearbeitet gibts die gesamte Analyse hier:
https://www.presciencepoint.com/wp-conte...teQ418.pdf


EDIT: Wobei es nicht schaden kann auf den Disclosure des Autors zu achten:

Zitat:Disclosure: I am/we are short K


Nachrichten in diesem Thema
Kellogg - von Ca$hmandt - 07.02.2019, 22:49
RE: Kellogg - von Banker - 07.03.2019, 14:38
RE: Kellogg - von Päda - 07.03.2019, 15:04
RE: Kellogg - von Thor3 - 07.03.2019, 15:16
RE: Kellogg - von Banker - 07.03.2019, 15:18
RE: Kellogg - von Thor3 - 07.03.2019, 15:28
RE: Kellogg - von Banker - 07.03.2019, 15:37
RE: Kellogg - von Sterling - 07.03.2019, 15:41
RE: Kellogg - von Banker - 25.03.2019, 16:21
RE: Kellogg - von Ca$hmandt - 02.05.2019, 21:28
RE: Kellogg - von Ca$hmandt - 06.02.2020, 23:18
RE: Kellogg - von 7rabbits - 07.02.2020, 10:08
RE: Kellogg - von Honnete - 29.03.2021, 17:54

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