Hab ich die Tage zufällig bei YT gefunden, soll aus der Börsenzeitschrift Capital stammen ist schon 8 Jahre alt aber vielleicht für den ein oder anderen langfrist Stockpicker interessant.
Langfriststrategie mit 50 Aktien fürs Leben.
Aus einem Pool von 1800 Aktien Weltweit wurden 50 Aktien selektiert.
Diese 50 Aktien haben die letzten 25 Jahre eine Rendite von 13,3% gebracht.
Diese 1800 Aktien hatten die größte Marktkapitalisierung.
Auswahl-Kriterien:
1. 25 Jahre Dividende nicht gekürzt oder gestrichen.
2. Dividenderedite >1%
3. Ausschüttungsquote <60%
4. Letzten 25 Jahre darf kein Performanceverlust>25% vorhanden sein und die letzten 15 Jahre müssen Kursverkluste aufgeholt worden sein. Der Chart einer Aktie muss konstant nach oben laufen.
5. Verschuldungsgrad <200%
6. KCV <=20
7. Gewinnaussichten: geschätzen Gewinne der nächsten 5 Jahren müssen steigen
8. PEG-ratio <5
Und welche Aktien hätte man damit gekauft?
(16.12.2023, 10:40)BaLü schrieb: [ -> ]Hab ich die Tage zufällig bei YT gefunden, soll aus der Börsenzeitschrift Capital stammen ist schon 8 Jahre alt aber vielleicht für den ein oder anderen langfrist Stockpicker interessant.
Langfriststrategie mit 50 Aktien fürs Leben.
Aus einem Pool von 1800 Aktien Weltweit wurden 50 Aktien selektiert.
Diese 50 Aktien haben die letzten 25 Jahre eine Rendite von 13,3% gebracht.
Diese 1800 Aktien hatten die größte Marktkapitalisierung.
Auswahl-Kriterien:
1. 25 Jahre Dividende nicht gekürzt oder gestrichen.
2. Dividenderedite >1%
3. Ausschüttungsquote <60%
4. Letzten 25 Jahre darf kein Performanceverlust>25% vorhanden sein und die letzten 15 Jahre müssen Kursverkluste aufgeholt worden sein. Der Chart einer Aktie muss konstant nach oben laufen.
5. Verschuldungsgrad <200%
6. KCV <=20
7. Gewinnaussichten: geschätzen Gewinne der nächsten 5 Jahren müssen steigen
8. PEG-ratio <5
Dazu muss man wissen dass es solche mechanischen Indize wie Sand am Meer gibt. Konkret gefallen mir die Auswahlkriterien nicht besonders:
- 25 Jahre ist viel zu lange
- Dividenden Wachstum fehlt
- Dividenden Rendite 1% ist etwas klein, wahrscheinlich gibt es sonst zu wenige
- Volatilität Beschränkung ist schlecht, da schmeisst Du alle Zykliker raus
- Verschuldung < 200% von was?
- KCV: welches Cashflow
- PEG ratio ist Quatsch. Entweder Wachstum oder Dividende/Stabilität
Die letzten 8 Jahre sind ja äusserst gut gelaufen, da dürfte sogar diese Strategie zu den Gewinnern gehört haben. Fehlen allerdings noch ein paar Details wie Allokation und neu Zusammenstellung.
Hier von einem PDF gescreenshotet
CAPITAL hat m.E. jedes Jahr eine LIste der 50 Aktien fürs Leben
gibt es Änderungen zu 2022?
(16.12.2023, 22:31)BaLü schrieb: [ -> ]Hier von einem PDF gescreenshotet
Danke
Sind viele gute Firmen dabei, aber auch unbekannte Sachen die man nur durch Screener und Filter raus bekommen würde.
Gut finde ich auch das nicht nur auf USA fokussiert wird.
Ansonsten sieht die Zusammenstellung absolut nicht nach einem Hexenwerk aus.
Ich denke auch das kaum jemand in der Praxis sich ein so "mutloses" Depot zusammen stellt.
Hier noch die Verteilung.
Viele Länder, viele nervige Quellensteuern. Nee nee.
Dann kann ich ja gleich ETF nehmen.
Ich bevorzuge nur USA und GB Aktien, da sie ja weltweit vertreten sind.
(18.12.2023, 09:55)deafstock schrieb: [ -> ]Viele Länder, viele nervige Quellensteuern. Nee nee.
Dann kann ich ja gleich ETF nehmen.
Ich bevorzuge nur USA und GB Aktien, da sie ja weltweit vertreten sind.
Aha und welchen Dividenden ETF würdest du empfehlen der die letzten 25 Jahren mind. 13,3 Rendite/Jahr gemacht hat?
