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Nach dem Merger O + VER gibt es ein taxable spin-off


[*]Realty Income (O) declares Nov. 2 as the record date for the spin off, and Nov. 12 as the distribution date.
[*]The spinoff will be accomplished via a pro rata dividend of one share of Orion common stock for every ten shares of Realty Income (O) common stock outstanding as of the record date for the spinoff.
[*]Realty Income (O) shareholders will receive cash in lieu of fractional shares in the spinoff.


Der spin-off ist quasi eine "Dividendenzahlung" und keine Kapitalrückzahlung, daher steuerpflichtig.

Meine Überlegung, beide POsis O+Ver zu schließen, etwaige Kursgewinne laufen gegen VV - nach dem spin-off wieder einsteigen, evtl günstiger 

Gibt es Meinungen???

cave:
Immediate AFFO per share accretion. Relative to the $3.465 midpoint of Realty Income's 2021 AFFO per share guidance, the transaction is expected to be over 10% accretive to shareholders on an annualized, leverage-neutral basis.
https://www.realtyincome.com/investors/p...ansaction/

Das kommt wahrscheinlich auf deinen persönlichen Einstieg an.

Wenn du bei 10 € eingestiegen bist und bei 50 € temporär aussteigst musst du ja auf die 40 € Gewinn Steuern bezahlen. Schlechter Deal falls du es nicht mit sonstigen Verlusten gegenrechnen kannst.

Falls ich mich nicht verrechnet habe müsste das einer Dividende von etwa 8% entsprechen. Also steuerlich einen Nettoverlust von 2% auf den Realty Wert.
Richtig gerechnet?
Das wäre zu verkraften. Wer weiß was die Börse aus dem Deal macht und nachher stehst du doof da.

(23.10.2021, 18:59)Vahana schrieb: [ -> ]Das kommt wahrscheinlich auf deinen persönlichen Einstieg an.

Wenn du bei 10 € eingestiegen bist und bei 50 € temporär aussteigst musst du ja auf die 40 € Gewinn Steuern bezahlen. Schlechter Deal falls du es nicht mit sonstigen Verlusten gegenrechnen kannst.

Falls ich mich nicht verrechnet habe müsste das einer Dividende von etwa 8% entsprechen. Also steuerlich einen Nettoverlust von 2% auf den Realty Wert.
Richtig gerechnet?
Das wäre zu verkraften. Wer weiß was die Börse aus dem Deal macht und nachher stehst du doof da.

...läuft gegen VV (Verlustvortrag). Von daher wird das Geld nicht weniger.

Kann aber auch später dafür nicht ausgeglichen werden.
Entweder fehlt das Geld heute, oder später. Aber weg ist es dann ... irgendwann.

Einziger Vorteil wäre dann das die wahnsinnigen 801€/a Freibetrag wieder früher ausgenutzt werden ohne zu verfallen.

Seh es mal so, dass Problem mit der Steuer und Quellensteuer haben noch etliche andere Privatleute. Und das der Kurs stabil bleibt zeigt deren Entscheidung.

evtl Verkauf beider Positionen

parallel open von Put Optionen strike 70 auf O

morgen mehr hierzu

Verstehe ich hier richtig, dass man die neue Aktien Steuer zahlen muss?
Falls ja, habe ich echt langsam keinen Spaß mehr an der Börse und hätte mein komplettes Geld an ETF stecken.
Außerdem möchte ich eigentlich nicht meine Aktien vorher verkaufen, da ich ja Buy and Hold und Dividendenstrategie halte.

IBM - Kyndryl Steuer
O - OOR Steuer
AT&T - Discovery Steuer

Was kommt denn dann? Oder habt ihr vielleicht eine spezielle Tipps?

(24.10.2021, 18:08)bimbes schrieb: [ -> ]evtl Verkauf beider Positionen

parallel open von Put Optionen strike 70 auf O

morgen mehr hierzu

gelöst, siehe hier:

https://trading-stocks.de/thread-264-page-409.html

*4087

(25.10.2021, 08:10)deafstock schrieb: [ -> ]Verstehe ich hier richtig, dass man die neue Aktien Steuer zahlen muss?
Falls ja, habe ich echt langsam keinen Spaß mehr an der Börse und hätte mein komplettes Geld an ETF stecken.
Außerdem möchte ich eigentlich nicht meine Aktien vorher verkaufen, da ich ja Buy and Hold und Dividendenstrategie halte.

IBM - Kyndryl Steuer
O - OOR Steuer
AT&T - Discovery Steuer

Was kommt denn dann? Oder habt ihr vielleicht eine spezielle Tipps?

Für thesaurierende ETF sind die steuerlichen Bedingungen auch nicht mehr das Gelbe vom Ei.

Ich glaube so einmal-Effekte wie jetzt bei Realty kann man eher vernachlässigen. Das muss man einfach schlucken.