Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Ray Dalio's Allwetterportfolio
#1
Notiz 

Ray Dalio's Allwetterportfolio

Es ist mal wieder Zeit eine neue Strategie hier im Board vorzustellen: Ray Dalio's Allwetterportfolio

Das Allwetterportfolio wurde von Tony Robbins in seinem Buch "MONEY - Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom" vorgestellt.

Die Absicht hinter dem Portfolio, wie Dalio im Buch bespricht, ist es, in der Lage zu sein, jede Marktart zu überstehen, einschließlich Bullen, Bären, Trends wie auch Trendlosen Märkten , etc.

Es ist ein einfaches Portfolio - setze es auf und vergesse es, bis es Zeit wird ein Rebalancing durchzuführen.

Es ist in Struktur und Absicht ähnlich wie das Coffeehouse Portfolio oder Harry Browne's Permanent Portfolio.



Folgende Assets sind im Allwetterportfolio vertreten:

Das All Weather Portfolio hält fünf Vermögenswerte, die jeweils auf Diversifikation und sowohl Renditepotenzial als auch Kapitalerhalt ausgerichtet sind.

Zu den fünf Assets im Portfolio gehören:
  •  40% - Langfristige Anleihen
  •  30% - Aktien
  •  15% - Intermediate-Term Anleihen
  •  7,5% - Gold
  •  7,5% - Rohstoffe

Laut Dalio dient jede Anlagenart einem bestimmten Zweck. 

Es gibt vier Dinge, die den Preis eines Vermögenswertes beeinflussen können, was sich in vier verschiedenen "Jahreszeiten" wiederspiegelt, die der Markt durchlaufen kann.

Durch die Investition in jedes der fünf verschiedenen Vermögenswerte setzt der Anleger eine Asset-Allokation auf, die primär das Kapital schützt und sekundär Gewinne erzielt, wenn diese am Markt erreichbar sind.

 
Die vier Dinge, die sich auf die Vermögenspreise und die folgenden Saisons auswirken sind:

  1. Inflation
  2. Deflation
  3. Steigendes Wirtschaftswachstum
  4. Nachlassendes Wirtschaftswachstum


Die vier Jahreszeiten nach Dalio sind:

  1. Über den Erwartungen liegende Inflation (steigende Preise)
  2. Niedrigere als erwartete Inflation (Deflation)
  3. Über den Erwartungen liegendes Wirtschaftswachstum
  4. Unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum
Interessant an diesem Portfolio ist, dass es Rohstoffe enthält. Hier muss natürlich geprüft werden, das man ein ETF findet dass die Rollkostenproblematik von ETF auf ein minimum reduziert.


Um das ganze mal zu veranschaulichen zu können was es auch tatsächlich bringt habe ich einen kurzen test dafür durchgeführt. Start 2007 - Ende Februar 2019.
CAGR zwar "nur" 6,84 %. Aber dafür sehr stabil und das ganze auch in der Finanzkriese.
Der Max DD liegt unter 12 %. Tup

Solange die Zinsen niedrig sind könnte man es Leveragen oder eben auch nicht, je nach Risikoneigung.
Oder wenn man ein, zwei Halligali-Drecksau-Vola-Strategien verwendet - könnte es interessant sein als weiterer Profolio Bestandteil um die Equity etwas zu glätten.


Angehängte Dateien    


Nachrichten in diesem Thema
Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Päda - 12.03.2019, 14:01
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Päda - 14.03.2019, 19:24
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Vahana - 14.03.2019, 19:29
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Päda - 15.03.2019, 18:13
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Vahana - 16.03.2019, 14:05
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 06.04.2019, 09:05
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 06.04.2019, 17:42
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Vahana - 06.04.2019, 14:04
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 14:10
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Päda - 06.04.2019, 14:29
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 16:01
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Päda - 06.04.2019, 16:47
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 17:12
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 16:14
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 06.04.2019, 17:43
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Vahana - 06.04.2019, 14:21
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 15:49
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Vahana - 06.04.2019, 16:08
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 16:17
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Guhu - 06.04.2019, 14:59
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Vahana - 06.04.2019, 16:28
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 16:47
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 06.04.2019, 17:51
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 06.04.2019, 21:55
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 05.04.2020, 16:57
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 06.04.2019, 17:53
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 06.04.2019, 18:03
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Vahana - 06.04.2019, 18:55
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Fundamentalist - 06.04.2019, 19:09
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 07.04.2019, 19:44
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von MadeMyDay - 14.04.2019, 10:55
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 13.04.2019, 08:32
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von 719 - 13.04.2019, 22:30
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 21.05.2019, 13:41
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Siebert - 26.06.2019, 16:52
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Siebert - 26.06.2019, 17:03
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 26.06.2019, 17:13
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von geldwurz - 31.07.2019, 12:24
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 31.07.2019, 12:38
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von geldwurz - 01.08.2019, 06:43
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von BaLü - 13.08.2019, 20:39
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 19.10.2019, 17:38
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von bimbes - 19.10.2019, 17:53
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 19.10.2019, 19:46
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von bimbes - 20.10.2019, 11:51
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 20.10.2019, 14:57
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von bimbes - 20.10.2019, 17:03
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 20.10.2019, 16:10
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von bimbes - 20.10.2019, 17:12
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 20.10.2019, 18:30
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von bimbes - 20.10.2019, 19:02
RE: Ray Dalio's Allwetterportfolio - von Ventura - 20.10.2019, 19:12

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste